Анализ рынка каолина и прочих каолиновых глин в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка каолина и прочих каолиновых глин в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития каолина и прочих каолиновых глин в России;
2. Определить объем и темпы роста производства каолина и прочих каолиновых глин в России;
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России каолина и прочих каолиновых глин в России (по данному показателю сведения предоставляются за 2021 – 1 кв. 2023 г.);
4. Определить рыночные доли производителей каолина и прочих каолиновых глин в России;
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке каолина и прочих каолиновых глин в России;
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка.

Объект исследования

Рынок каолина и прочих каолиновых глин в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке каолина и прочих каолиновых глин и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России каолина и прочих каолиновых глин. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Страны получатели, отправители и производители товара
6. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
7. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Российский рыноккаолина и прочих каолиновых глин

Каолин — глина белого цвета, она же белая глина. Горная порода, состоящая из минерала каолинита. Образуется при разрушении (выветривании) гранитов, гнейсов и других горных пород, содержащих полевые шпаты (первичные каолины). В результате перемыва первичных каолинов и происходит переотложение их в виде осадочных пород; образуются вторичные каолины, называемые также «каолиновые глины».

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка каолина и каолиновых глин в России в 2024 г. составил 4 603 425,3 тн.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка каолина и прочих каолиновых глин в России в натуральном выражении в 2022-1 пол. 2025 гг., тонн.

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В 2024 г. доля обогащенного каолина на рынке составила 37,3% от всего объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 1. Доли категорий в объеме рынка каолина и прочих каолиновых глин в России в 2024 г., % от стоимостного выражения

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В Отчете рассмотрены такие производители как: AMBERGER KAOLINWERKE EDUARD KICK GMBH & CO. KG, ANGEREN KAOLIN, IMERYS MINERALS LTD, KAOLIN EAD, RAW MATERIALS S.R.L., SEDLECKY KAOLIN A.S., SHANXI BRIGHT KAOLIN TECHNOLOGY CORP LIMITED, SIBELCO GROUP, SMALTICERAM UNICER S.P.A, TANGSHAN MADISON KAOLIN LIMITED COMPANY, АО КИРОВОГРАДСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ, ООО АКВ УКРАИНСКОЕ КАОЛИНОВОЕ ОБЩЕСТВО, ООО ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МИНЕРАЛ, ООО ДОНБАССКЕРАМИКА, ООО ЖЕЖЕЛЕВСКИЙ КАОЛИН, ООО КЕРАМИЧЕСКИЕ МАССЫ ДОНБАССА, ООО МАЙДАН-ВИЛЬСКИЙ КАРЬЕР, ООО ПРОСКО РЕСУРСЫ, ЧАО ГЛУХОВЕЦКИЙ ГОКК, ЧАО ТУРБОВСКИЙ КАОЛИНОВЫЙ ЗАВОД, ООО ПЛАСТ-ИМПУЛЬС, ООО ПЛАСТ (ПАО СИМПРЕАЛ, БЫВШ. ОАО НОВООРСКАЯ КЕРАМИКА), ЗАО НП ЧЕЛЯБИНСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ, ООО ПЛАСТ-РИФЕЙ, ОАО НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОК, ООО ЛУКОШКИНСКИЙ КАРЬЕР и др.

Представители компаний-производителей каолина и каолиновых глин отмечают, что сезонность добычи – это распространенная проблема.

В 2024 г. импорт каолина и каолиновых глин в стоимостном выражении составил $30 866,9 тыс., экспорт – $7 013,2 тыс.

В 2024 г. 95,2% от всего объема импорта каолина и каолиновых глин в натуральном выражении составлял каолин.

Наибольший объем импорта каолина и каолиновых глин в натуральном выражении в 2024 г. был поставлен компанией ANGEREN KAOLIN.

В 2024 г. самый значительный объем импорта каолина и каолиновых глин получала компания ООО САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР – 13% от всего объема импорта в натуральном выражении.

В 2024 г. лидером по импорту каолина и каолиновых глин стал Узбекистан – 20,6% от всего объема импорта в натуральном выражении.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

• В целом;
• По категориям;
• по производителям;
• по категориям и производителям;
• по получателям;
• по странам происхождения.

В заключении хотелось бы отметить, что санкции, введенные в 2022-2025 годах, стимулировали локализацию: импорт каолина сократился на 10-15%, в то время как экспорт в страны ЕАЭС (Казахстан, Беларусь) вырос на 5-7%.