Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России (с базой импорта-экспорта).

Купить
в один клин
Язык: Русский
Страниц: 134
Формат: Электронный
Дата: 10.10.2024
Цена:
80 000 руб.
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России.

Задачи исследования

  1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России
  2. Определить объем и темпы роста производства силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России
  3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России
  4. Определить рыночные доли производителей рынка силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России
  5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России
  6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России
  7. Проанализировать ценовую сегментацию спортивных силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России
  8. Оценка объемов тендеров на закупку. 
  9. Прогноз основных показателей развития рынка силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) на 2024-2030 гг.
  10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка тренажеров

Объект исследования

Рынок силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке силовых тренажеров (блочные и нагружаемые дисками) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России силовых тренажеров. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Бренд
  3. Год импорта/экспорта
  4. Месяц импорта/экспорта
  5. Компании получатели и отправители товара
  6. Страны получатели, отправители и производители товара
  7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка силовых тренажеров

Силовые тренажеры — это оборудование для фитнес-зала, которое используется для глубокой проработки различных групп мышц, набора мышечной массы и формирования рельефа.

Существуют разные по конструкции типы силовых тренажеров, но объединяет их одно — проработка происходит за счёт работы с тяжёлым грузом (диски, собственный вес, грузоблоки).

В ходе данного исследования был проанализирован рынок силовых тренажеров на уровне двух основных сегментов: блочных тренажеров и нагружаемых дисками.

Раздел импорта силовых тренажеров проанализирован с учетом различных категорий тренажеров в зависимости от типа нагрузки:

  • вертикальная, горизонтальная тяга, (для мышц спины и плеч);
  • жим ногами (гакк машина, ягодичный мостик), (для бедер, ягодиц, икр);
  • жим руками, (для мышц груди и плеч);
  • многофункциональные тренажеры;
  • отведение ноги назад, (для мышц ягодиц)
  • подтягивания, отжимания, (для мышц спины, груди, рук)
  • подъемы на носки, (для голени);
  • разгибание спины
  • сведение, разведение ног, (для мышц внутренней и внешней поверхностей бедер, ягодиц);
  • сведение, разведение, подъемы рук, (мышц груди, задних дельт, дельтовидных);
  • сгибание, разгибание ног, (для мышц бицепсов и квадрицепсов бедер);
  • сгибание, разгибание рук, (для мышц бицепсов и трицепсов плеч);
  • силовые рамы, стойки, скамьи;
  • скручивание, стискивание корпуса, (для мышц пресса);
  • тяга Т-грифа, (для мышц спины).

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Отчет основывается на анализе базы данных ФТС РФ, а также анализе торговых операций России со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка силовых тренажеров в России в 2023 г. составил 45 046 шт.

Ведущими производителями рынка силовых тренажеров являются: ARMS, DFC, DHZ, FOREMAN, HASSTINGS, IMPULSE, OXYGEN FITNESS, RT-SPORT, TECHNOGYM, TORNEO, ULTRA GUM, UNIX FIT, ООО ПРОФЖИМ/PROFIGYM, АНТАТ.

Объем и темп прироста рынка силовых тренажеров в России в 2020-2023 гг., шт. и %.

Силовые тренажеры можно разделить на два сегмента:

  1. Блочные тренажеры
  2. Тренажеры, нагружаемые дисками.

Доли сегментов в объеме рынка силовых тренажеров в России в 2023 г., % от натурального объема.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Основные производственные мощности сосредоточены в респ. Башкортостан, Свердловской обл., г. Санкт-Петербурге, Московской обл., респ. Карелии, Ростовской обл., Самарской обл., Томской обл., Тульской обл., Челябинской области.

Основными отечественными брендами силовых тренажеров являются следующие компании ОРИОН, ГЕРКУЛЕС, RT-SPORT, TRAINING-POWER, MB BARBELL, IRON KING, DHZ, ПУМОРИ-СПОРТ, SIGMAGYM, ARMS, FOREMAN, PROFIGYM, АНТАТ.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по брендам, сегментам, категориям, дилерам.

Наибольшую долю импорта силовых тренажеров в 2023 г. заняли бренды: BRONZE GYM, DFC, DHZ, FITEX PRO, HASSTINGS, HOIST, IMPULSE, LFK, MATRIX, PROTRAIN, TECHNOGYM (26,8%), TORNEO, ULTRA GUM.

Доли брендов силовых тренажеров в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Крупнейшим дистрибьютором силовых тренажеров в 2023 г. стала компания ООО «ДРИАДА», в натуральном выражении её доля на рынке составила 13,7%.

В рамках исследования был проведен анализ тендерных закупок.

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

13

Резюме

16

Глава 1. Методология исследования

18

Объект исследования

18

Цель исследования

18

Задачи исследования

18

Метод сбора и анализа данных

18

Источники получения информации

19

Объем и структура выборки

20

Глава 2. Классификация и основные характеристики тренажеров

21

Глава 3. Объем и темпы роста рынка силовых тренажеров в России

23

Объем и темпы роста рынка

23

Объем и темпы роста рынка по сегментам

25

Объем рынка по брендам

31

Глава 4. Производство силовых тренажеров в России

36

Производство по сегментам

36

Производство по производителям

40

Структура производства по субъектам федерации

44

Глава 5. Импорт силовых тренажеров в Россию и экспорт силовых тренажеров из России

46

Импорт по сегментам

46

Импорт по категориям

48

Импорт по брендам

52

Импорт многофункциональных тренажеров по брендам

56

Импорт силовых рам, стоек, скамей по брендам

60

Импорт тренажеров на вертикальную/горизонтальную тягу по брендам

64

Импорт тренажеров на сгибание/разгибание ног по брендам

68

Импорт тренажеров на жим ногами (гакк машина, ягодичный мостик) по брендам

72

Импорт тренажеров на жим руками по брендам

76

Импорт тренажеров для сведения/разведения ног по брендам

80

Импорт тренажеров для сведения/разведения/подъема рук по брендам

84

Импорт тренажеров для сгибание/разгибание рук по брендам

88

Экспорт по сегментам

92

Экспорт по брендам

94

Глава 6. Анализ потребления тренажеров

98

Анализ каналов сбыта

98

Основные потребители

99

По типу объекта

99

По конечным пользователям

100

Портрет потребителя

101

Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

102

Основные критерии при выборе поставщика спортивных тренажеров

108

Глава 7. Дилеры силовых тренажеров в России

109

Глава 8. Ценовой анализ

116

Ценовая сегментация тренажеров (премиум, классика).

116

Глава 9. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка спортивных тренажеров в России

126

Динамика рынка

126

Факторы роста

126

Угрозы для рынка

127

Влияние санкций на производителей РФ

128

Глава 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка и потенциально инвестиционно-привлекательного сегмента

129

Глава 11. Прогноз рынка силовых тренажеров в России

131

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 50 таблиц и 57 диаграмм.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка тренажеров в России по сегментам, шт.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка тренажеров в России по сегментам, тыс. $.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка силовых тренажеров в России по сегментам, шт.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка силовых тренажеров в России по сегментам, тыс. $.

Таблица 5. Объем рынка силовых тренажеров в России по брендам, шт.

Таблица 6. Объем рынка силовых тренажеров в России по брендам, тыс.$.

Таблица 7. Объем производства тренажеров в России  по сегментам, шт.

Таблица 8. Объем производства тренажеров в России  по сегментам, тыс. $.

Таблица 9. Объем производства силовых тренажеров в России в натуральном выражении по брендам, шт.

Таблица 10. Объем производства силовых тренажеров в России в стоимостном выражении по брендам, $ тыс.

Таблица 11. Объем производства силовых тренажеров в России по субъектам федерации, тонн.

Таблица 12. Объем производства силовых тренажеров в России по субъектам федерации, $ тыс.

Таблица 13. Объем импорта тренажеров в Россию по сегментам, шт.

Таблица 14. Объем импорта тренажеров в Россию по сегментам, тыс. $.

Таблица 15. Объем импорта силовых тренажеров в Россию  по категориям, шт.

Таблица 16. Объем импорта силовых тренажеров в Россию  по категориям, тыс. $.

Таблица 17. Объем импорта силовых тренажеров в Россию  по брендам, шт.

Таблица 18. Объем импорта силовых тренажеров в Россию  по брендам, тыс. $

Таблица 19. Объем импорта многофункциональных тренажеров в Россию  по брендам, шт.

Таблица 20. Объем импорта многофункциональных тренажеров в Россию по брендам,тыс.$

Таблица 21. Объем импорта силовых рам, стоек, скамей в Россию  по брендам, шт.

Таблица 22. Объем импорта силовых рам, стоек, скамей в Россию  по брендам, тыс. $

Таблица 23. Объем импорта тренажеров на вертикальную/горизонтальную тягу в Россию  по брендам, шт.

Таблица 24. Объем импорта тренажеров на вертикальную/горизонтальную тягу в Россию  по брендам, тыс. $

Таблица 25. Объем импорта тренажеров на сгибание/разгибание ног в Россию  по брендам, шт.

Таблица 26. Объем импорта тренажеров на сгибание/разгибание ног в Россию  по брендам, тыс. $

Таблица 27. Объем импорта тренажеров на жим ногами (гакк машина, ягодичный мостик) в Россию  по брендам, шт.

Таблица 28. Объем импорта тренажеров на жим ногами (гакк машина, ягодичный мостик) в Россию  по брендам, тыс. $

Таблица 29. Объем импорта тренажеров на жим руками в Россию  по брендам, шт.

Таблица 30. Объем импорта тренажеров на жим руками в Россию  по брендам, тыс. $

Таблица 31. Объем импорта тренажеров для сведения/разведения ног в Россию  по брендам, шт.

Таблица 32. Объем импорта тренажеров для сведения/разведения ног в Россию  по брендам, тыс. $

Таблица 33. Объем импорта тренажеров для сведения/разведения/подъема рук в Россию  по брендам, шт.

Таблица 34. Объем импорта тренажеров для сведения/разведения/подъема рук в Россию  по брендам, тыс. $

Таблица 35. Объем импорта тренажеров для сгибание/разгибание рук в Россию  по брендам, шт.

Таблица 36. Объем импорта тренажеров для сгибание/разгибание рук в Россию  по брендам, тыс. $

Таблица 37. Объем экспорта тренажеров из России  по сегментам, шт.

Таблица 38. Объем экспорта тренажеров из России  по сегментам, тыс. $.

Таблица 39. Объем экспорта силовых тренажеров из России  по брендам, шт.

Таблица 40. Объем экспорта силовых тренажеров из России  по брендам, тыс. $

Таблица 41. Объем закупок тренажеров через государственные тендеры в России  по сегментам, шт.

Таблица 42. Объем закупок тренажеров через государственные тендеры в России  по сегментам, тыс. руб.

Таблица 43. Объем закупок силовых тренажеров через государственные тендеры в России  по категориям, шт.

Таблица 44. Объем закупок силовых тренажеров через государственные тендеры в России  по категориям, тыс. руб.

Таблица 45. ТОП-30 дилеров силовых тренажеров в России по компаниям, шт.

Таблица 46. Объем импорта силовых тренажеров в Россию по дилерам, шт.

Таблица 47. Объем импорта силовых тренажеров в Россию по дилерам, тыс. $.

Таблица 48. Ценовая сегментация тренажера типа «Баттерфляй» брендов IRON KING и PROFIGYM, руб.

Таблица 49. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка силовых тренажеров в России, шт.

Таблица 50. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка силовых тренажеров в России, $ тыс.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка силовых тренажеров в России, шт.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка силовых тренажеров в России, тыс. $.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка блочных тренажеров в России, шт.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка тренажеров, нагружаемых дисками, в России, шт.

Диаграмма 5. Доли сегментов в объеме рынка силовых тренажеров в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста рынка блочных тренажеров в России, тыс. $.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка тренажеров, нагружаемых дисками, в России, тыс. $.

Диаграмма 8. Доли сегментов в объеме рынка тренажеров в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Доли брендов в общем объеме рынка силовых тренажеров в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли брендов в общем объеме рынка силовых тренажеров в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства блочных тренажеров в России, шт.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства тренажеров, нагружаемых дисками, в России, шт.

Диаграмма 13. Доли сегментов в объеме производства силовых тренажеров в России, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства блочных тренажеров в России, тыс. $.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста производства силовых тренажеров в России, тыс. $.

Диаграмма 16. Доли сегментов в объеме производства силовых тренажеров в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Доли брендов силовых тренажеров в объеме производства в России, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли брендов силовых тренажеров в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Доли субъектов РФ в объеме производства силовых тренажеров в России, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли субъектов РФ в объеме производства силовых тренажеров в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста импорта силовых тренажеров в Россию, шт.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста импорта силовых тренажеров в Россию, тыс. $.

Диаграмма 23. Доли категорий силовых тренажеров в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 24. Доли категорий силовых тренажеров в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Доли брендов силовых тренажеров в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 26. Доли брендов силовых тренажеров в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 27. Доли брендов многофункциональных тренажеров в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 28. Доли брендов многофункциональных тренажеров в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 29. Доли брендов силовых рам, стоек, скамей в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Доли брендов силовых рам, стоек, скамей в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 31. Доли брендов тренажеров на вертикальную/горизонтальную тягу в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 32. Доли брендов тренажеров на вертикальную/горизонтальную тягу в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 33. Доли брендов тренажеров на сгибание/разгибание ног в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 34. Доли брендов тренажеров на сгибание/разгибание ног в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 35. Доли брендов тренажеров на жим ногами (гакк машина, ягодичный мостик) в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 36. Доли брендов тренажеров на жим ногами (гакк машина, ягодичный мостик) в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 37. Доли брендов тренажеров на жим руками в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 38. Доли брендов тренажеров на жим руками в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 39. Доли брендов тренажеров для сведения/разведения ног в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 40. Доли брендов тренажеров для сведения/разведения ног в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 41. Доли брендов тренажеров для сведения/разведения/подъема рук в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 42. Доли брендов тренажеров для сведения/разведения/подъема рук в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 43. Доли брендов тренажеров для сгибание/разгибание рук в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 44. Доли брендов тренажеров для сгибание/разгибание рук в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 45. Объем и темп прироста экспорта силовых тренажеров из России, шт.

Диаграмма 46. Объем и темп прироста экспорта силовых тренажеров из России, тыс. $.

Диаграмма 47. Доли брендов силовых тренажеров в объеме экспорта из России, % от натурального объема.

Диаграмма 48. Доли брендов силовых тренажеров в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 49. Доли каналов продаж спортивных тренажеров в общем объеме спроса на продукцию, % от натурального объема.

Диаграмма 50. Объем и темп прироста силовых тренажеров, реализованных через государственные закупки, в России, шт.

Диаграмма 51. Объем и темп прироста силовых тренажеров, реализованных через государственные закупки, в России, тыс. руб.

Диаграмма 52. Доли категорий силовых тренажеров в объеме государственных закупок в России, % от натурального объема.

Диаграмма 53 Доли категорий силовых тренажеров в объеме государственных закупок в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 54. Доли получателей силовых тренажеров в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 55. Доли получателей силовых тренажеров в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 56. Объем и темп прироста рынка силовых тренажеров в России, шт.  и %.

Диаграмма 57. Объем и темп прироста рынка силовых тренажеров в России, $ тыс. и %.