Анализ рынка биологически активных добавок (БАД) в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 134
Формат: Электронный
Дата: 01.05.2021
Цена:
60 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка биологически активных добавок (БАД) в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка биологически активных добавок в России.
  2. Объем и темпы роста производства биологически активных добавок в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России биологически активных добавок.
  4. Сегменты рынка биологически активных добавок в России.
  5. Рыночные доли производителей и брендов на рынке биологически активных добавок в России.
  6. Конкурентная ситуация на рынке биологически активных добавок в России.
  7. Прогноз объема рынка биологически активных добавок в России до 2023 г.
  8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) биологически активных добавок в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке биологически активных добавок и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России биологически активных добавок. База включает в себя большое число различных показателей:

  • Категория продукта
  • Группа продукта
  • Производитель
  • Год импорта/экспорта
  • Месяц импорта/экспорта
  • Компании получатели и отправители товара
  • Страны получатели, отправители и производители товара
  • Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  • Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Уверенный рост рынка биологически активных добавок

Эпидемия коронавируса дала новый мощный импульс для развития рынка биологически активных добавок в России. В марте, когда было объявлено о начале пандемии, продажи БАДов в США выросли более чем на 50%. В России спрос на БАДы в 2020 г. также был высоким.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка биологически активных добавок в России в 2020 г. составил 20 315,2 тн.

Объем рынка биологически активных добавок в России в 2015-2020 гг., тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими производителями рынка биологически активных добавок являются: ACCESS BUSINESS GROUP LLC, ALIUM, DR.REDDY'S, KENDY LTD, KOLMAR BNH CO. LTD, NATURE'S SUNSHINE PRODUCTSINC, OPTIMUM NUTRITION INC., PEZ PRODUCTION EUROPE KFT, PHARMAMED, QUEISSER PHARMA, SOLGAR INC., STADA, UNIPHARM, АКВИОН, ЗАО ХИНОИН ЗАВОД ФАРМ. И ХИМ. ПРОДУКТОВ, ОТИСИФАРМ и ЭВАЛАР.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Объем производства биологически активных добавок в России в 2020 г. составил $ 462 957,7 тыс.

Основные производственные мощности рынка биологически активных добавок сосредоточены в Алтайском крае, Владимирской, Московской, Новосибирской и Омской областях, Республике Марий Эл, Ставропольском крае и г. Санкт-Петербурге.

Объем производства биологически активных добавок в России в 2015-2020 гг., тыс. $.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

  • по производителям; 
  • по странам;
  • по сегментам.

Объем импорта биологически активных добавок в Россию в 2020 г. составил 9 483,3 тн. Наибольшую долю импорта в 2020 г. заняли витаминно-минеральные добавки.

Наибольшую долю импорта биологически активных добавок в 2020 г. заняли производители: SOLGAR INC. (6,7%), KOLMAR BNH CO. LTD, NATURE'S SUNSHINE PRODUCTSINC, PEZ PRODUCTION EUROPE KFT, QUEISSER PHARMA, ЗАО ХИНОИН ЗАВОД ФАРМ. И ХИМ. ПРОДУКТОВ, ACCESS BUSINESS GROUP LLC, ADM PROTEXIN, AMAPHARM GMBH, AMINOLABS DEUTSCHLAND GMBH, DELPHARM GAILLARD, FOHOW HEALTH PRODUCTS CO. LTD, KENDY LTD, OPTIMUM NUTRITION INC. и TROLLI GMBH, VP LABORATORY INC.

Доли производителей биологически активных добавок в объеме импорта в 2020 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта биологически активных добавок в 2020 г. пришлась на США, Германию, Венгрию, Китай, Австрию, Италию и Великобританию.

Объем экспорта биологически активных добавок из России в 2020 г. составил $ 48 051,3 тыс.

Крупнейшими экспортерами биологически активных добавок в 2020 г. стали: ЗАО АКВИОН, ЗАО МЕЛИГЕН, ЗАО ЭВАЛАР, ООО АЛТАЙ-СТАРОВЕР, ООО АСКОПРОМ, ООО ВНЕШТОРГ ФАРМА, ООО ГЛОБАЛ ХЭЛФКЕАР, ООО ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ООО МИРРОЛЛА, ООО НПО БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО САШЕРА-МЕД, ООО СЕСАНА и ООО СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.

Наибольшую долю экспорта биологически активных добавок в 2020 г. заняли Украина, Таджикистан и Узбекистан.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

Список таблиц и диаграмм

9

Таблицы:

9

Диаграммы:

11

Резюме 

14 

Глава 1. Методология исследования 

15 

     §1.1.Объект исследования

15

     §1.2.Цель исследования

15

     §1.3.Задачи исследования

15

     §1.4.Метод сбора и анализа данных

15

     §1.5.Источники получения информации

16

     §1.6.Объем и структура выборки

17

Глава 2. Классификация биологически активных добавок 

18 

Глава 3. Объем и темпы роста рынка биологически активных добавок в России 

24 

     §3.1.Объем и темпы роста рынка

24

     §3.2.Конкурентная ситуация на российском рынке биологически активных добавок

27

Глава 4. Производство биологически активных добавок в России 

38 

     §4.1.Объем и темпы роста производства

38

     §4.2.Производство по субъектам федерации

40

Глава 5. Импорт биологически активных добавок в Россию и экспорт биологически активных добавок из России 

44 

     §5.1.Импорт по сегментам

44

     §5.2.Импорт по производителям

46

     §5.3.Импорт по странам

56

        5.3.1. Импорт витаминно-минеральных комплексов

62

        5.3.2. Импорт пробиотиков

72

     §5.4.Экспорт по сегментам

76

     §5.5.Экспорт по производителям

78

     §5.5.Экспорт по странам

88

        5.5.1. Экспорт витаминно-минеральных комплексов

94

        5.5.2. Экспорт пробиотиков

104

Глава 6. Импорт корейских биологически активных добавок 

110 

Глава 7. Прогноз развития рынка биологически активных добавок 

120 

Глава 8. Тенденции и перспективы развития рынка биологически активных добавок 

122 

     §8.1.Продвижение и реклама на рынке биологически активных добавок в России

126

     §8.2.Регистрации биологически активных добавок (БАД) к пище

129

     §8.3.Новости рынка биологически активных добавок

131

     §8.4.Рост спроса на БАДы

131

     §8.5.Строительство нового завода по производству БАДов

131

     §8.6.«Эвалар» увеличил чистую прибыль

132

     §8.7.Биологически активные добавки могут включить в перечень товаров с маркировкой

132

 

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 42 таблицы и 37 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка биологически активных добавок в России, тн.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка биологически активных добавок в России, тыс. $.

Таблица 3. Основные показатели аптечного рынка БАДов России

Таблица 4. Топ-10 производителей БАД по стоимостному объёму продаж в России

Таблица 5. Топ-10 производителей БАД по стоимостному объёму продаж в России

Таблица 6. Объем производства биологически активных добавок по сегментам в России, тн.

Таблица 7. Объем производства биологически активных добавок по сегментам в России, тыс. $.

Таблица 8. Объем производства биологически активных добавок по производителям и субъектам федерации в России, тн.

Таблица 9. Объем производства биологически активных добавок по производителям и субъектам федерации в России, тыс. $.

Таблица 10. Объем импорта биологически активных добавок по сегментам в Россию, тн.

Таблица 11. Объем импорта биологически активных добавок по сегментам в Россию, тыс. $.

Таблица 12. Объем импорта биологически активных добавок в Россию по производителям, тн.

Таблица 13. Объем импорта биологически активных добавок в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 14. Объем импорта биологически активных добавок в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 15. Объем импорта биологически активных добавок в Россию по странам происхождения, тыс.$.

Таблица 16. Объем импорта витаминно-минеральных комплексов в Россию по производителям, тн.

Таблица 17. Объем импорта витаминно-минеральных комплексов в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 18. Объем импорта пробиотиков в Россию по производителям, тн.

Таблица 19. Объем импорта пробиотиков в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 20. Объем экспорта биологически активных добавок по сегментам из России, тн.

Таблица 21. Объем экспорта биологически активных добавок по сегментам из России, тыс. $.

Таблица 22. Объем экспорта биологически активных добавок из России по производителям, тн.

Таблица 23. Объем экспорта биологически активных добавок из России по производителям, тыс. $.

Таблица 24. Объем экспорта биологически активных добавок из России по странам происхождения, тн.

Таблица 25. Объем экспорта биологически активных добавок из России по странам происхождения, тыс.$.

Таблица 26. Объем экспорта витаминно-минеральных комплексов из России по производителям, тн.

Таблица 27. Объем экспорта витаминно-минеральных комплексов из России по производителям, тыс. $.

Таблица 28. Объем экспорта пробиотиков из России по производителям, тн.

Таблица 29. Объем экспорта пробиотиков из России по производителям, тыс. $.

Таблица 30. Объем импорта биологически активных добавок по сегментам из Южной Кореи в Россию, тн.

Таблица 31. Объем импорта биологически активных добавок из Южной Кореи в Россию в общем объеме импорта, тн.

Таблица 32. Объем импорта биологически активных добавок по производителям и сегментам из Южной Кореи в Россию, тн.

Таблица 33. Объем импорта биологически активных добавок по производителям и продуктам из Южной Кореи в Россию, тн.

Таблица 34. Объем импорта биологически активных добавок по производителям из Южной Кореи в Россию, тн.

Таблица 35. Объем импорта биологически активных добавок по сегментам из Южной Кореи в Россию, тыс. $.

Таблица 36. Объем импорта биологически активных добавок из Южной Кореи в Россию в общем объеме импорта, тыс. $.

Таблица 37. Объем импорта биологически активных добавок по производителям и сегментам из Южной Кореи в Россию, тыс. $.

Таблица 38. Объем импорта биологически активных добавок по производителям и продуктам из Южной Кореи в Россию, тыс. $.

Таблица 39. Объем импорта биологически активных добавок по производителям из Южной Кореи в Россию, тыс. $.

Таблица 40. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка биологически активных добавок в России, тн.

Таблица 41. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка биологически активных добавок в России, тыс.$.

Таблица 42. Количество зарегистрированных БАДов а России, шт. и %.

Диаграммы

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка биологически активных добавок в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка биологически активных добавок в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Объем продаж аптечного рынка БАДов России, млн. руб.

Диаграмма 4. Объем продаж аптечного рынка БАДов России, млн. упак.

Диаграмма 5. Средневзвешенная цена аптечного рынка БАДов России, руб.

Диаграмма 6. Средневзвешенная стоимость упаковки БАДов в разных ценовых сегментах в России, руб.

Диаграмма 7. Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД России (в стоимостном выражении)

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства биологически активных добавок по сегментам в России, тн.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства биологически активных добавок по сегментам в России, тыс. $.

Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства биологически активных добавок, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Доли субъектов федерации в объеме производства биологически активных добавок, % от стоимостного объема.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта биологически активных добавок в Россию, тн.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта биологически активных добавок в Россию, тыс. $.

Диаграмма 14. Доли производителей биологически активных добавок в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Доли производителей биологически активных добавок в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 16. Доли по странам происхождения биологически активных добавок в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 17. Доли по странам происхождения биологически активных добавок в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 18. Доли производителей витаминно-минеральных комплексов в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Доли производителей витаминно-минеральных комплексов в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 20. Доли производителей пробиотиков в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 21. Доли производителей пробиотиков в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста экспорта биологически активных добавок из России, тн.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста экспорта биологически активных добавок из России, тыс. $.

Диаграмма 24. Доли производителей биологически активных добавок в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 25. Доли производителей биологически активных добавок в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 26. Доли по странам происхождения биологически активных добавок в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 27. Доли по странам происхождения биологически активных добавок в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 28. Доли производителей витаминно-минеральных комплексов в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 29. Доли производителей витаминно-минеральных комплексов в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 30. Доли производителей пробиотиков в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 31. Доли производителей пробиотиков в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 32. Объем и темп прироста импорта биологически активных добавок по сегментам в Россию, тн. и %.

Диаграмма 33. Доли производителей в объеме импорта биологически активных добавок из Южной Кореи, % от натурального объема.

Диаграмма 34. Объем и темп прироста импорта биологически активных добавок по сегментам в Россию, тыс. $. и %.

Диаграмма 35. Доли производителей в объеме импорта биологически активных добавок из Южной Кореи, % от стоимостного объема.

Диаграмма 36. Объем и темп прироста рынка биологически активных добавок в России, тн. и %.

Диаграмма 37. Объем и темп прироста рынка биологически активных добавок в России, тыс.$   и %.