Анализ рынка электронной торговли в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 310
Формат: Электронный
Цена:
50 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

Исследование состоит из 11 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

В главе 2 описывается роль электронной торговли в мировой экономики.

Глава 3 содержит описание сегментов рынка электронной торговли.

Глава 4 посвящена описанию рынка электронной торговли в мире.

В главе 5 описаны факторы, способствующие росту рынка электронной торговли.

Глава 6 посвящена анализу сегмента b2c.

В главе 7 описывается рынок электронных денег.

Глава 8 посвящена сегменту c2c.

В главе 9 описан электронный аукцион и электронная торговая площадка.

Глава 10 посвящена анализу b2b.

Глава 11 посвящена описанию сегмента b2g.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития электронной торговли в России.

Задачи исследования:

  1. Описать общее состояние электронной торговли в России:
    • оборот электронной торговли;
    • темпы роста объемов электронной торговли.
  2. Определить и описать факторы, сдерживающие развитие электронной торговли.
  3. Определить и описать факторы, способствующие развитию электронной торговли.
  4. Охарактеризовать основные тенденции развития электронной торговли в России.
  5. Описать ситуацию в основных сегментах электронной торговли:
    • B2C;
    • С2С;
    • B2B;
    • B2G.
  6. Определить доли сегментов в общем обороте электронной торговли.
  7. Описать сегмент В2С по следующим параметрам:
    • объем сегмента и темпы роста;
    • факторы развития сегмента В2С;
    • тенденции развития сегмента В2С;
    • преимущества и недостатки российских Интернет-магазинов;
    • портрет потребителя в сегменте В2С;
    • основные участники сегмента В2С;
    • прогноз развития сегмента В2С
  8. Определить уровень востребованности товаров, заказываемых в Интернет-магазинах.
  9. Описать развитие Электронных торговых площадок и Электронных аукционов в России.
  10. Спрогнозировать развитие ситуации в сфере электронной торговли в России.

Объект исследования

Электронная торговля в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
  3. Ресурсы сети Интернет.
  4. Материалы компаний.
  5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
  6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  7. Экспертные оценки.
  8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  10. Базы данных Discovery Research Group.

Резюме…11

Список таблиц и диаграмм…12

Таблицы…12

Диаграммы…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…17

Цель исследования…17

Задачи исследования…17

Объект исследования…18

Метод сбора данных…18

Метод анализа данных…18

Информационная база исследования…18

Глава 2. Роль электронной торговли в мировой экономике…19

Глава 3. Сегментация рынка электронной торговли…22

Глава 4. Рынок электронной торговли в мире…23

Глава 5. Факторы, способствующие росту рынка электронной торговли…31

Положительные факторы развития рынка ЭТ… 33

Отрицательные факторы развития рынка ЭТ… 34

§ 1. Развитие Интернета в России…39

Мобильные устройства в сфере Интернета… 51

§ 2. Широкополосный доступ в интернет…53

§ 2.1. Развитие ШПД в России…54

Развитие ШПД в Москве… 58

Развитие ШПД в Санкт-Петербурге… 59

§ 2.2. Прогноз развития ШПД в России…61

§ 3. Развитие электронных денег в России…65

§ 4. Экспресс-доставка…66

Глава 6. Сегмент b2c…69

§ 1. Объем и темпы роста сегмента…69

§ 2. Развитие сегмента B2C в России…80

§ 3. Основные тенденции развития сегмента B2C в России…81

§ 3.1. Переход традиционного ритейла в онлайн…81

§ 3.2. Электронное правительство…84

§ 3.3. Формирование финансовой грамотности населения в России…88

§ 3.4. Электронная коммерция в социальных сетях (f-commerce)…90

Участие компании в соцсетях… 93

§ 3.5. Интернет-купоны…95

Бизнес Интернет-скидок в России… 96

§ 3.6. Автоматизированные терминалы для доставки, хранения и получения малогабаритных товаров…98

§ 4. Развитие элементов сегмента В2С…103

§ 4.1. Основные показатели элементов сегмента В2С…105

§ 4.2. Печатная продукция…112

§ 4.3. Бытовая техника…114

Недобросовестная конкуренция… 115

Выбор оплаты интернет-покупок… 116

Регулирование рынка… 116

§ 4.3. Одежда…117

§ 5. Интернет-магазин…118

§ 5.1. Частота покупок и их количество…119

§ 5.2. Особенности поведения российских покупателей…123

§ 5.3. Причины выбора Интернет-торговли и конкретного Интернет-магазина…125

§ 5.4. Географические различия в активности Интернет-покупателей…130

§ 5.5. Траты российских потребителей в Интернет-магазинах…131

§ 5.6. Способы оплаты заказов в Интернет-магазинах…136

§ 5.7. Популярные товарные категории…140

§ 5.8. Разница в предпочтениях по товарным категориям среди различных социально-демографических групп…146

§ 6. Потребители в сегменте В2С…156

§ 7. Основные игроки в сегменте В2С…159

§ 7.1. Ozon.ru…160

Доставка товаров… 162

Инвестиции в компанию… 166

Партнерство с компанией "Евросеть"… 168

Ozon.ru в Казахстане… 169

§ 7.2. Ютинет.ру…170

IPO… 170

Развитие компании в 2011 году… 171

§ 7.3. Утконос…174

§ 7.4. Связной…177

Виртуальные витрины… 178

Лояльность клиентов… 179

Проект Enter… 179

§ 7.5. Евросеть…183

§ 7.6. "Эльдорадо"…184

§ 7.7. Сервис онлайн-скидок KupiVIP…186

§ 7.8. Иностранные интернет магазины на российском рынке электронной торговли…187

§ 8. Прогноз развития сегмента В2С в России…190

Глава 7. Электронные деньги…192

§ 1. Основные показатели рынка моментальных платежей…192

§ 2. Классификация типов безналичных платежных инструментов…194

§ 2.1. Расчетные чеки…194

§ 2.2. Платежные карты…195

§ 2.3. Прямые денежные переводы…195

§ 2.4. Электронные деньги…196

§ 3. Тенденции на рынке моментальных платежей…198

§ 3.1. Снижение роли наличных денег в обращении…198

§ 3.2. Способы оплаты коммунальных платежей…201

§ 3.3. Развитие мобильных платежей…205

Мобильные амбиции… 207

Мобильные платежи в банковской сфере… 208

Мобильные риски… 209

§ 3.4. Развитие сегмента предоплатных карт…209

§ 4. Развитие рынка моментальных платежей в банковской сфере…211

§ 4.1. Факторы роста…211

§ 4.2. Мошенничество…214

§ 5. Развитие банкоматов и терминалов на рынке моментальных платежей…219

Тенденции сегмента оплат через терминал… 220

Терминальные банки… 222

Банкомат и терминал… 223

Рынок после введения ФЗ №103… 226

Прогноз развития рынка оплаты через терминалы в России… 228

§ 6. Развитие сегмента электронных денег…229

§ 6.1. Электронные деньги в мире…229

§ 6.2. Электронные деньги в России…230

Основные показатели… 230

Электронный кошелек… 231

Основные факторы развития… 232

Электронные инструменты оплаты… 235

§ 6.3. Развитие платежных систем…237

§ 7. Законодательство в сфере моментальных платежей…239

§ 7.1. Будущее платежной системы России…239

§ 7.2. Введение закона о национальной платежной системе…243

§ 8. Основные игроки в сегменте электронных денег…247

§ 8.1. Qiwi…247

Самостоятельное развитие… 248

Система "Qiwi-кошелек"… 249

Пункты автоматической выдачи посылок… 250

§ 8.2. Mail.ru Group…251

Конкуренция на рынке… 251

§ 8.3. CyberPlat…253

§ 8.4. Система Яндекс.Деньги…253

§ 8.5. WebMoney…254

Глава 8. Сегмент с2с…256

§ 1. Развитие сегмента С2С в кризис…256

§ 2. Основные участники рынка электронной торговли (C2C)…262

§ 2.1. Молоток.ру…262

§ 2.2. eBay: запуск в России всемирно известного Интернет-аукциона…263

§ 2.3. Avito.ru…264

Глава 9. Электронный аукцион и электронная торговая площадка…266

§ 1. Электронный аукцион (ЭА)…266

§ 2. Электронные торговые площадки (ЭТП)…266

§ 2.1. Цели создания ЭТП…267

§ 2.2. Виды ЭТП…269

§ 2.3. Риски ЭТП…269

§ 3. Развитие ЭТП и ЭА в России…270

Глава 10. Сегмент b2b…273

§ 1. Объем и темпы роста сегмента…274

§ 2. Отраслевая структура сегмента B2B…276

§ 3. Перспективы перехода государственных корпораций и естественных монополий на ЭТП…277

§ 4. Функционирующие ЭТП в сегменте B2B…278

§ 4.1. ЕСЭТ B2B-Центр…278

§ 4.2. B2B-Energo…279

§ 4.3. CISLink…280

§ 4.4. Северсталь…281

§ 4.5. Idk.ru…281

§ 4.6. Татнефть…281

§ 4.7. Газпром нефть…282

§ 4.8. Фабрикант…283

§ 4.9. Тендер.Про…285

§ 5. Особенности открытия и дальнейшего развития бизнеса в сегменте B2B…286

Глава 11. Сегмент b2g…290

§ 1. Развитие сегмента B2G…290

§ 1.1. Обязательное осуществление госзакупок…290

§ 1.2. Продажа имущества компаний-банкротов…292

§ 2. Законодательство в сегменте B2G…294

§ 2.1. ФЗ №223…294

§ 2.2. ФЗ №94…294

§ 2.3. Создание Федеральной контрактной системе (ФКС)…295

§ 2.4. Правила продажи государственного и муниципального имущества…301

§ 3. Электронные торговые площадки, предназначенные для государственных закупок…302

§ 3.1. Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП)…305

Экономия бюджетных средств… 307

§ 3.2. ЭТП ММВБ “Госзакупки”…308

Развитие ЭТП ММВБ… 308

§ 4. Перспективы развития ЭТП в России…309

Перечень приложений к отчету:

В отчёте содержится 80 диаграмм и 27 таблицы.

Таблица 1. Количество Интернет-пользователей в различных регионах мира, млн. чел.…20

Таблица 2. Обеспеченность Интернетом различных континентов и регионов мира, %…20

Таблица 3. Динамика проникновения интернета в России в млн. чел.…40

Таблица 4. Проникновение Интернета в федеральных округах, в % от общего количества населения…45

Таблица 5. Сравнение цен на широкополосный доступ в Интернет по федеральным округам,.…56

Таблица 6. Десять крупных городов России с наиболее низкими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет.…56

Таблица 7. Десять крупных городов России с наиболее высокими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет…56

Таблица 8. 10 крупных городов России с самым дешевым широкополосным доступом в Интернет (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы)…57

Таблица 9. 10 крупных городов России с самым дорогим широкополосным доступом в Интернет (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы)…57

Таблица 10. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по федеральным округам…57

Таблица 11. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по группам людности городов.…58

Таблица 12. Деление рынка Интернет-торговли в России: 2 модели поведения…130

Таблица 13. Численность граждан России, вовлеченных в электронную торговлю (сегмент B2C), и уровень трат в Интернет-магазинах;…131

Таблица 14. Средние затраты Интернет-покупателей в городах-милионниках и регионах, млрд. руб. в месяц и $ млн…135

Таблица 15. Распределение товарных групп между рынками Москвы, Санкт-Петербурга и регионами…146

Таблица 16. Предпочтения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…150

Таблица 17. Предпочтения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…151

Таблица 18. Предпочтения пользователей из различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…152

Таблица 19. Опасения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…153

Таблица 20. Опасения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…154

Таблица 21. Опасения пользователей различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа)…155

Таблица 22. Распределение населения по группам обеспеченности на основе самооценки на рынке моментальных платежей в России.…202

Таблица 23. Наиболее востребованные платежные средства по возрастным группам на рынке моментальных платежей в России, %…203

Таблица 24. Наиболее востребованные платежные средства обеспеченности на рынке моментальных платежей в России, %…203

Таблица 25. Доля банковского сектора на рынке оплаты коммунальных услуг в России.…203

Таблица 26. Доля Сбербанка в банковском секторе, %…203

Таблица 27. Количество банковских денежных терминалов с функцией внесения наличных денег на карточный счет на рынке моментальных платежей в России, шт.…222

Диаграмма 1. Уровень вовлечения в Интернет-торговлю, % от месячной интернет-аудитории.…25

Диаграмма 2. Причины покупки товаров в интернете по данным опроса 20 000 респондентов компании "Утконос".…33

Диаграмма 3. Количество пользователей в сегменте Сети в России, млн. чел.…40

Диаграмма 4. Динамика проникновения Интернета, доля от общего населения страны (%)…43

Диаграмма 5. Динамика численности Интернет-пользователей в России, млн. чел.…44

Диаграмма 6. Распределение месячной интернет-аудитории по федеральным округам РФ, % от населения.…45

Диаграмма 7. Численность пользователей в федеральных округах, млн. чел.,…46

Диаграмма 8. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по полу), в % от группы…46

Диаграмма 9. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по возрастным группам), в % от группы…47

Диаграмма 10. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по группам с разным уровнем образования), в % от группы…48

Диаграмма 11. Популярность мест пользования Интернетом, в % от полугодовой аудитории…49

Диаграмма 12. Численность пользователей Интернета среди людей с высоким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ…50

Диаграмма 13. Численность пользователей Интернета среди людей со средним уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ…50

Диаграмма 14. Численность пользователей Интернета среди людей с низким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ…51

Диаграмма 15. Количество аудитории беспроводного интеренета в России, млн. чел.…52

Диаграмма 16. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России по данным компании Data Insight, млрд. руб.…69

Диаграмма 17. Объем сегмента В2С на рынке электронной коммерции в России по данным PwC, InSales и УК "Финам менеджмент", млрд. руб.…70

Диаграмма 18. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России по данным Data Insight, "РБК.research", "East-West Digital News", НИУ-ВШЭ, PayU, PwC, УК "Финам Менеджмент", "J son & Partners", млрд. руб.…70

Диаграмма 19. Месячный оборот рынка интернет-торговли в стоимостном выражении в России, %.…71

Диаграмма 20. Объём российского рынка электронной коммерции по данным PayU, млрд. руб.…71

Диаграмма 21. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России по данным PwC, InSales и УК "Финам менеджмент", млрд. руб.…72

Диаграмма 22. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России по данным аналитического агенства "J son & Partners", млрд. руб.…72

Диаграмма 23. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России по данным ФОМ, млрд. руб.…73

Диаграмма 24. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России, %…73

Диаграмма 25. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России, %…74

Диаграмма 26. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2015 г., %…75

Диаграмма 27. Структура заказов в Интернет-магазинах в России по регионам, в %.…75

Диаграмма 28. Доля регионов в объеме сегмента В2С на рынке электронной торговли в России, %…76

Диаграмма 29. Основные товары и услуги, приобретаемые через интернет, % от интернет-покупателей.…77

Диаграмма 30. Какие товары Вы чаще всего приобретаете в Интернете? По данным опроса, % от всех пользователей интернета.…78

Диаграмма 31. Основные направления инвестиций в проект формирования электронного правительства в России, %…86

Диаграмма 32. Основные игроки в сегменте купонного сервиса на рынке электронной торговли в России, %…97

Диаграмма 33. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России, %…105

Диаграмма 34. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России по данным "RUметрика", %…106

Диаграмма 35. Сегментация рынка Интернет-торговли в России по товарным категориям, млрд. руб. и % от объема рынка.…107

Диаграмма 36. Сегментация рынка Интернет-торговли в России по товарным категориям, млрд. руб. и % от оборота рынка.…108

Диаграмма 37. Популярные товары в онлайн-торговле в регионах, %.…110

Диаграмма 38. Средние затраты на товары в Интернет-магазинах в России по товарным категориям, руб.…111

Диаграмма 39. Доли стран, в которых россияне покупают товары черех интернет %.…112

Диаграмма 40. Объем сектора книжной торговли в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России, млрд. руб.…113

Диаграмма 41. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета, %…120

Диаграмма 42. Количество сделанных покупок онлайн на рынке электронной торговли в России в первом полугодии, опрос Ruметрики, %…121

Диаграмма 43. Частота совершения покупок в Интернет-магазинах на рынке электронной торговли в РФ, %…122

Диаграмма 44. Распределение ответов респондентов на вопрос о желании совершать покупки в Интернет-магазинах в дальнейшем (опрос Romir Monitoring), %…123

Диаграмма 45. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета на рынке электронной торговли в России, %…124

Диаграмма 46. Действия пользователей при посещении Интернет-магазинов на рынке электронной торговли в России, %…125

Диаграмма 47. Причины покупок в Интернете, (% респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном выборе)…126

Диаграмма 48. Критерии выбора Интернет-магазина российскими пользователями на рынке электронной торговли в России, %…127

Диаграмма 49. Почему Вы не покупаете в Интернете?…128

Диаграмма 50. Способы выбора Интернет-магазина.…129

Диаграмма 51. Доля покупок, магазин для которых выбирался через поиск в Интернете…129

Диаграмма 52. Суммы, потраченные на покупки в Интернете на рынке электронной торговли в России, %…132

Диаграмма 53. Сумма онлайновых покупок пользователей (опрос RUметрики)…133

Диаграмма 54. Суммы, потраченные на покупки в Интернете в России за год, % от совершавших покупки в Интернете, %.…134

Диаграмма 55. Структура трат в Интернет-магазинах по полу, %.…135

Диаграмма 56. Средние затраты одного интернет-покупателя, руб. за месяц.…136

Диаграмма 57. Способы оплаты покупок онлайн (опрос RUметрики)…137

Диаграмма 58. Способы оплаты за товары и услуги онлайн, распространённые в РФ…138

Диаграмма 59. Способы оплаты, используемые при покупках в Интернете…139

Диаграмма 60. Товары, приобретаемые пользователями онлайн (опрос RUметрики; %)…141

Диаграмма 61. Популярные категории товаров, заказываемые онлайн, и объёмы заказов (% респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном ответе)…142

Диаграмма 62. Оборот различных сегментов рынка электронной торговли в России, в млрд. руб.,.…143

Диаграмма 63. Совокупная посещаемость Интернет–магазинов, в тыс. посетителей в год.…144

Диаграмма 64. Количество заказов в Интернет–магазинах по сегментам в год, ед.…145

Диаграмма 65. Объем рынка моментальных платежей в России, млрд. руб.…192

Диаграмма 66. Объем пополнения электронных кошельков в России, млдр. руб.…193

Диаграмма 67. Количество интернет пользователей в России, млн. чел.…194

Диаграмма 68. Оборот во всех банкоматах и платежных терминалах кредитных организаций в день на рынке моментальных платежей в России, млрд. руб.…199

Диаграмма 69. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России, %…200

Диаграмма 70. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России, %…200

Диаграмма 71. Объем оплат банковскими картами в по безналичным платежам в России, трлн. руб.…201

Диаграмма 72. Объем операций через Интернет и с мобильного телефона по безналичным платежам в России, млрд. руб.…201

Диаграмма 73. Доля городов в общем объеме проведенных скимминговых операций в банковской сфере на рынке моментальных платежей в России, %…216

Диаграмма 74. Объем сегмента электронных денег в России, млрд. руб.…231

Диаграмма 75. Объем сектора С2С на рынке электронной торговли в России, млрд. руб.…256

Диаграмма 76. Наиболее популярные б/у товары (% от числа покупок)…262

Диаграмма 77. Доля респондентов, делающих покупки на интернет-аукционах по данным интернет опроса "Комерсантъ-Деньги", %.…264

Диаграмма 78. Доля респондентов, делающих покупки на интернет-аукционах по данным интернет опроса Finam.ru, %.…264

Диаграмма 79. Объем сегмента В2В на рынке электронной торговли в России, млрд. руб.…275

Диаграмма 80. Отраслевая структура участников рынка электронной торговли в сегменте В2В.…277