Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 15 |
Таблицы: | 15 |
Диаграммы: | 16 |
Резюме | 16 |
Глава 1. Методология исследования | 18 |
§1.1. Объект исследования | 18 |
§1.2. Цель исследования | 18 |
§1.3. Задачи исследования | 18 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных | 18 |
§1.5. Источники получения информации | 19 |
§1.6. Объем и структура выборки | 19 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики инноваций и новых банковских продуктов | 20 |
Глава 3. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских продуктов в мире и России | 22 |
§3.1. Ключевые тенденции | 22 |
3.1.1. Платформатизация | 22 |
3.1.2. Блокчейн | 23 |
3.1.3. Трансформация офисов обслуживания | 23 |
3.1.4. Новые направления деятельности | 23 |
3.1.5. Цифровая модернизация банков | 25 |
3.1.6. Развитие дистанционного банковского обслуживания | 25 |
3.1.7. Развитие систем идентификации | 25 |
3.1.8. Серьезное отношение к угрозам | 26 |
3.1.9. Прикладные инструменты для повышения эффективности работы с клиентами | 27 |
3.1.10. Автоматизация рутинных операций | 27 |
3.1.11. Обработка больших данных | 28 |
3.1.12. Фокусировка аналитики | 28 |
3.1.13. Аутсорсинг | 28 |
3.1.14. Изменение требований к банковским сетям и их ЦОДам | 29 |
3.1.15. Переход на решения All Flash | 30 |
3.1.16. Другие тренды | 30 |
§3.2. Прогноз внедрения инноваций и новых банковских услуг | 32 |
Глава 4. Основные показатели банковского сектора в России | 34 |
§4.1. Итоги 2017 года в банковском секторе | 34 |
§4.2. ТОП-50 российских банков по величине доходов | 35 |
§4.3. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов | 37 |
§4.4. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов | 39 |
§4.5. Крупнейшие поставщики ИТ для банков | 40 |
Глава 5. Блокчейн | 44 |
§5.1. Общее описание технологии | 44 |
§5.2. Ключевые события и тенденции в мире | 47 |
§5.3. Малазийский банк будет использовать технологию Ripple для международных переводов | 47 |
§5.4. Ripple предложит Китаю новое блокчейн-решение для международных платежей | 48 |
§5.5. JP Morgan выпустил собственный стейблкоин 14 февраля 2019 года. | 49 |
§5.6. Ключевые события и тенденции в России | 50 |
§5.7. Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне | 50 |
§5.8. В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia | 51 |
§5.9. ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне | 52 |
§5.10. «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию | 53 |
§5.11. Банк России внес поправки в систему расчетов аккредитивов на блокчейне 21 июня 2018 г. | 54 |
§5.12. Банк России создаст блокчейн-аналог SWIFT, но не будет отключаться от системы | 55 |
Глава 6. Открытые API банков | 56 |
§6.1. Общее описание технологии | 56 |
§6.2. Ключевые события и тенденции в мире | 59 |
6.2.1. «Open banking» может помочь банкам конкурировать | 59 |
6.2.2. UnionPay присоединяется к Open Invention Network сообществу | 60 |
6.2.3. Ключевые события и тенденции в России | 61 |
6.2.4. Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin | 61 |
Глава 7. Система электронных платежей с мобильных устройств | 63 |
§7.1. Общее описание технологии | 63 |
§7.2. Ключевые тенденции и события | 66 |
7.2.1. Huawei и UnionPay запустили платёжную систему Huawei Pay в России | 66 |
7.2.2. Платежный сервис Mir Pay станет доступен пользователям в I квартале 2019 года | 66 |
7.2.3. Сбербанк и «Газпром нефть» представили решение для оплаты топлива через смартфон | 67 |
7.2.4. Покупатели в любых магазинах «Азбуки вкуса» могут оплачивать покупки по отпечатку пальца | 68 |
7.2.5. Банк «Русский Стандарт» запустил оплату услуг через WeСhat Pay и Alipay в «Метрополе» | 69 |
7.2.6. Альфа-Банк внедряет полностью бесконтактные банкоматы | 69 |
7.2.7. Россельхозбанк начал онлайн-продажу платежных колец | 70 |
7.2.8. Тинькофф Банк начинает выпуск металлических бесконтактных карт для премиальных клиентов | 71 |
7.2.9. Система American Express выпустила в России премиальные карты с возможностью бесконтактной оплаты | 71 |
7.2.10. Клиентам банка «Агророс» стали доступны платежи через Garmin Pay | 72 |
7.2.11. Клиентам банков «Финсервис» и Экспобанка стала доступна бесконтактная оплата по Google Pay и Samsung Pay | 72 |
7.2.12. TalkBank запустил карты с удаленной оплатой смартфоном в мессенджере Telegram | 73 |
7.2.13. Через Google Pay можно оплачивать покупки по карте рассрочки «Совесть» | 73 |
7.2.14. Держателям карт Visa Примсоцбанка и Связь-Банка стала доступна оплата через Google Pay | 74 |
7.2.15. Для клиентов Связь-Банк и Примсоцбанка с картами Visa стал доступен сервис Samsung Pay | 74 |
7.2.16. Samsung Pay стал доступен для карт «Мир» Альфа-Банка, Почта Банка, МИнБанка, МКБ и Алмазэргиэнбанка | 75 |
7.2.17. Google Pay Банк «Зенит» запустил сервисы Google Pay и Garmin Pay для держателей карт Visa | 76 |
7.2.18. Google Клиенты Связь-Банка и «Фридом Финанс» теперь могут оплачивать покупки с помощью Google Pay | 77 |
7.2.19. Держателям карт Росбанка, Примсоцбанка, ОТП Банк, банков «Союз» и «Возрождение» стала доступна оплата через Apple Pay | 77 |
Глава 8. «Облачные» технологии в банковской сфере | 79 |
§8.1. Общее описание технологии | 79 |
§8.2. Ключевые события и тенденции | 81 |
8.2.1. «Сбербанк» начнет предоставлять облачные сервисы Microsoft российским компаниям | 81 |
8.2.2. «Альфа-Банк» использует облачные услуги для организации сред разработки и тестирования scrum-команд | 81 |
8.2.3. Многофункциональность облачных услуг в Банке «Открытие» | 82 |
8.2.4. Тинькофф Банк: клиентам платформы интернет-эквайринга станет доступен сервис Masterpass | 82 |
8.2.5. «Моби.Деньги» запустили сервис Masterpass от Mastercard | 83 |
Глава 9. Искусственный интеллект | 84 |
§9.1. Общее описание технологии | 84 |
9.1.1. Финансовые чат-боты | 84 |
9.1.2. Роботы-советники для управления инвестициями | 85 |
9.1.3. ИИ для управления персональными финансами | 85 |
9.1.4. ИИ для автоматизации маркетинга | 86 |
§9.2. Ключевые события и тенденции | 86 |
9.2.1. CreditLogic выглядит революционизировать процесс подачи заявки на ипотеку | 86 |
9.2.2. На сайте банка «Хоум Кредит» появился «Хоум-бот» | 87 |
9.2.3. Виртуальный помощник Эм начал обслуживать клиентов в Модульбанке | 87 |
9.2.4. Промсвязьбанк «принял на работу» нейробота | 88 |
9.2.6. Внедрение искусственного интеллекта привело к массовым увольнениям в Сбербанке | 89 |
9.2.7. Сбербанк создал новый алгоритм, умеющий создавать другие модели | 90 |
9.2.8. Сбербанк объявил о запуске чат-бота в системе Sberbank Markets | 91 |
9.2.9. В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM | 92 |
9.2.10. У клиентов «Альфа Private» появится виртуальный помощник | 92 |
9.2.11. «Альфа-Банк» роботизировал ряд операционных процессов | 93 |
9.2.12. «Альфа-робот» помогает выдавать карты зарплатным клиентам | 94 |
9.2.13. Клиенты Райффайзенбанка смогут оплатить услуги мобильной связи голосовой командой | 94 |
9.2.14. Росбанк начал тестирование технологии распознавания эмоций в голосе | 95 |
9.2.15. TalkBank внедряет в свои сервисы «Алису» | 96 |
9.2.16. Восточный Банк расширил функционал чат-ботов в Telegram и Viber | 96 |
Глава 10. Дистанционное банковское обслуживание и электронный документооборот | 98 |
§10.1. Ключевые события и тенденции | 99 |
10.1.1. Keystone Bank представил функцию «Cheque Deposit” в мобильное приложение | 99 |
10.1.2. Lloyds будет платить небольшие магазины, чтобы обеспечить cashback для клиентов в районах, оставленных с несколькими банкоматами из-за закрытия банков | 100 |
10.1.3. Bank of Africa помогает работникам проекта Karuma Hydro Power получить доступ к услугам мобильного банкинга на дамбе Karuma | 101 |
§10.2. ПАО «Сбербанк России» | 102 |
10.2.1. В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно создавать групповые чаты | 102 |
10.2.2. Сбербанк запустил страхование банковских карт от киберинцидентов | 102 |
10.2.3. Сбербанк адаптировал интернет-банк для незрячих клиентов | 103 |
10.2.4. Сбербанк расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц | 104 |
10.2.5. Функция создания открыток при отправке денег появилась в «Сбербанке Онлайн» на Android | 105 |
10.2.6. Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» | 105 |
10.2.7. Клиенты Сбербанка с iPhone смогут создавать быстрые команды Siri для мобильного приложения | 106 |
10.2.8. Сбербанк расширил возможности СМС-сервисов и USSD-запросов в «Мобильном банке» | 106 |
10.2.9. В «Сбербанк Онлайн» появился сервис частного инвестирования | 107 |
10.2.10. Через сервис Сбербанка «ДомКлик» теперь можно размещать объявления о сдаче жилья в аренду | 107 |
10.2.11. В России тестируют технологию распознавания лиц банкоматами | 108 |
§10.3. АО «Альфа-Банк» | 109 |
10.3.1. Альфа-Банк внедрил электронную госрегистрацию сделок с недвижимостью | 109 |
10.3.2. Альфа-Банк запускает мгновенную цифровую доставку карт на базе биометрии | 110 |
10.3.3. Альфа-Банк предлагает фрилансерам сервис для работы с зарубежными заказчиками | 110 |
10.3.4. «Альфа Private» выпустил мобильное приложение для состоятельных клиентов | 111 |
10.3.5. В Альфа-Банке автоматизировали распознавание документов ипотечных заемщиков | 112 |
§10.4. АО «Россельхозбанк» | 112 |
10.4.1. Пользователям интернет- и мобильного банков РСХБ стали доступны переводы через UNIStream и Western Union | 112 |
10.4.2. Россельхозбанк запустил новые функции интернет- и мобильного банка | 113 |
§10.5. ПАО «БАНК ВТБ» | 114 |
10.5.1. Мобильное приложение ВТБ-Онлайн позволяет начать инвестировать в ценные бумаги | 114 |
10.5.2. ВТБ провел свою первую ипотечную сделку с электронной закладной | 115 |
§10.6. ПАО СКБ " Связь-Банк " | 115 |
10.6.1. Связь-Банк расширил функции мобильного и интернет-банка | 116 |
10.6.2. Связь-Банк запустил в мобильном банке для физлиц push-уведомления | 116 |
10.6.3. Связь-Банк запустил сервис обмена валют в интернет- и мобильном банке | 116 |
§10.7. АО «Банк Русский Стандарт» | 117 |
10.7.1. Банк «Русский Стандарт» запустил мобильное приложение для экспресс-приема платежей | 117 |
10.7.2. «Русский Стандарт» запустил новый интернет-банк RSB Online | 117 |
10.7.3. «Русский Стандарт» выпустил приложение для проверки кредитной истории | 118 |
§10.8. ООО МФК «Займер» | 119 |
10.8.1. «Займер» запустил мобильное приложение для быстрого получения потребкредитов | 119 |
§10.9. АО «Райффайзенбанк» | 119 |
10.9.1. Райффайзенбанк запустил официальный аккаунт в WhatsApp | 119 |
10.9.2. Райффайзенбанк предлагает полностью дистанционное обслуживание уже в 87 городах | 120 |
§10.10. АО «Тинькофф Банк» | 120 |
10.10.1. Клиентам Тинькофф Банка стала доступна оплата услуг через «Яндекс.Кассу» | 120 |
10.10.2. Тинькофф Банк запустил в интернет-банке сервис краудфандинга «Запрос денег» | 121 |
10.10.3. В «Тинькофф инвестициях» появились индивидуальные инвестиционные счета | 122 |
§10.11. ПАО «Московский Кредитный Банк» | 123 |
10.11.1. МКБ обновил приложение «МКБ Мобайл» | 123 |
10.11.2. В МКБ стала доступна возможность подать онлайн-заявку на кредит в мобильном банке | 123 |
§10.12. ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 124 |
10.12.1. Банк «Открытие» запустил информирование клиентов через соцсеть «ВКонтакте» | 124 |
§10.13. ПАО "АК БАРС" БАНК | 124 |
10.13.1. Клиенты банка «Ак Барс» смогут подписывать документы со смартфона | 124 |
10.13.2. Group-IB выпустила защиту мобильного банкинга, избавляющую от проверочных звонков клиентам | 125 |
§10.14. ООО КБ «Ренессанс Кредит» | 127 |
10.14.1. «Ренессанс Кредит» расширил функционал мобильного и интернет-банка | 127 |
§10.15. ПАО «Плюс Банк» | 128 |
10.15.1. «Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов | 128 |
§10.16. ПАО АКБ «Абсолют Банк» | 128 |
10.16.1. Абсолют Банк расширил функционал мобильного приложения «Абсолют mobile» | 128 |
§10.17. ПАО «Банк «Агророс» | 129 |
10.17.1. Банк «Агророс» запустил сервис пополнения карт в веб-приложении для физлиц | 129 |
Глава 11. Единая биометрическая система | 130 |
§11.1. Ключевые тенденции и события | 132 |
11.1.1. «Ростелеком» создал типовое решение для сбора биометрических данных | 132 |
11.1.2. Почта Банк первым запустил удаленную идентификацию в мобильном приложении | 133 |
11.1.3. R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK | 133 |
11.1.4. Сбербанк начинает сбор биометрических данных для ЕСИА | 134 |
11.1.5. Сбербанк начал собирать биометрические данные через мобильное приложение | 135 |
11.1.6. Альфа-Банк запустил сбор биометрии во всех регионах присутствия | 135 |
11.1.7. «Тинькофф банк» станет банком-вендором Единой биометрической системы | 136 |
11.1.8. ВУЗ-Банк начал сбор биометрических данных | 137 |
11.1.9. Банк «Хоум Кредит» выдал первый кредит с удаленной идентификацией | 137 |
11.1.10. Банк «Аверс» начинает регистрацию клиентов в Единой биометрической системе | 138 |
11.1.11. «Почта Банк» внедрил голосовую биометрию в колл-центре | 139 |
11.1.12. Банк «Открытие» собирает биометрические данные | 140 |
11.1.13. РНКБ начал сбор и регистрацию биометрических данных клиентов | 141 |
11.1.14. Абсолют Банк начал сбор биометрических данных в регионах | 141 |
11.1.15. Банки хотят переоборудовать АТМ для проверки граждан по ладони | 141 |
11.1.16. Альфа-Банк начал идентифицировать клиентов по венам на ладони | 142 |
Глава 12. Система быстрых платежей | 144 |
§12.1. Ключевые тенденции и события | 145 |
§12.2. Система быстрых платежей запущена в тестовом режиме | 145 |
12.2.1. Тинькофф Банк подключился к сервису переводов по номеру телефона от платежной системы Visa | 146 |
12.2.2. Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона | 147 |
12.2.3. Совкомбанк подключился к системе моментальных переводов Сбербанка по номеру телефона | 147 |
12.2.4. Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона | 148 |
Глава 13. Супермассивы данных в банковской сфере | 150 |
§13.1. Общее описание | 150 |
§13.2. Ключевые события и тенденции | 151 |
13.2.1. В России создана Ассоциация участников рынка больших данных | 151 |
13.2.2. «Фабрика данных» от «Сбербанка» | 152 |
13.2.3. Оптимизация работы сети отделений и банкоматов «Райффайзенбанка» с помощью технологий больших данных | 152 |
13.2.4. Выявление мошеннических операций в «Тинькофф» | 153 |
13.2.5. «Альфа-Банк» расширяет роль технологии Big Data | 153 |
Глава 14. Финтех-компании в банковской сфере | 155 |
§14.1. Общее описание | 155 |
§14.2. Ключевые события и тенденции | 156 |
14.2.1. ЦБ РФ утвердил основные направления развития финансовых технологий до 2020 года | 156 |
14.2.2. Инвестиции в российский финтех | 159 |
14.2.3. Угроза банкам со стороны финтех-компаний за рубежом | 160 |
14.2.4. Второй этап финтех-революции в России | 162 |
