|
Содержание
|
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
15
|
|
Таблицы:
|
15
|
|
Диаграммы:
|
16
|
|
Резюме
|
16
|
|
Глава 1. Методология исследования
|
18
|
|
§1.1. Объект исследования
|
18
|
|
§1.2. Цель исследования
|
18
|
|
§1.3. Задачи исследования
|
18
|
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных
|
18
|
|
§1.5. Источники получения информации
|
19
|
|
§1.6. Объем и структура выборки
|
19
|
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики инноваций и новых банковских продуктов
|
20
|
|
Глава 3. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских продуктов в мире и России
|
22
|
|
§3.1. Ключевые тенденции
|
22
|
|
3.1.1. Платформатизация
|
22
|
|
3.1.2. Блокчейн
|
23
|
|
3.1.3. Трансформация офисов обслуживания
|
23
|
|
3.1.4. Новые направления деятельности
|
23
|
|
3.1.5. Цифровая модернизация банков
|
25
|
|
3.1.6. Развитие дистанционного банковского обслуживания
|
25
|
|
3.1.7. Развитие систем идентификации
|
25
|
|
3.1.8. Серьезное отношение к угрозам
|
26
|
|
3.1.9. Прикладные инструменты для повышения эффективности работы с клиентами
|
27
|
|
3.1.10. Автоматизация рутинных операций
|
27
|
|
3.1.11. Обработка больших данных
|
28
|
|
3.1.12. Фокусировка аналитики
|
28
|
|
3.1.13. Аутсорсинг
|
28
|
|
3.1.14. Изменение требований к банковским сетям и их ЦОДам
|
29
|
|
3.1.15. Переход на решения All Flash
|
30
|
|
3.1.16. Другие тренды
|
30
|
|
§3.2. Прогноз внедрения инноваций и новых банковских услуг
|
32
|
|
Глава 4. Основные показатели банковского сектора в России
|
34
|
|
§4.1. Итоги 2017 года в банковском секторе
|
34
|
|
§4.2. ТОП-50 российских банков по величине доходов
|
35
|
|
§4.3. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов
|
37
|
|
§4.4. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов
|
39
|
|
§4.5. Крупнейшие поставщики ИТ для банков
|
40
|
|
Глава 5. Блокчейн
|
44
|
|
§5.1. Общее описание технологии
|
44
|
|
§5.2. Ключевые события и тенденции в мире
|
47
|
|
§5.3. Малазийский банк будет использовать технологию Ripple для международных переводов
|
47
|
|
§5.4. Ripple предложит Китаю новое блокчейн-решение для международных платежей
|
48
|
|
§5.5. JP Morgan выпустил собственный стейблкоин 14 февраля 2019 года.
|
49
|
|
§5.6. Ключевые события и тенденции в России
|
50
|
|
§5.7. Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне
|
50
|
|
§5.8. В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia
|
51
|
|
§5.9. ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне
|
52
|
|
§5.10. «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию
|
53
|
|
§5.11. Банк России внес поправки в систему расчетов аккредитивов на блокчейне 21 июня 2018 г.
|
54
|
|
§5.12. Банк России создаст блокчейн-аналог SWIFT, но не будет отключаться от системы
|
55
|
|
Глава 6. Открытые API банков
|
56
|
|
§6.1. Общее описание технологии
|
56
|
|
§6.2. Ключевые события и тенденции в мире
|
59
|
|
6.2.1. «Open banking» может помочь банкам конкурировать
|
59
|
|
6.2.2. UnionPay присоединяется к Open Invention Network сообществу
|
60
|
|
6.2.3. Ключевые события и тенденции в России
|
61
|
|
6.2.4. Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin
|
61
|
|
Глава 7. Система электронных платежей с мобильных устройств
|
63
|
|
§7.1. Общее описание технологии
|
63
|
|
§7.2. Ключевые тенденции и события
|
66
|
|
7.2.1. Huawei и UnionPay запустили платёжную систему Huawei Pay в России
|
66
|
|
7.2.2. Платежный сервис Mir Pay станет доступен пользователям в I квартале 2019 года
|
66
|
|
7.2.3. Сбербанк и «Газпром нефть» представили решение для оплаты топлива через смартфон
|
67
|
|
7.2.4. Покупатели в любых магазинах «Азбуки вкуса» могут оплачивать покупки по отпечатку пальца
|
68
|
|
7.2.5. Банк «Русский Стандарт» запустил оплату услуг через WeСhat Pay и Alipay в «Метрополе»
|
69
|
|
7.2.6. Альфа-Банк внедряет полностью бесконтактные банкоматы
|
69
|
|
7.2.7. Россельхозбанк начал онлайн-продажу платежных колец
|
70
|
|
7.2.8. Тинькофф Банк начинает выпуск металлических бесконтактных карт для премиальных клиентов
|
71
|
|
7.2.9. Система American Express выпустила в России премиальные карты с возможностью бесконтактной оплаты
|
71
|
|
7.2.10. Клиентам банка «Агророс» стали доступны платежи через Garmin Pay
|
72
|
|
7.2.11. Клиентам банков «Финсервис» и Экспобанка стала доступна бесконтактная оплата по Google Pay и Samsung Pay
|
72
|
|
7.2.12. TalkBank запустил карты с удаленной оплатой смартфоном в мессенджере Telegram
|
73
|
|
7.2.13. Через Google Pay можно оплачивать покупки по карте рассрочки «Совесть»
|
73
|
|
7.2.14. Держателям карт Visa Примсоцбанка и Связь-Банка стала доступна оплата через Google Pay
|
74
|
|
7.2.15. Для клиентов Связь-Банк и Примсоцбанка с картами Visa стал доступен сервис Samsung Pay
|
74
|
|
7.2.16. Samsung Pay стал доступен для карт «Мир» Альфа-Банка, Почта Банка, МИнБанка, МКБ и Алмазэргиэнбанка
|
75
|
|
7.2.17. Google Pay Банк «Зенит» запустил сервисы Google Pay и Garmin Pay для держателей карт Visa
|
76
|
|
7.2.18. Google Клиенты Связь-Банка и «Фридом Финанс» теперь могут оплачивать покупки с помощью Google Pay
|
77
|
|
7.2.19. Держателям карт Росбанка, Примсоцбанка, ОТП Банк, банков «Союз» и «Возрождение» стала доступна оплата через Apple Pay
|
77
|
|
Глава 8. «Облачные» технологии в банковской сфере
|
79
|
|
§8.1. Общее описание технологии
|
79
|
|
§8.2. Ключевые события и тенденции
|
81
|
|
8.2.1. «Сбербанк» начнет предоставлять облачные сервисы Microsoft российским компаниям
|
81
|
|
8.2.2. «Альфа-Банк» использует облачные услуги для организации сред разработки и тестирования scrum-команд
|
81
|
|
8.2.3. Многофункциональность облачных услуг в Банке «Открытие»
|
82
|
|
8.2.4. Тинькофф Банк: клиентам платформы интернет-эквайринга станет доступен сервис Masterpass
|
82
|
|
8.2.5. «Моби.Деньги» запустили сервис Masterpass от Mastercard
|
83
|
|
Глава 9. Искусственный интеллект
|
84
|
|
§9.1. Общее описание технологии
|
84
|
|
9.1.1. Финансовые чат-боты
|
84
|
|
9.1.2. Роботы-советники для управления инвестициями
|
85
|
|
9.1.3. ИИ для управления персональными финансами
|
85
|
|
9.1.4. ИИ для автоматизации маркетинга
|
86
|
|
§9.2. Ключевые события и тенденции
|
86
|
|
9.2.1. CreditLogic выглядит революционизировать процесс подачи заявки на ипотеку
|
86
|
|
9.2.2. На сайте банка «Хоум Кредит» появился «Хоум-бот»
|
87
|
|
9.2.3. Виртуальный помощник Эм начал обслуживать клиентов в Модульбанке
|
87
|
|
9.2.4. Промсвязьбанк «принял на работу» нейробота
|
88
|
|
9.2.6. Внедрение искусственного интеллекта привело к массовым увольнениям в Сбербанке
|
89
|
|
9.2.7. Сбербанк создал новый алгоритм, умеющий создавать другие модели
|
90
|
|
9.2.8. Сбербанк объявил о запуске чат-бота в системе Sberbank Markets
|
91
|
|
9.2.9. В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM
|
92
|
|
9.2.10. У клиентов «Альфа Private» появится виртуальный помощник
|
92
|
|
9.2.11. «Альфа-Банк» роботизировал ряд операционных процессов
|
93
|
|
9.2.12. «Альфа-робот» помогает выдавать карты зарплатным клиентам
|
94
|
|
9.2.13. Клиенты Райффайзенбанка смогут оплатить услуги мобильной связи голосовой командой
|
94
|
|
9.2.14. Росбанк начал тестирование технологии распознавания эмоций в голосе
|
95
|
|
9.2.15. TalkBank внедряет в свои сервисы «Алису»
|
96
|
|
9.2.16. Восточный Банк расширил функционал чат-ботов в Telegram и Viber
|
96
|
|
Глава 10. Дистанционное банковское обслуживание и электронный документооборот
|
98
|
|
§10.1. Ключевые события и тенденции
|
99
|
|
10.1.1. Keystone Bank представил функцию «Cheque Deposit” в мобильное приложение
|
99
|
|
10.1.2. Lloyds будет платить небольшие магазины, чтобы обеспечить cashback для клиентов в районах, оставленных с несколькими
банкоматами из-за закрытия банков
|
100
|
|
10.1.3. Bank of Africa помогает работникам проекта Karuma Hydro Power получить доступ к услугам мобильного банкинга на дамбе Karuma
|
101
|
|
§10.2. ПАО «Сбербанк России»
|
102
|
|
10.2.1. В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно создавать групповые чаты
|
102
|
|
10.2.2. Сбербанк запустил страхование банковских карт от киберинцидентов
|
102
|
|
10.2.3. Сбербанк адаптировал интернет-банк для незрячих клиентов
|
103
|
|
10.2.4. Сбербанк расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц
|
104
|
|
10.2.5. Функция создания открыток при отправке денег появилась в «Сбербанке Онлайн» на Android
|
105
|
|
10.2.6. Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»
|
105
|
|
10.2.7. Клиенты Сбербанка с iPhone смогут создавать быстрые команды Siri для мобильного приложения
|
106
|
|
10.2.8. Сбербанк расширил возможности СМС-сервисов и USSD-запросов в «Мобильном банке»
|
106
|
|
10.2.9. В «Сбербанк Онлайн» появился сервис частного инвестирования
|
107
|
|
10.2.10. Через сервис Сбербанка «ДомКлик» теперь можно размещать объявления о сдаче жилья в аренду
|
107
|
|
10.2.11. В России тестируют технологию распознавания лиц банкоматами
|
108
|
|
§10.3. АО «Альфа-Банк»
|
109
|
|
10.3.1. Альфа-Банк внедрил электронную госрегистрацию сделок с недвижимостью
|
109
|
|
10.3.2. Альфа-Банк запускает мгновенную цифровую доставку карт на базе биометрии
|
110
|
|
10.3.3. Альфа-Банк предлагает фрилансерам сервис для работы с зарубежными заказчиками
|
110
|
|
10.3.4. «Альфа Private» выпустил мобильное приложение для состоятельных клиентов
|
111
|
|
10.3.5. В Альфа-Банке автоматизировали распознавание документов ипотечных заемщиков
|
112
|
|
§10.4. АО «Россельхозбанк»
|
112
|
|
10.4.1. Пользователям интернет- и мобильного банков РСХБ стали доступны переводы через UNIStream и Western Union
|
112
|
|
10.4.2. Россельхозбанк запустил новые функции интернет- и мобильного банка
|
113
|
|
§10.5. ПАО «БАНК ВТБ»
|
114
|
|
10.5.1. Мобильное приложение ВТБ-Онлайн позволяет начать инвестировать в ценные бумаги
|
114
|
|
10.5.2. ВТБ провел свою первую ипотечную сделку с электронной закладной
|
115
|
|
§10.6. ПАО СКБ " Связь-Банк "
|
115
|
|
10.6.1. Связь-Банк расширил функции мобильного и интернет-банка
|
116
|
|
10.6.2. Связь-Банк запустил в мобильном банке для физлиц push-уведомления
|
116
|
|
10.6.3. Связь-Банк запустил сервис обмена валют в интернет- и мобильном банке
|
116
|
|
§10.7. АО «Банк Русский Стандарт»
|
117
|
|
10.7.1. Банк «Русский Стандарт» запустил мобильное приложение для экспресс-приема платежей
|
117
|
|
10.7.2. «Русский Стандарт» запустил новый интернет-банк RSB Online
|
117
|
|
10.7.3. «Русский Стандарт» выпустил приложение для проверки кредитной истории
|
118
|
|
§10.8. ООО МФК «Займер»
|
119
|
|
10.8.1. «Займер» запустил мобильное приложение для быстрого получения потребкредитов
|
119
|
|
§10.9. АО «Райффайзенбанк»
|
119
|
|
10.9.1. Райффайзенбанк запустил официальный аккаунт в WhatsApp
|
119
|
|
10.9.2. Райффайзенбанк предлагает полностью дистанционное обслуживание уже в 87 городах
|
120
|
|
§10.10. АО «Тинькофф Банк»
|
120
|
|
10.10.1. Клиентам Тинькофф Банка стала доступна оплата услуг через «Яндекс.Кассу»
|
120
|
|
10.10.2. Тинькофф Банк запустил в интернет-банке сервис краудфандинга «Запрос денег»
|
121
|
|
10.10.3. В «Тинькофф инвестициях» появились индивидуальные инвестиционные счета
|
122
|
|
§10.11. ПАО «Московский Кредитный Банк»
|
123
|
|
10.11.1. МКБ обновил приложение «МКБ Мобайл»
|
123
|
|
10.11.2. В МКБ стала доступна возможность подать онлайн-заявку на кредит в мобильном банке
|
123
|
|
§10.12. ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
|
124
|
|
10.12.1. Банк «Открытие» запустил информирование клиентов через соцсеть «ВКонтакте»
|
124
|
|
§10.13. ПАО "АК БАРС" БАНК
|
124
|
|
10.13.1. Клиенты банка «Ак Барс» смогут подписывать документы со смартфона
|
124
|
|
10.13.2. Group-IB выпустила защиту мобильного банкинга, избавляющую от проверочных звонков клиентам
|
125
|
|
§10.14. ООО КБ «Ренессанс Кредит»
|
127
|
|
10.14.1. «Ренессанс Кредит» расширил функционал мобильного и интернет-банка
|
127
|
|
§10.15. ПАО «Плюс Банк»
|
128
|
|
10.15.1. «Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов
|
128
|
|
§10.16. ПАО АКБ «Абсолют Банк»
|
128
|
|
10.16.1. Абсолют Банк расширил функционал мобильного приложения «Абсолют mobile»
|
128
|
|
§10.17. ПАО «Банк «Агророс»
|
129
|
|
10.17.1. Банк «Агророс» запустил сервис пополнения карт в веб-приложении для физлиц
|
129
|
|
Глава 11. Единая биометрическая система
|
130
|
|
§11.1. Ключевые тенденции и события
|
132
|
|
11.1.1. «Ростелеком» создал типовое решение для сбора биометрических данных
|
132
|
|
11.1.2. Почта Банк первым запустил удаленную идентификацию в мобильном приложении
|
133
|
|
11.1.3. R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK
|
133
|
|
11.1.4. Сбербанк начинает сбор биометрических данных для ЕСИА
|
134
|
|
11.1.5. Сбербанк начал собирать биометрические данные через мобильное приложение
|
135
|
|
11.1.6. Альфа-Банк запустил сбор биометрии во всех регионах присутствия
|
135
|
|
11.1.7. «Тинькофф банк» станет банком-вендором Единой биометрической системы
|
136
|
|
11.1.8. ВУЗ-Банк начал сбор биометрических данных
|
137
|
|
11.1.9. Банк «Хоум Кредит» выдал первый кредит с удаленной идентификацией
|
137
|
|
11.1.10. Банк «Аверс» начинает регистрацию клиентов в Единой биометрической системе
|
138
|
|
11.1.11. «Почта Банк» внедрил голосовую биометрию в колл-центре
|
139
|
|
11.1.12. Банк «Открытие» собирает биометрические данные
|
140
|
|
11.1.13. РНКБ начал сбор и регистрацию биометрических данных клиентов
|
141
|
|
11.1.14. Абсолют Банк начал сбор биометрических данных в регионах
|
141
|
|
11.1.15. Банки хотят переоборудовать АТМ для проверки граждан по ладони
|
141
|
|
11.1.16. Альфа-Банк начал идентифицировать клиентов по венам на ладони
|
142
|
|
Глава 12. Система быстрых платежей
|
144
|
|
§12.1. Ключевые тенденции и события
|
145
|
|
§12.2. Система быстрых платежей запущена в тестовом режиме
|
145
|
|
12.2.1. Тинькофф Банк подключился к сервису переводов по номеру телефона от платежной системы Visa
|
146
|
|
12.2.2. Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона
|
147
|
|
12.2.3. Совкомбанк подключился к системе моментальных переводов Сбербанка по номеру телефона
|
147
|
|
12.2.4. Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона
|
148
|
|
Глава 13. Супермассивы данных в банковской сфере
|
150
|
|
§13.1. Общее описание
|
150
|
|
§13.2. Ключевые события и тенденции
|
151
|
|
13.2.1. В России создана Ассоциация участников рынка больших данных
|
151
|
|
13.2.2. «Фабрика данных» от «Сбербанка»
|
152
|
|
13.2.3. Оптимизация работы сети отделений и банкоматов «Райффайзенбанка» с помощью технологий больших данных
|
152
|
|
13.2.4. Выявление мошеннических операций в «Тинькофф»
|
153
|
|
13.2.5. «Альфа-Банк» расширяет роль технологии Big Data
|
153
|
|
Глава 14. Финтех-компании в банковской сфере
|
155
|
|
§14.1. Общее описание
|
155
|
|
§14.2. Ключевые события и тенденции
|
156
|
|
14.2.1. ЦБ РФ утвердил основные направления развития финансовых технологий до 2020 года
|
156
|
|
14.2.2. Инвестиции в российский финтех
|
159
|
|
14.2.3. Угроза банкам со стороны финтех-компаний за рубежом
|
160
|
|
14.2.4. Второй этап финтех-революции в России
|
162
|
