Список таблиц и диаграмм …5
Резюме …12
Глава 1. Технологические характеристики исследования …14
Цель исследования …14
Задачи исследования …14
Объект исследования …14
Метод сбора информации …14
Метод анализа данных …14
Информационная база бсследования …14
Глава 2. Определение складской недвижимости и ее основных характеристик …16
§ 1. Коммерческая недвижимость и ее основные сегменты …16
§ 2. Общее понятие склада и его основных функций …16
§ 3. Процесс складирования …18
§ 4. Способы идентификации товаров на складе …19
§ 5. Основные параметры классификации складских помещений …20
Классификация складов для хранения нефти и нефтепродуктов …25
Склады для индивидуального хранения вещей как новый сегмент российского рынка складской недвижимости …26
Склады для хранения акцизных товаров …30
Организация складских помещений при магазинах …32
§ 6. Складская недвижимость как часть цепочки логистических услуг …34
Глава 3. Нормативные требования, предъявляемые к деятельности складов …36
§ 1.Требования, предъявляемые к хранению продовольственных товаров …36
§ 2. Требования, предъявляемые к складированию парфюмерно-косметической продукции …38
§ 3. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих безопасное функционирование объектов складской недвижимости …41
Глава 4. Зарубежный опыт развития складской недвижимости …47
§ 1. Развитие складской недвижимости в Европе в 2012 году …47
§ 2. Развитие украинского рынка складской недвижимости в 2012 году …49
§ 3. Мировой рейтинг арендных ставок складской недвижимости в 2010-2011 годах …50
§ 4. Мировой рынок self-storage …52
Глава 5. Экономические характеристики российского рынка складской недвижимости …54
§ 1. Объем российского рынка складской недвижимости …54
§ 2. Спрос на российском рынке складской недвижимости …55
Спрос на холодильные склады во время возможной аномальной жары …56
§ 3. Средние арендные ставки на российском рынке складской недвижимости …57
§ 4. Основные тенденции на российском рынке складской недвижимости …57
§ 5. Инвестирование коммерческой, в том числе складской, недвижимости …58
Глава 6. Особенности входа на рынок складской недвижимости …62
§ 1. Стартовые инвестиции в покупку и земли и строительство складских помещений …62
§ 2. Расчет складских площадей …67
§ 3. Показатели эффективности использования площади склада …68
§ 4. АВС – анализ для повышения эффективности работы склада …69
§ 5. Показатели интенсивности работы складов …70
§ 6. Особенности строительства холодильных (низкотемпературных) складов …71
§ 7. Складское оборудование как неотъемлемая часть функционирования складов …73
§ 8. Особенности охраны складских помещений …77
§ 9. Кадровая политика в деятельности складских комплексов …78
Глава 7. География распространения российского рынка складской недвижимости …81
Центральный Федеральный округ …85
Москва и Московская область …85
Липецк …111
Тверь …112
Воронеж …113
Ярославль …114
Северо-Западный Федеральный округ …115
Санкт-Петербург и Ленинградская область …116
Вологда …139
Калининград …139
Приволжский Федеральный округ …140
Нижний Новгород и Нижегородская область …140
Казань …146
Ульяновск …149
Саратов …150
Самара …150
Уфа …156
Пермь …159
Уральский Федеральный округ …167
Екатеринбург и Свердловская область …168
Тюмень …174
Челябинск …175
Сибирский Федеральный округ …176
Новосибирск …177
Красноярск …185
Омск …188
Иркутск …193
Томск …194
Южный Федеральный округ …196
Ростов-на-Дону …198
Краснодар …202
Волгоград …204
Ставрополь …205
Сочи …209
Дальневосточный Федеральный округ …213
Владивосток …214
Глава 8. Крупнейшие игроки рынка складской недвижимости …215
Raven Russia …215
MirLand Development Corporation …218
Холдинг "Международное логистическое партнерство" (МЛП) …222
РосЕвроДевелопмент …224
Quinn Group …225
A+ Development …226
Эспро Девелопмент …228
ItellaNLC …230
Tablogix …232
"Склад Менеджмент" …233
Глава 9. Крупные сделки на рынке складской недвижимости …235
"Х5 Retail Group" …235
Холдинг "ТВОЕ" …237
"Эльдорадо" …238
Enter …240
Adidas …240
ЗАО "Дикси" …241
"Avon" (Эйвон) …242
"Алиди" …242
ЗАО "Империя-Фарма" …243
Перечень таблиц и диаграмм к отчету:
Отчет содержит 99 диаграмм и 28 таблиц.
Таблица 1. Классификация складских помещений, предложенная компанией "Knight Frank"
Таблица 2. Классификация складов нефти и нефтепродуктов
Таблица 3. Количество складов self-storage у различных компаний в Москве
Таблица 4. Города с самой дорогой складской и индустриальной недвижимостью в мирег
Таблица 5. Самые быстрорастущие рынки индустриальной и складской недвижимости в мире
Таблица 6. Основные факторы успеха и риски при строительстве складских комплексов
Таблица 7. Кадровая структура складского комплекса
Таблица 8. Ключевые объекты, введенные в эксплуатацию в Московском регионе
Таблица 9. Ключевые сделки по аренде и продаже складских площадей в Московском регионеу
Таблица 10. Основные проекты складских комплексов, ожидаемых к вводу в Московском регионе
Таблица 11. Ключевые сделки аренды складских площадей в г. Санкт-Петербурге
Таблица 12. Складские комплексы, планируемые к вводу в эксплуатацию в Санкт-Петербурге
Таблица 13. Прогнозируемый объем вакантных площадей класса А, В+ и В в Санкт-Петербурге, %
Таблица 14. Средняя арендная ставка на рынке аренды производственно-складской недвижимости Перми, руб. за кв.м.
Таблица 15. Ключевые сделки на рынке складской недвижимости в Екатеринбурге
Таблица 16. Объем складских площадей крупных объектов на стадии строительства в г. Екатеринбурге и городах-спутниках, кв.м.
Таблица 17. Средняя арендная ставка на складские площади различных классов в Екатеринбурге и городах-спутниках, руб/кв.м./мес
Таблица 18. Прогноз арендной ставки на складские площади различных классов в Екатеринбурге и городах-спутниках, руб/кв.м./месс
Таблица 19. Ключевые сделки по аренде и продаже складских площадей в Новосибирске
Таблица 20. Средний диапазон предлагаемых арендных ставок объектов складской недвижимости в Красноярске, руб. за кв.м.
Таблица 21. Средний диапазон цен предложения к продаже объектов складской недвижимости в Красноярске, руб. за кв.м.
Таблица 22. Средняя ставка аренды на производственно-складскую недвижимость в г.Ставрополь, руб./кв.м. в месяц
Таблица 23. Ставки продажи складской недвижимости Ставрополя, руб. за кв.м.
Таблица 24. Средние показатели цен аренды и продажи в сегменте производственно-складской недвижимости Сочи, руб. кв.м./мес.
Таблица 25. Структура портфеля компании Raven Russia с уКазанием общей площади, % сданной площади и чистого операционного дохода за год действующих и строящихся проектов в разичных регионах России
Таблица 26. Перечень и краткое описание проектов компании MirLand Development Corporation
Таблица 27. Основные складские комплексы, используемые компанией "Tablogix"
Таблица 28. Распределение складских помещений X5 Retail Group по регионам России
Диаграмма 1. Соотношение физических и юридических лиц среди клиентов складов сегмента self-storage, %
Диаграмма 2. Доля складских услуг в структуре логистических услуг, %
Диаграмма 3. Доля кормов для животных в хранении продовольственных товаров
Диаграмма 4. Количество складских площадей на одного человека в Москве и в некоторых Европейских столицах, кв.м. на 1 чел
Диаграмма 5. Рост стоимостного объема рынка складских услуг России, млрд долларов
Диаграмма 6. Средние арендные ставки на складские помещения в различных городах России, долларов за кв.м. в год
Диаграмма 7. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России, млрд долларов
Диаграмма 8. Структура сделок купли-продажи с коммерческой недвижимостью по регионам России, %
Диаграмма 9. Структура распределения инвестиций на рынке коммерческой недвижимости России, %
Диаграмма 10. Минимальные ставки капитализации для качественных объектов коммерческой недвижимости России, %,
Диаграмма 11. Доли инвестиций, вкладываемые на различных этапах строительства складского комплекса, %
Диаграмма 12. Объем качественных складских площадей в России, млн кв.м.
Диаграмма 13. Распределение общего объема предложения качественных складских площадей России, %
Диаграмма 14. Распределение общего объема предложения качественных складских площадей по некоторым регионам России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), %
Диаграмма 15. Карта складских объектов в России
Диаграмма 16. Распределение общего объема поглощения складских площадей по регионам России., %
Диаграмма 17. Распределение общего объема поглощения складских площадей по регионам России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга)
Диаграмма 18. Общий объем предложения складских помещений в Московском регионе, млн кв.м.
Диаграмма 19. Общий объем предложения складских помещений (класса А, В, С) в Московской области, тыс. кв.м.
Диаграмма 20. Общий объем предложения качественных складских площадей (класса А и класса В) в московском регионе, млн кв.м.
Диаграмма 21. Рост предложения качественных складских площадей в Московском регионе по оценкам различных компаний, тыс. кв.м.
Диаграмма 22. Объем ввода новых качественных складских площадей класса А и В в московском регионе, тыс. кв.м.
Диаграмма 23. Объем поглощения складских площадей в московском регионе, тыс. кв.м.
Диаграмма 24. Динамика аренды складских площадей в зависимости от класса объекта (А или В) в Московском регионе, %
Диаграмма 25. Объем поглощения складских площадей в Московском регионе в зависимости от направления, %
Диаграмма 26. Структура спроса на складскую недвижимость в Московском регионе по виду деятельности компаний по версии компании CBRE Group, %
Диаграмма 27 Структура спроса на складскую недвижимость в Московском регионе по виду деятельности компаний по версии компании S.A.Ricci, %
Диаграмма 28. Распределение общего объема сделок на московском рынке складской недвижимости по профилю арендаторов и покупателей складов по версии Knight Frank, %
Диаграмма 29. Доля иностранных компаний в общем объеме поглощения на московском рынке складской недвижимости, %
Диаграмма 30. Структура сделок по приобретению складских площадей в зависимости от типа сделки: продажа или аренда в Московском регионе, %
Диаграмма 31. Динамика средних арендных ставок для московских складских комплексов классов "А" и "В", долларов за кв.м. в год
Диаграмма 32. Динамика средних арендных ставок для московских складских комплексов классов "А" и "В", долларов за кв.м.
Диаграмма 33. Структура строящихся складских площадей по направлениям Москвы, тыс. кв.м.
Диаграмма 34. Структура строящихся складских площадей в Москве по удаленности от МКАД
Диаграмма 35. Обеспеченность складскими площадями в Москве в сравнении с другими Европейскими городами, кв.м./кол-во жителей
Диаграмма 36. Количество продуктов питания, нуждающихся в хранении в холодильных и морозильных камерах, %
Диаграмма 37. Доля качественных холодильных складов на рынке складских помещений Московского региона, %
Диаграмма 38. Распределение холодильных складов Московского региона по времени постройки, %
Диаграмма 39. Арендные ставки на склады класса А с холодильным оборудованием в Московском регионе, долларов за кв.м. в год
Диаграмма 40. Основные арендаторы холодильных складов Московского региона, %
Диаграмма 41. Распределение площадей холодильных складов Московского региона в зависимости от температурного режима, %
Диаграмма 42. Общий объем качественных площадей складских помещений в Воронеже, тыс. кв.м. и %
Диаграмма 43. Динамика ввода качественных складских комплексов в Санкт-Петербурге, тыс. кв.м.
Диаграмма 44. Общий объем площадей складских помещений в Санкт-Петербурге в зависимости от класса, тыс. кв.м. и %
Диаграмма 45. Динамика объема складских площадей в г. Санкт-Петербурге, тыс. кв.м.
Диаграмма 46. Общий объем качественных площадей складских помещений в Санкт-Петербурге, сдаваемых в аренду, тыс. кв.м. и %
Диаграмма 47. Объем введенных в эксплуатацию складских помещений в г. Санкт-Петербурге по классам объектов, тыс. кв.м. и %
Диаграмма 48. Распределение действующих качественных складских комплексов в Санкт-Петербурге по направлениям, %
Диаграмма 49. Распределение объема рынка качественных спекулятивных складских площадей в г.Санкт-Петербурге по районам, %
Диаграмма 50. Годовое поглощение спекулятивных складских площадей в г.Санкт-Петербурге, тыс. кв.м.
Диаграмма 51. Структура поглощения вакантных складских площадей в зависимости от класса: А или В в Санкт-Петербурге, %
Диаграмма 52. Структура запросов потенциальных арендаторов складских помещений в зависимости от необходимой площади по версии Knight Frank, %
Диаграмма 53. Структура сделок аренды складской недвижимости в г. Санкт-Петербург в зависимости от площади объекта, %
Диаграмма 54. Распределение спроса по типу арендатора в Санкт-Петербурге, %
Диаграмма 55. Структура спроса в зависимости от типа складируемых товаров в Санкт-Петербурге, %
Диаграмма 56. Динамика максимальных арендных ставок в г. Санкт-Петербурге, долларов за кв.м. в год
Диаграмма 57. Доля холодильных складов на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга, %
Диаграмма 58. Доля холодильных складов Санкт-Петербурга, не сдающих площади в аренду, %
Диаграмма 59. Объем поглощения складской недвижимости в Нижнем Новгороде., тыс. кв.м.
Диаграмма 60. Динамика объема заключенных сделок в г. Казани, тыс. кв.м.
Диаграмма 61. Доля складских площадей на рынке коммерческой недвижимости Ульяновска, %
Диаграмма 62. Структура предложения производственно-складской недвижимости по типам сделки в г. Самаре, %
Диаграмма 63. Средние арендные ставки на качественные складские помещения в г. Самаре, долларов за кв.м. в год
Диаграмма 64. Структура предложения складских помещений в г. Уфа по классам, %
Диаграмма 65. Объем качественного предложения складских помещений в г. Перми, тыс. кв.м. и %
Диаграмма 66. Динамика средней арендной ставки на рынке производственно-складской недвижимости Перми, тыс.руб.
Диаграмма 67. Структура рынка складской недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области по классам А, B, C и D, %
Диаграмма 68. Объем предложения складских комплексов класса А и В в Екатеринбурге, тыс. кв.м.
Диаграмма 69. Доля вакантных складских помещений по классам в Екатеринбурге, %.
Диаграмма 70. Общий объем качественного предложения складских помещений в Новосибирске, тыс. кв.м.
Диаграмма 71. Структура предложения по индустриальной недвижимости по типам в Новосибирске
Диаграмма 72. Структура предложения индустриальной недвижимости в аренду по площади в Новосибирске
Диаграмма 73. Структура спроса на аренду индустриальной недвижимости в Новосибирске, %
Диаграмма 74. Динамика объема поглощения качественных складских помещений в Новосибирске, тыс. кв.м.
Диаграмма 75. Средние арендные ставки складских помещений Новосибирска в зависимости от площали, тыс. руб. за кв.м.
Диаграмма 76. Средние удельные цены складских помещений по районам Новосибирска, тыс. руб. за кв.м.
Диаграмма 77. Структура предложения складских помещений по классам в г. Омск, %
Диаграмма 78. Уровень вакантных площадей, предложенных к аренде, на рынке складской недвижимости в г.Омск, %
Диаграмма 79. Уровень вакантных площадей, предложенных к продаже на рынке складской недвижимости в г.Омск., %
Диаграмма 80. Динамика арендных ставок на рынке складской недвижимости г. Омска, руб. за кв.м.
Диаграмма 81. Динамика цены продажи на рынке складской недвижимости г. Омска, руб. за кв.м.
Диаграмма 82. Спрос на складские помещения в зависимости от класса объекта Томска, %
Диаграмма 83. Распределение складских площадей по районам города Томска, %
Диаграмма 84. Предложение складских помещений на рынке коммерческой недвижимости Томска, %
Диаграмма 85. Замороженные в кризис проекты складской недвижимости ЮФО, %
Диаграмма 86. Объем предложения складской недвижимости в Ростовской области, тыс. кв.м. и %
Диаграмма 87. Общий объем качественных складских помещений в г. Ростов-на-Дону, тыс. кв.м.
Диаграмма 88. Динамика объема заключенных сделок в г. Ростов-на-Дону, тыс. кв.м.
Диаграмма 89. Величина средних арендных ставок в зависимости от класса складских помещений в Ростове-на-Дону, руб. за кв.м.
Диаграмма 90. Динамика роста арендных ставок складской недвижимости в зависимости от класса в г. Ростов-на-Дону, руб. за кв.м.
Диаграмма 91. Структура спроса на складские помещения в зависимости от площади в Краснодаре, %
Диаграмма 92. Удельный вес каждого сегмента рынка коммерческой недвижимости Ставрополя, %
Диаграмма 93. Величина арендных ставок в зависимости от класса складских помещений в г. Ставрополе, руб. за кв.м.
Диаграмма 94. Изменение средней цены предложения в аренду производственно-складской недвижимости в г. Ставрополь, %
Диаграмма 95. Динамика изменения цен продажи складской недвижимости Ставрополя, %
Диаграмма 96. Распределение предложения производственно-складской недвижимости Сочи по районам города, %
Диаграмма 97. Распределение спроса между игроками рынка производственно-складской недвижимости (по количеству запросов) по районам г.Сочи, %
Диаграмма 98. Динамика результатов деятельности компании MirLand Development Corporation (чистая прибыль/убыток), $ млн
Диаграмма 99. Динамика развития количества складских помещений X5 Retail Group, кол-во РЦ, тыс. кв.м.
