Цель исследования
Определение ключевых показателей рынка карьерных самосвалов в России, в Казахстане и Украине, а также составление прогноза на период до 2020 года включительно.
Задачи исследования
1. Тенденции и перспективы развития, ключевые факторы роста или снижения, описание конкуренции на рынках карьерных самосвалов России, в Казахстане и Украине.
2. Доли рынка ведущих и иных производителей карьерных самосвалов (далее «компании-производители», что включает в себя Белаз, BEML, BRYAN, CATERPILLAR, HITACHI, KOMATSU, KRESS, LETOURNEAU, LIEBHERR, RIMPULL, TEREX, XIANGTAN ELECTRIC, NHL и другие) на рынках России, Казахстана, Украины в целом и по товарным группам: карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-60 тонн, 60-90 тонн, 90-130 тонн, 130-170 тонн, 170-220 тонн, 220 тонн и выше.
3. Объем импорта и экспорта карьерных самосвалов (в натуральном и стоимостном выражении) на рынках России, Казахстана, Украины:
по товарным группам, перечисленным в пункте 2;
по компаниям-производителям (торговым маркам), перечисленным в пункте 2;
по моделям.
4. Объем рынка карьерных самосвалов (поставки самосвалов в натуральном и стоимостном выражении) в России, Казахстане, Украине:
5. Прогноз объема рынков карьерных самосвалов России, Казахстана, Украины в целом и по товарным группам в натуральном выражении до 2020 г. включительно с указанием основных факторов, влияющих на поставки самосвалов до 2020 г.
6. Средний уровень цен (по базам данных ТН ВЭД) на основные модели карьерных самосвалов компаний-производителей, перечисленных в пункте 2, а также китайских производителей на рынках России, Казахстана, Украины.
Исследуемые товарные группы
Карьерные самосвалы грузоподъемностью до 30 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-60 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 61-89 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-100 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 120-150 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 151-190 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 218-240 тонн
Карьерные самосвалы грузоподъемностью 320-360 тонн
Информационные источники
- Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ), ГосСтата Белоруссии, Казахстана, Украины.
- Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ), Таможенных комитетов Белоруссии, Казахстана, Украины.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы сбора и анализа данных, источники информации
Кабинетное исследование (Desk Research)
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынках карьерных самосвалов в России, Казахстана, Украины и получить (рассчитать) показатели, характеризующие их состояние в настоящее время и в будущем.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание…6
Список таблиц и диаграмм…9
Таблицы:…9
Диаграммы:…11
Резюме…13
Глава 1. Методологические параметры исследования …15
Цель исследования…16
Задачи исследования…16
Исследуемые товарные группы…17
Информационные источники…17
Методы сбора и анализа данных, источники информации…17
Глава 2. Описание продукта…18
§2.1. Карьерные самосвалы…18
§2.2. Сочленённые самосвалы…18
§2.3. Самосвалы для подземных работ…18
§2.4. Типы самосвалов, применяемых в карьерах…19
§2.5. Марки и модели внедорожных карьерных самосвалов…23
Глава 3. Рынок карьерных самосвалов в России…26
§3.1. Импорт карьерных самосвалов в Россию и экспорт из России (в т.ч. по кодам ТН ВЭД). Импортные пошлины на карьерные самосвалы…26
3.1.1. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по классам грузоподъемности…35
3.1.2. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по типу Новый/БУ…37
3.1.3. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам …41
3.1.4. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам…43
3.1.5. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям…46
§3.2. Объем рынка карьерных самосвалов в России. Прогноз до 2020 г…56
3.2.1. Прогноз объема рынка до 2020 гг…64
§3.3 Объем производства карьерных самосвалов в России. Проекты по производству карьерных самосвалов в России…68
3.3.1. Завод Caterpillar в г. Тосно…68
3.3.2. Завод Komatsu в г. Ярославль …69
3.3.3. СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex…70
3.3.4. Завод ЗАО «Завод Спецмашин «Балтиец» в Санкт-Петербурге…71
3.3.5. Сборка Белазов на «Подземтрансмаш» в Кемеровской области…72
3.3.6. Несостоявшийся проект: Сборка Белазов на КЭВЗ в Челябинской области…73
§3.4. Уровень цен на карьерные самосвалы в России…75
Глава 4. Рынок карьерных самосвалов на Украине…82
§4.1. Импорт карьерных самосвалов в Украину и экспорт из Украины…84
4.1.1. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по классам грузоподъемности…84
4.1.2. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по типу Новый/БУ…86
4.1.3. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам…88
4.1.4. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам…90
4.1.5. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам и моделям…92
4.1.6. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям…95
§4.2. Объем рынка карьерных самосвалов в Украине. Прогноз до 2020 г…99
4.2.1. Прогноз объема рынка до 2020 гг…104
§4.3. Уровень цен на карьерные самосвалы в Украине…106
Глава 5. Рынок карьерных самосвалов в Казахстане…111
§5.1. Импорт карьерных самосвалов в Казахстан и экспорт из Казахстана…113
5.1.1. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по классам грузоподъемности…113
5.1.2. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по типу Новый/БУ…115
5.1.3. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам…118
5.1.4. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам…120
5.1.5. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам и моделям…122
5.1.6. Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям…125
§5.2. Объем рынка карьерных самосвалов в Казахстане. Прогноз до 2020 г…128
5.2.1. Прогноз объема рынка до 2020 гг…132
§5.3. Уровень цен на карьерные самосвалы в Казахстане…134
Глава 6. Рынок карьерных самосвалов в прочих странах СНГ…138
6.1.1. Узбекистан…138
6.1.2. Таджикистан…139
6.1.3. Армения…140
Глава 7. Сравнительный анализ карьерных самосвалов производства БелАЗа и его конкурентов…142
7.1. Ценовой анализ…142
7.2. Сравнение технических характеристик…144
7.3. Возможность гарантийного и сервисного обслуживания…145
7.4. Поставки запчастей…147
Глава 8. Экологические стандарты для карьерных самосвалов…150
Приложение 1 Крупнейшие потребители карьерных самосвалов в СНГ…153
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 48 таблиц и 14 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1 Производители внедорожных карьерных самосвалов с ГП от 90 тонн и модели, выпускаемые ими…23
Таблица 2 Код ТН ВЭД 8704…26
Таблица 3 Коды ТН ВЭД, по которым декларируются поставляемые в Россию и вывозимые из России карьерные самосвалы, расшифровка кодов и пошлины…31
Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по кодам ТН ВЭД, штук…32
Таблица 5 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности, штук, $ тыс…35
Таблица 6 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс…37
Таблица 7 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности и типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс…39
Таблица 8 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по маркам, штук, $ тыс…41
Таблица 9 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам, штук, $ тыс…43
Таблица 10 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям, штук, $ тыс…46
Таблица 11 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, штук…56
Таблица 12 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, штук…58
Таблица 13 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, $ тыс…60
Таблица 14 Прогноз объёма российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности, штук…64
Таблица 15 Факторы роста и препятствия для роста российского рынка карьерных самосвалов…65
Таблица 16. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию, по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе…75
Таблица 17 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию и экспортированные из России по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку…78
Таблица 18 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов по грузоподъемности, штук, $ тыс…84
Таблица 19 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс…86
Таблица 20 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов по грузоподъемности и типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс…87
Таблица 21 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов по маркам, штук, $ тыс…88
Таблица 22 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам, штук, $ тыс…90
Таблица 23 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов по маркам и моделям, штук, $ тыс…92
Таблица 24 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям, штук, $ тыс…95
Таблица 25 Объём украинского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, штук…100
Таблица 26 Объём украинского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, $ тыс…102
Таблица 27 Прогноз объёма украинского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности до 2020 гг., штук…104
Таблица 28. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Украину, по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе…106
Таблица 29 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Украину и экспортированные из Украины по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку…108
Таблица 30 Цены на бывшие в употреблении карьерные самосвалы, импортированные в Украину и экспортированные из Украины по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку…110
Таблица 31 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов по грузоподъемности, штук, $ тыс…113
Таблица 32 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов по типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс…115
Таблица 33 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов по грузоподъемности и типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс…117
Таблица 34 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов по маркам, штук, $ тыс…118
Таблица 35 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам, штук, $ тыс…120
Таблица 36 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов по маркам и моделям, штук, $ тыс…122
Таблица 37 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям, штук, $ тыс…125
Таблица 38 Объём казахстанского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, штук…128
Таблица 39 Объём казахстанского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам, $ тыс…130
Таблица 40 Прогноз объёма казахстанского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности до 2020 гг., штук…132
Таблица 41. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Казахстан, по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе…134
Таблица 42 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Казахстан и экспортированные из Казахстана по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку…136
Таблица 43 Сравнение цен на карьерные самосвалы БЕЛАЗ и его основных конкурентов, $ тыс…143
Таблица 44 Результаты сравнения различных марок карьерных самосвалов…148
Таблица 45 Нормы вредных выбросов согласно экологическим стандартам U.S. EPA Tier…151
Таблица 46 Нормы вредных выбросов согласно экологическому стандарту Stage IIIB…151
Таблица 47 Нормы вредных выбросов согласно экологическому стандарту Stage IV…151
Таблица 48 Крупнейшие потребители карьерных самосвалов в СНГ…153
Список диаграмм
Диаграмма. Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в России, штук…13
Диаграмма. Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в Украине, штук…14
Диаграмма Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в Казахстане, штук…15
Диаграмма 1 Импорт в Россию карьерных самосвалов по грузоподъемности, штук…36
Диаграмма 2 Импорт в Россию карьерных самосвалов по типу (новые, бывшие в употреблении), штук…38
Диаграмма 3 Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в России, штук…67
Диаграмма 4 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию, по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе…76
Диаграмма 5 Импорт в Украину карьерных самосвалов по грузоподъемности, штук…85
Диаграмма 6 Импорт в Украину карьерных самосвалов по типу (новые, бывшие в употреблении), штук…86
Диаграмма 7 Импорт в Украину карьерных самосвалов по маркам, штук…89
Диаграмма 8 Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в Украине, штук…105
Диаграмма 9 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Украину, по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе…107
Диаграмма 10 Импорт в Казахстан карьерных самосвалов по грузоподъемности, штук…114
Диаграмма 11 Импорт в Казахстан карьерных самосвалов по типу (новые, бывшие в употреблении), штук…116
Диаграмма 12 Импорт в Казахстан карьерных самосвалов по маркам, штук…119
Диаграмма 13 Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в Казахстане до 2020 гг., штук…133
Диаграмма 14 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Казахстан, по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе…135
