Цель исследования
Определить ключевые показатели рынка цельно-металокордных грузовых (ЦМК) шин в России и разработка стратегии продвижения грузовых ЦМК шин на основе рекомендуемых цен на уровне премиального сегмента.
Задачи исследования:
- Производство цельно-металлокордных грузовых (ЦМК) шин в разрезе типоразмеров и использования (рулевые, приводные и прицепные) на рынке России в 2005-2008 гг.
- Импорт и экспорт цельно-металлокордных грузовых (ЦМК) шин в разрезе производителей, типоразмеров и использования (рулевые, приводные и прицепные) в 2005-2008 гг.
- Прогноз развития рынка грузовых ЦМК шин на 5 и 10 лет на рынке России:
- Оптимистичный сценарий.
- Пессимистичный сценарий.
- Реалистичный сценарий.
- (Расчеты на основании экстраполяции текущих тенденций, с учетом влияния первичного рынка, в том числе – ввод в эксплуатацию и начало работы новых мощностей по производству грузовых автомобилей на территории РФ.)
- Формирование рекомендуемых цен на грузовые ЦМК шины. Стратегия продвижения грузовых ЦМК шин на основе рекомендуемых цен на уровне премиального сегмента на примере цен Continental с учетом проектной мощности завода 1,2 млн. шин в год.
- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) воплощения проекта с учётом:
- продвижения грузовых ЦМК шин через торгово-сервисные центры (ТСЦ) (необходимое количество, конкретные места расположения, франчайзинг/собственность) и корпоративным клиентам (АТП, логистические компании, компании владеющие крупным парком автомобилей);
- грузовой мобильный шиномонтаж (необходимое количество, конкретные места дислокации, франчайзинг/собственность).
- Анализ конкурентной среды. Описание организации работы торгово-сервисных центров и схемы оКазания шиномонтажных услуг компаниями-конкурентами (Michelin, Continental, Bridgestone, Hankook Tire, Sumitomo, Сибур), а также прочие торгово-сервисные центры.
- Потребительские предпочтения пользователей ЦМК шин (представители организаций, занимающихся грузо- и пассажироперевозками). Описание закупочной политики и предпочтений по восстановлению шин. Частота покупок и восстановления шин. Факторы, определяющие выбор потребителей.
- Исследование рынка восстановления грузовых ЦМК шин:
- оценить потенциальный объем рынка
- анализ деятельности конкурентов по восстановлению шин. Объемы производства крупнейших предприятий по восстановлению шин.
- шиноремонтный завод (необходимое оборудование – количество и стоимость, площадь, срок окупаемости).
Методы сбора данных и источники информации
Методы сбора данных и источники информации для решения задач 1-3:
- Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ).
- Данные участников рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы сбора данных и источники информации для решения задачи 4:
Метод сбора данных 1: мониторинг розничных цен.
Метод сбора данных 2: экспертные интервью, а также данные от представителей заводов.
Методы сбора данных и источники информации для решения задачи 5:
Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) силами аналитиков DISCOVERY Research Group и привлеченными экспертами.
Методы сбора данных и источники информации для решения задачи 4-5:
Метод сбора данных 1: экспертные интервью, а также данные от представителей заводов.
Метод сбора данных 2: аналогично задачам 1 и 2.
Метод сбора данных 3: данные о парке технике.
Короткое описание исследования ниже.
- Определить объем российского парка транспортных средств (ТС) на 1 января 2009 г.:
- по Федеральным Округам РФ;
- по Субъектам Федерации РФ;
- по маркам ТС;
- по моделям ТС;
- по году выпуска;
- по году последней регистрации;
- по владельцам транспортных средств (автотранспортным предприятиям России)
- Получить контактную информацию о юридических лицах (в т.ч. автотранспортных предприятиях), владеющих транспортными средствами.
Показатели отчета и базы данных транспортных средств:
- Федеральный Округ регистрации ТС;
- Субъект Федерации регистрации ТС
- Марка ТС;
- Модель ТС;
- год выпуска ТС;
- год последней регистрации ТС;
- количество ТС;
- наименование юридического лица;
- город местонахождения юридического лица;
- адрес юридического лица.
Методы сбора данных и источники информации для решения задачи 6:
- Экспертные интервью.
- Анализ открытых источников.
- Изучение данных государственной статистики.
- Конкурентная разведка.
Метод сбора данных и источники информации для решения задачи 7
Опрос представителей автотранспортных компаний, отвечающих за закупку новых и восстановление использованных шин (статус респондента: заведующий гаражом и аналогичные должности).
Методы сбора данных и источники информации для решения задачи 8:
- Экспертные интервью.
- Анализ открытых источников.
Изучение данных государственной статистики.
Список таблиц, рисунков и диаграмм…9
Производство цельно-металлокордных грузовых (ЦМК) шин в разрезе типоразмеров и использования (рулевые, приводные и прицепные) на рынке России в 2006-2008 гг.… 15
Производство цельно-металлокордных грузовых (ЦМК) шин в разрезе типоразмеров и использования (рулевые, приводные и прицепные) на рынке России в 2006-2008 гг.… 15
Импорт и экспорт цельно-металлокордных грузовых (ЦМК) шин в разрезе производителей, типоразмеров и использования (рулевые, приводные и прицепные) в 2005-2008 гг.… 17
§ 1. Импорт…17
§ 1. Экспорт…72
Прогноз развития рынка цмк шин в 2009-2019 гг.… 82
§ 1. Пессимистичный сценарий…83
§ 1. Оптимистичный сценарий…86
§ 1. Реалистичный сценарий…90
Стратегия продвижения грузовых ЦМК шин… 95
§ 1. Стратегия продвижения…95
§ 1. Реклама…98
§ 1. Маркетинговые акции…99
§ 1. Построение франчайзинговой сети…99
§ 1. Скидки и бонусные программы…100
§ 1. Summary. рекомендации по выводу отечественного брэнда в премиальном ценовом сегменте…101
Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) воплощения проекта с учётом продвижения грузовых цмк шин через торгово-сервисные центры (ТСЦ) и корпоративным клиентам… 103
§ 1. Описание основных каналов продаж грузовых шин…103
§ 1. Оценка привлекательности федеральных округов России для продаж грузовых цмк шин…111
§ 1. Оценка размеров необходимой сети продаж грузовых шин для регионов России…116
§ 1. Рекомендации по построению сети продаж грузовых цмк шин ОАО "Нижнекамскшина"…119
§ 1. План продаж грузовых цмк шин оао "нижнекамскшина" в разбивке по федеральным округам России…121
§ 1. Рекомендации по расположению розничных центров продаж внутри регионов…126
§ 1. Дополнительные рекомендации по местам расположения типичного тсц…135
Анализ конкурентной среды… 137
Бриджстоун (Bridgestone )…139
Мишлен (Michelin )…142
СИБУР – русские шины…148
Континенталь (Continental )…151
Hankook …152
Сумитомо (Sumitomo )…152
Гудиер (Goodyear )…153
Потребительские предпочтения пользователей ЦМК шин… 156
§ 1. Знание марок шин грузового транспорта (все типы шин)…156
§ 1. Сравнение цмк шин с другими шинами…163
§ 1. Знание марок ЦМК шин…166
§ 1. Закупочная политика в отношении цмк шин…171
§ 1. Последняя покупка ЦМК шин…177
§ 1. Восприятие марки…180
§ 1. Факторы выбора марки…181
§ 1. Потребление и восприятие марки по сегментам…185
§ 1. Выбор марок…190
§ 1. Источники информации…197
Восстановление шин… 199
§ 1. Объем рынка, основные игроки…199
§ 1. Описание шиноремонтного завода…202
Китайские производители…202
Ведущие мировые производители…205
Российские производители…206
§ 1. Производители оборудования и материалов для восстановления шин…211
Список таблиц, рисунков и диаграмм
Отчет содержит 52 таблицы, 52 диаграммы и 6 рисунков.
Таблица 1. Объем производства ЦМК-шин в РФ в 2005 гг.…15
Таблица 2. Объем производства ЦМК шин в РФ в 2006-2008 гг.…16
Таблица 3. Импорт ЦМК шин в Россию в 2005-2008 г. по компаниям, шт.…17
Таблица 4. Объем импорта ЦМК шин в Россию в 2005-2008 г. по компаниям, типоразмерам и позиции, шт.…19
Таблица 5. Импорт шин в Россию в 2005-2008 гг. по типоразмеру, шт.…63
Таблица 6. Экспорт шин из России в 2005-2008 гг. по компаниям, шт.…72
Таблица 7. Экспорт шин из России в 2005-2008 гг. по компаниям, типоразмерам и позиции, шт.…73
Таблица 8. Экспорт ЦМК шин из России в 2005-2008 гг. по типоразмеру, шт.…79
Таблица 9. Прогноз объемов продаж ЦМК шин в России в 2009-2019 гг. (пессимистичный сценарий), шт.…83
Таблица 10. Прогноз долей рынка ЦМК шин в 2009-2019 гг., занимаемых крупнейшими производителями (пессимистичный сценарий), %…84
Таблица 11. Темпы прироста продаж ЦМК шин в 2009-2019 гг. (пессимистичный сценарий), %…84
Таблица 12. Прогноз развития рынка ЦМК шин в 2009-2019 г. по типоразмерам (пессимистичный сценарий), шт.…85
Таблица 13. Прогноз объемов продаж ЦМК шин в России в 2009-2019 гг. (оптимистичный сценарий), шт.…86
Таблица 14. Прогноз долей рынка ЦМК шин в 2009-2019 гг., занимаемых крупнейшими производителями (оптимистичный сценарий), %…87
Таблица 15. Темпы прироста продаж ЦМК шин в 2009-2019 гг. (оптимистичный сценарий), %…88
Таблица 16. Прогноз развития рынка ЦМК шин в 2009-2019 гг. по типоразмерам (оптимистичный сценарий), шт.…89
Таблица 17. Объем продаж в 2009-2019 гг. ЦМК-шин в России (по производителям), шт…90
Таблица 18. Доли компаний в общем объеме продаж ЦМК-шин в России в 2009-2019 гг., %…91
Таблица 19. Темпы прироста продаж ЦМК-шин в России различными производителями в 2010-2019 гг.…92
Таблица 20. Прогноз продаж ЦМК-шин в России по типормазмерам в 2009-2019 гг., щт…93
Таблица 21. Значений прокси-показателей для федеральных округов России…112
Таблица 22. Оценка продаж ЦМК шин по федеральным округам 2010-2012 гг., тыс. шт.…113
Таблица 23. Значимость различных прокси-показателей, %…114
Таблица 24. Прогноз объемов продаж ЦМК шин по федеральным округам, 2010-2012гг., тыс. шт.…115
Таблица 25. Основные типы конечных потребителей и их доля на рынке, %…116
Таблица 26. Продажи по основным типам конечных потребителей, шт., 2010 г.…117
Таблица 27. Продажи по основным типам конечных потребителей, шт., 2011 г.…117
Таблица 28. Продажи по основным типам конечных потребителей, шт., 2012 г.…117
Таблица 29. Средние объемы продаж грузовых шин по типам посредников, шт.в год.…117
Таблица 30. Число посредников различного типа по федеральным округам, 2010-2012 г.…118
Таблица 31. Распределение производства ЦМК шин Нежнекамскшины в 2010-2012 г., шт.…121
Таблица 32. План продаж ЦМК шин в ЦФО и ПФО. Цветом промаркированы три "волны" продаж.…122
Таблица 33. План продаж ЦМК шин в ЮФО, СЗФО и УФО.…123
Таблица 34. План продаж ЦМК шин в СФО и ДФО.…124
Таблица 35. Расчет размеров торговой сети для каждого региона ФО на основе ранжирования регионов по а) размеру ВРП в отраслях оптовой и розничной торговли и услуги в сфере транспорта, б) грузовому автопарку, ЦФО, 2007 г.…127
Таблица 36. Расчет размеров торговой сети для каждого региона ФО на основе ранжирования регионов по а) размеру ВРП в отраслях оптовой и розничной торговли и услуги в сфере транспорта, б) грузовому автопарку, ПФО, 2007 г.…127
Таблица 37. Расчет размеров торговой сети для каждого региона ФО на основе ранжирования регионов по а) размеру ВРП в отраслях оптовой и розничной торговли и услуги в сфере транспорта, б) грузовому автопарку, ЮФО, 2007 г.…128
Таблица 38. Расчет размеров торговой сети для каждого региона ФО на основе ранжирования регионов по а) размеру ВРП в отраслях оптовой и розничной торговли и услуги в сфере транспорта, б) грузовому автопарку, СЗФО, 2007 г.…128
Таблица 39. Расчет размеров торговой сети для каждого региона ФО на основе ранжирования регионов по а) размеру ВРП в отраслях оптовой и розничной торговли и услуги в сфере транспорта, б) грузовому автопарку, УФО, 2007 г.…128
Таблица 40. Расчет размеров торговой сети для каждого региона ФО на основе ранжирования регионов по а) размеру ВРП в отраслях оптовой и розничной торговли и услуги в сфере транспорта, б) грузовому автопарку, СФО, 2007 г.…129
Таблица 41. Расчет размеров торговой сети для каждого региона ФО на основе ранжирования регионов по а) размеру ВРП в отраслях оптовой и розничной торговли и услуги в сфере транспорта, б) грузовому автопарку, ДФО, 2007 г.…129
Таблица 42. Расчет числа типичных ТСЦ для наиболее крупных населенных пунктов каждого региона, ЦФО.…130
Таблица 43. Расчет числа типичных ТСЦ для наиболее крупных населенных пунктов каждого региона, ПФО.…131
Таблица 44. Расчет числа типичных ТСЦ для наиболее крупных населенных пунктов каждого региона, ЮФО.…132
Таблица 45. Расчет числа типичных ТСЦ для наиболее крупных населенных пунктов каждого региона, СЗФО.…132
Таблица 46. Расчет числа типичных ТСЦ для наиболее крупных населенных пунктов каждого региона, УФО.…133
Таблица 47. Расчет числа типичных ТСЦ для наиболее крупных населенных пунктов каждого региона, СФО.…133
Таблица 48. Расчет числа типичных ТСЦ для наиболее крупных населенных пунктов каждого региона, ДФО.…134
Таблица 49. График участия Компания в специализированных выставках (2007-2008 гг.)…150
Таблица 50. Важность характеристик при покупке шин…181
Таблица 51. Объем продаж ЦМК шин в России в 2008 г. по сегментам, шт.…199
Таблица 52. Комплектация, общие характеристики и стоимость оборудования шиноремонтного завода.…202
Диаграмма 1. Сравнение ЦМК шин с обычными шинами, %.…96
Диаграмма 2. Преимущества ЦМК шин перед другими.…96
Диаграмма 3. Отношение к рекламе (% от мужчин 18+, водителей)…98
Диаграмма 4. Оценка продаж ЦМК шин по федеральным округам России в 2010 году по пяти вариантам расчета, тыс. шт…114
Диаграмма 5. Объемы продаж производителей ЦМК шин, представленных на российском рынке, тыс. шт., %…137
Диаграмма 6. Знание марок шин грузового транспорта (первичное и вторичное упоминание),%.…156
Диаграмма 7. Знание марок шин грузового транспорта физическими и юридическими лицами, %…157
Диаграмма 8. Знание марок шин грузового транспорта по городам, %…158
Диаграмма 9. Знание марок шин грузового транспорта по выборке и в 1-м сегментов (страна-производитель), %…159
Диаграмма 10. Знание марок шин грузового транспорта по выборке и в 2-м сегментов (цена-качество), %…160
Диаграмма 11. Знание марок шин грузового транспорта по выборке и в 3-м сегментов (рекомендации или личный опыт), %…160
Диаграмма 12. Знание марок шин грузового транспорта по выборке и в 4-м сегментов (свойства шин), %…161
Диаграмма 13. Знание марок шин грузового транспорта лояльными покупателями и переключающимися, %…162
Диаграмма 14. Сравнение ЦМК шин с обычными шинами, %.…163
Диаграмма 15. Преимущества ЦМК шин перед другими.…164
Диаграмма 16. Недостатки ЦМК шин перед другими.…164
Диаграмма 17. Знание марок ЦМК шин, %…166
Диаграмма 18. Знание марок ЦМК шин юридическими и физическими лицами, %…167
Диаграмма 19. Знание марок ЦМК шин по городам, %…167
Диаграмма 20. Знание марок ЦМК шин лояльными и переключающимися потребителями, %…168
Диаграмма 21. Знание марок ЦМК шин: 1 сегмент (страна-производитель), %…169
Диаграмма 22. Знание марок ЦМК шин среди потребителей, предпочитающих соотношение цена-качество, %…169
Диаграмма 23. Знание марок ЦМК шин среди потребителей, предпочитающих рекомендации или личный опыт, %…170
Диаграмма 24. Знание марок ЦМК шин среди потребителей, предпочитающих свойства шин, %…170
Диаграмма 25. Знание и покупка ЦМК шин по маркам, %…171
Диаграмма 26. Покупка ЦМК шин юридическими и физическими лицами, %…172
Диаграмма 27. Покупка ЦМК шин по городам, %…173
Диаграмма 28. Покупка ЦМК шин лояльными и переключающимися покупателями, %…173
Диаграмма 29. Покупка ЦМК шин всего и чаще всего, %…174
Диаграмма 30. Покупка ЦМК шин чаще всего физическими и юридическими лицами, %…175
Диаграмма 31. Покупка ЦМК шин чаще всего по городам, %…175
Диаграмма 32. Покупка ЦМК шин "чаще всего" лояльными и переключающимися покупателями, %…176
Диаграмма 33. Покупка "в последнее время", %…177
Диаграмма 34. Покупка шин в последнее время по типу колес, %…178
Диаграмма 35. Покупка шин в последнее время по типу машины, %…178
Диаграмма 36. Покупка шин в последнее время по возрасту машины, %…179
Диаграмма 37. Важность факторов при выборе шин юридическими и физическими лицами…182
Диаграмма 38. Сегментация потребителей на основе важности различных характеристик при покупке шин.…184
Диаграмма 39. Карта восприятия наиболее потребляемых марок шин потребителями, ценящими известность марки и производителя, %…186
Диаграмма 40. Карта восприятия наиболее потребляемых марок шин потребителями, ценящими соотношение цена-качество, %…187
Диаграмма 41. Карта восприятия наиболее потребляемых марок шин потребителями, ценящими рекомендации и собственный опыт, %…188
Диаграмма 42. Карта восприятия наиболее потребляемых марок шин потребителями, обращающих внимание на свойства шин, %…189
Диаграмма 43. Выбор марок шин первой, второй и третьей приоритетности, %…190
Диаграмма 44. Первичное предпочтение при выборе марки шин (сравнение по сегментам), %…191
Диаграмма 45. Вторичное предпочтение при выборе марки шин (сравнение по сегментам), %…192
Диаграмма 46. Третичное предпочтение при выборе марки шин (сравнение по сегментам), %…193
Диаграмма 47. Первичное предпочтение при выборе марки шин (юридические и физические лица), %…194
Диаграмма 48. Вторичное предпочтение при выборе марки шин (юридические и физические лица), %…194
Диаграмма 49. Третичное предпочтение при выборе марки шин (юридические и физические лица), %…195
Диаграмма 50. Отрицание марок, %…196
Диаграмма 51. Источники информации, %…197
Диаграмма 52. Источники информации (сравнение по сегментам), %…198
