КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка изделий из пластиков и резины в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка изделий из пластмасс и резины в России.
- Объем и темпы роста отдельных рынков и производств, входящих в рынок изделий из пластмасс и резины в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России изделий из пластмасс и резины.
- Сегменты рынка изделий из пластмасс и резины в России.
- Конкурентная ситуация на рынке изделий из пластмасс и резины в России.
- Прогноз объема рынка изделий из пластмасс и резины в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) изделий из пластмасс и резины в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка изделий из пластмасс и резины в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка изделий из пластмасс и резины в России.
- Уровень цен на рынке изделий из пластмасс и резины в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие изделий из пластиков и резины в России.
- Факторы, препятствующие росту изделий из пластиков и резины в России.
- Уровень цен на фармацевтические препараты в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке изделий из пластиков и резины и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Потенциал и перспективы развития рынка изделий из пластмасс и резины в России
На сегодняшний день спрос на изделия из пластмасс удовлетворяется в большей степени за счет собственного производства. Российская сырьевая база позволяет увеличить производственный и экспортный потенциал подотрасли переработки пластмасс, прежде всего в области изделий из полипропилена (трубы, детали автомобилей, упаковка пищи, посуда для микроволновых печей и др.).
В последние годы Россия в значительной степени расширила свой производственный потенциал по выпуску пластмасс. Процесс расширения производственной базы по выпуску пластмасс продолжается и основную лепту вносят крупнейшие компании химического и нефтехимического комплекса - ПАО «СИБУР-холдинг» и ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» (НКНХ).
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка изделий из пластмасс в России в 2020 г. составил $20 930 млн. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Объем и темп прироста рынка изделий из пластмасс в России в 2018-2020 гг., $ тыс. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Структура рынка изделий из пластмасс рассмотрена по сегментам:
- Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и фасонные профили пластмассовые;
- Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые;
- Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие;
- Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах;
- Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия;
- Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые;
- Покрытия для пола из пластмасс в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из пластмасс;
- Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс;
- Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости объемом более 300 л;
- Двери, окна и их рамы, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие из пластика;
- Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс;
- Прочие изделия из пластмасс.
Объем рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств или аналогичных изделий в 2020 г. в России составил 112 тыс. тн. Темп прироста объемов производства крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств или аналогичных изделий в 2020 г. составил -2,4% натурального объема производства. Доля Московской области составила 11,1% натурального объема производства и 13% стоимостного.
Объем и темп прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств или аналогичных изделий в России в 2018-2020 гг., тн. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в 2020 г. в России составил $5 338 млн. По размеру выручки в 2019 г., крупнейшими игроками рынка упаковочных изделий из пластика являлись ООО «ХУХТАМАКИ С.Н.Г.», ООО «АЛПЛА», ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК» и ООО «СОЮЗПАК». В сегменте рынка упаковки, бутылей есть сдерживающий фактор. Темпы производства и потребления в этом сегменте экономики сохранены, однако перед производителями стоит иная проблема. Им необходимо найти выход и снизить негативное влияние отрасли на окружающую среду.
Объем и темп прироста рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в России в 2018-2020 гг., $ тыс. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Часто информация об объемах производства продукции по производителям не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем. Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доля импортной продукции на рынке изделий из резины в России в 2020 г. составляет порядка 42,7%. В структуре рынка изделий из резин в 2020 г. в России наибольшую долю занял сегмент «Шины и покрышки, камеры». В структуре рынка представлены данные по сегментам:
- Шины и покрышки, камеры;
- Пластины, листы, полосы и ленты, прутки и профили из резины;
- Изделия гигиенические или фармацевтические из резины;
- Покрытия напольные и коврики резины;
- Прокладки, шайбы и прочие уплотнители из резины;
- Прочие изделия из резины.
В натуральном выражении объем рынка шин и покрышек, камер в 2020 г. в России составил 69 790 тыс. шт. Объем рынка легкогрузовых шин в I полугодии 2020 г. в натуральном выражении составил 2 325 252 шт. Лидером рынка в I полугодии 2020 г. является компания АО Нижнекамскшина, АО ПО Алтайский Шинный Комбинат и Nokian. Объем рынка легкогрузовых шин в II полугодии 2020 г. составил 12 927 790,7 тыс. руб. Лидерами по объему продаж в II полугодии 2020 г. стали Nokian и АО ПО Алтайский Шинный Комбинат.
Всего по итогам 2020 производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 3,2%.
Опережающие темпы развития сектора резиновых и пластмассовых изделий определяются превалированием производств, вырабатывающих продукцию конечного назначения с высокой добавленной стоимостью.
Нехватка сырья для производства пластиковых изделий и упаковки вынуждает более активно задействовать вторичные ресурсы. Переработка полимерных отходов в Центральной России развивается, но, чтобы сделать ее эффективнее, нужно перестраивать систему сбора и сортировки мусора.
Таблицы
Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка изделий из пластмасс в России, $ тыс.
Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка изделий из пластмасс по сегментам в России, $ тыс.
Таблица 3. Объем и темпы прироста рынка изделий из резины в России, $ тыс.
Таблица 4. Объем и темпы прироста рынка изделий из резины по сегментам в России, $ тыс.
Таблица 5. Объем рынка изделий из пластмасс и резины в России по субъектам РФ, $ тыс., % прироста.
Таблица 6. Прогноз объема рынка изделий из пластмасс и резины по сегментам в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста
Таблица 7. Объем и темпы прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения более 1 мм; прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России, тн.
Таблица 8. Объем и темпы прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения более 1 мм; прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России, $ тыс.
Таблица 9. Объем и темпы прироста рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов, из пластмасс в России, тн.
Таблица 10. Объем и темпы прироста рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов, из пластмасс в России, $ тыс.
Таблица 11. Объем и темпы прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) пластмассовых в России, тн.
Таблица 12. Объем и темпы прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) пластмассовых в России, $ тыс.
Таблица 13. Объем и темпы прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) пластмассовых самоклеящихся в России, $ тыс.
Таблица 14. Объем и темпы прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств или аналогичных изделий в России, тн.
Таблица 15. Объем и темпы прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств или аналогичных изделий в России, $ тыс.
Таблица 16. Объем и темпы прироста рынка посуды столовой и кухонной, приборов столовых и кухонных принадлежностей, прочих предметов домашнего обихода и предметов гигиены или туалета, из пластмасс в России, $ тыс.
Таблица 17. Объем и темпы прироста рынка покрытий для пола из пластмасс в рулонах или пластинах; покрытий для стен или потолков из пластмасс в России, тыс. м2.
Таблица 18. Объем и темпы прироста рынка покрытий для пола из пластмасс в рулонах или пластинах; покрытий для стен или потолков из пластмасс в России, $ тыс.
Таблица 19. Объем и темпы прироста рынка ванн, душей, раковин для стока воды, раковин для умывания, биде, унитазов, сидений и крышек для них, бачков сливных и аналогичных санитарно-технических изделий, из пластмасс в России, $ тыс.
Таблица 20. Объем и темпы прироста рынка резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей объемом более 300 л в России, $ тыс.
Таблица 21. Объем и темпы прироста рынка дверей, окон и их рам, порогов для дверей, ставней, жалюзи и аналогичных изделий и их комплектующих из пластика в России, $ тыс.
Таблица 22. Объем и темпы прироста рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в России, $ тыс.
Таблица 23. Крупнейшие игроки рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в России, млн. руб.
Таблица 24. Объем и темпы прироста рынка прочих изделий из пластмасс в России, $ тыс.
Таблица 25. Объем и темпы прироста рынка шин и покрышек, камер в России, тыс. шт.
Таблица 26. Объем и темпы прироста рынка шин и покрышек, камер в России, $ тыс.
Таблица 27. Объем и темпы прироста рынка пластин, листов, полос и лент, прутков и профилей из резины в России, тн.
Таблица 28. Объем и темпы прироста рынка пластин, листов, полос и лент из резины, прутков и профилей в России, $ тыс.
Таблица 29. Объем и темпы прироста рынка изделий гигиенических или фармацевтических из резины в России, $ тыс.
Таблица 30. Объем и темпы прироста рынка покрытий напольных и ковриков из вулканизованной резины в России, $ тыс.
Таблица 31. Объем и темпы прироста рынка прокладок, шайб и прочих уплотнителей из резины в России, тн.
Таблица 32. Объем и темпы прироста рынка прокладок, шайб и прочих уплотнителей из резины в России, $ тыс.
Таблица 33. Объем и темпы прироста рынка прочих изделий из резины в России, $ тыс.
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка изделий из пластмасс в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 2. Доли сегментов в объеме рынка изделий из пластмасс в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка изделий из резины в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 4. Доли сегментов в объеме рынка изделий из резины в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Структура рынка изделий из пластмасс и резины в России по субъектам РФ, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 6. Прогноз объема и темпа прироста рынка изделий из пластмасс в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 7. Прогноз объема и темпа прироста рынка изделий из резины в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения более 1 мм; прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России, тн. и %.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения более 1 мм; прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов, из пластмасс в России, тн. и %.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов, из пластмасс в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) пластмассовых в России, тн. и %.
Диаграмма 13. Объем и темп прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) пластмассовых в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 14. Объем и темп прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) пластмассовых самоклеящихся в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств или аналогичных изделий в России, тн. и %.
Диаграмма 16. Объем и темп прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств или аналогичных изделий в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста рынка посуды столовой и кухонной, приборов столовых и кухонных принадлежностей, прочих предметов домашнего обихода и предметов гигиены или туалета, из пластмасс в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка покрытий для пола из пластмасс в рулонах или пластинах; покрытий для стен или потолков из пластмасс в России, тыс. м2 и %.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка покрытий для пола из пластмасс в рулонах или пластинах; покрытий для стен или потолков из пластмасс в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка ванн, душей, раковин для стока воды, раковин для умывания, биде, унитазов, сидений и крышек для них, бачков сливных и аналогичных санитарно-технических изделий, из пластмасс в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей объемом более 300 л в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка дверей, окон и их рам, порогов для дверей, ставней, жалюзи и аналогичных изделий и их комплектующих из пластика в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 23. Объем и темп прироста рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 24. Объем и темп прироста рынка прочих изделий из пластмасс в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 25. Объем и темп прироста рынка шин и покрышек, камер в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 26. Объем и темп прироста рынка шин и покрышек, камер в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 27. Объем и темп прироста рынка пластин, листов, полос и лент, прутков и профилей из резины в России, тн. и %.
Диаграмма 28. Объем и темп прироста рынка пластин, листов, полос и лент, прутков и профилей из резины в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 29. Объем и темп прироста рынка изделий гигиенических или фармацевтических из резины в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 30. Объем и темп прироста рынка покрытий напольных и ковриков из вулканизованной резины в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 31. Объем и темп прироста рынка прокладок, шайб и прочих уплотнителей из резины в России, тн. и %.
Диаграмма 32. Объем и темп прироста рынка прокладок, шайб и прочих уплотнителей из резины в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 33. Объем и темп прироста рынка прочих изделий из резины в России, $ тыс. и %.