КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка перевозок СУГ (пропан-бутан) в 40-футовых ТК Т-50 в России
Задачи исследования:
- Товар: Сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан).
- Перевозка товара в таре заказчика (40-ка футовый танк-контейнер Тип Т-50).
Максимальный вес при перевозке вместе с тарой и товаром не превышает 44 тонны.
- От Контрагента только перевозка по договору с Заказчиком.
- Транспортные средства и водители должны соответствовать требованиям ДОПОГ.
- Определить количество ТС, которые могут быть использованы при перевозке опасных грузов.
- Маршрут: Амурский газоперерабатывающий завод – МАПП Кани-Курган- Хэйхэ – площадка покупателя в Хэйхэ по инструкции Заказчика.
- Максимальный объем перевозки: 77 ТС в сутки. Доля, которая может прийтись на перевозчика зависит от количества транспорта, которое он может передать в работу.
- Оборачиваемость транспортного средства: 2 суток.
- Контрагент (перевозчик) должен предусмотреть замену водителей и их проживание (если транспорт и водители не местные).
- Перевозчик должен предусмотреть и заложить стоимость оплаты проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ.
Объект исследования
Рынок перевозок СУГ (пропан-бутан) в 40-футовых ТК Т-50 в России
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке перевозок СУГ (пропан-бутан) в 40-футовых ТК Т-5 и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России перевозок СУГ (пропан-бутан) в 40-футовых ТК Т-5. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Рынок перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ пропан-бутан) в 40-футовых танк-контейнерах Т-50 в России
Сжиженные углеводородные газы (СУГ) – смесь углеводородов различной молекулярной массы и различного строения с температурой кипения от -50°С до 0°С, полученные при переработке нефти, попутного нефтяного газа (ПНГ), природного газа или газового конденсата. Основными компонентами СУГ являются пропан, бутан и их смеси и разновидности. В виде примесей в СУГ содержатся более легкие углеводороды (метан и этан) и более тяжелые (пентан). Все перечисленные компоненты являются предельными углеводородами.
Транспортировка СУГ может быть осуществлена с использованием железнодорожного либо автомобильного транспорта с учетом наличия соответствующей инфраструктуры, а также текущей и перспективной загрузки по направлениям доставки СУГ.
В Отчете рассмотрены такие компании как: ООО «ГК Евразия» (Евразия Логистик), ООО «Транс Порт Терминал», ООО «СпецТрансКонтейнер», ООО «Итеко Россия», ООО «Амурская региональная транспортная компания» и др.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с компаниями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Рынок специализированных автоперевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) в 40-футовых танк-контейнерах Т-50 по маршруту Амурский газоперерабатывающий завод – МАПП Кани-Курган – Хэйхэ характеризуется критической узостью предложения и системными барьерами, исключающими быстрое масштабирование. Проведённый опрос более сорока транспортных компаний, включая федеральных операторов и локальных игроков Дальнего Востока, выявил, что подавляющее большинство участников рынка не в состоянии оказать услугу в требуемом объёме и с соблюдением нормативов.
Доступный парк техники сосредоточен в руках единичных локальных операторов Благовещенска и Хабаровска. Коммерческие предложения, соответствующие хотя бы частично техническому заданию (ООО «Транс Порт Терминал», ООО «ПрофСнаб», ООО «ГК Евразия»), в совокупности не покрывают и половины требуемого суточного объёма. Потенциал расширения ограничен необходимостью закупки нестандартного оборудования и длительным оформлением международных допусков ДОПОГ.
Федеральные операторы (FESCO, Трансконтейнер, СпецТрансКонтейнер) либо перенаправляют запросы в локальные структуры, либо предлагают решения, не адаптированные к региональным ограничениям. Экспертные оценки (включая мнение ООО «ТрансНефтеГаз») указывают на фактическое отсутствие в Российской Федерации эксплуатационного парка 40-футовых Т-50 для СУГ – такие контейнеры используются преимущественно в Европе и Китае.
Альтернативные логистические схемы – железнодорожные, речные или с привлечением китайских перевозчиков – неприменимы: отсутствует железнодорожная инфраструктура до Хэйхэ, речной путь сезонно недоступен. Таким образом, самостоятельное формирование парка остаётся единственным способом обеспечения полного контроля над цепочкой поставок.
В заключении хотелось бы отметить, главная проблема рынка перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ пропан-бутан) в 40-футовых танк-контейнерах Т-50 в России заключается в практически полном отсутствии в Российской Федерации специализированного парка ТС, способных работать с 44 тоннами в танк-контейнерах Т-50. Большинство отказов потенциальных перевозчиков обусловлено превышением весовых норм, отсутствием низкорамных тралов и региональными ограничениями, включая требования ДОПОГ.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке как в натуральном, так и в стоимостном выражениях, ознакомиться с ним можно по ссылке -
