Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка аутсорсинга персонала в России

Купить
в один клин
Язык: Русский
Страниц: 158
Формат: Электронный
Дата: 26.06.2023
Цена:
80 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка аутсорсинга персонала в России.

Задачи исследования

  1. Классификация и основные характеристики аутсорсинга персонала.
  2. Объем и темпы роста рынка аутсорсинга персонала в России.
  3. Законодательные основы аутсорсинга персонала.
  4. Уровень занятости и безработицы в России.
  5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) аутсорсинга персонала в России.
  6. Прогноз развития рынка аутсорсинга персонала в 2023 г.
  7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка аутсорсинга персонала в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке аутсорсинга персонала и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

 

Резюме

Динамика российского рынка аутсорсинг персонала

Согласно мнению большинства экспертов отрасли, в России услугами аутсорсинга персонала пользуются 20-30% компаний. Это показатель далек от уровня развитых стран. А учитывая, что в последние несколько лет уровень лояльности и доверия к аутсорсингу персонала в РФ растет, скорее всего в ближайшем будущем российский рынок будет демонстрировать двухзначный рост.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Аутсорсинг персонала — это передача части работ, услуг или бизнес-функций компании внешнему провайдеру, у которого достаточно человеческих ресурсов для ее осуществления. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка аутсорсинга персонала в России в 2022 г. составил 312,7 млрд. руб.

Объем рынка аутсорсинга персонала в России в 2018-2022 гг., млрд. руб. и %.

* Указаны условные объемы в 2018-2021 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

На аутсорсинг можно отдавать широкий спектр задач: юридические и бухгалтерские услуги, IT-обеспечение, кадровое делопроизводство и др. Также широкое распространение в нашей стране получил аутсорсинг персонала в производственной и сельскохозяйственной сферах.

Аутсорсинг персонала является ведущим сегментом рынка решений по управлению персоналом. На его долю приходится более 80% от общего объема рынка в стоимостном выражении. Далее следует сегмент «Предоставление труда работников в соответствии с ФЗ-116» и «Подбор постоянного персонала».

Доли сегмента рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Период 2020-2022 гг. был временем кардинальных изменений: пандемия, локдауны, антироссийские санкции и др. Эти перемены трансформировали рынок труда в целом, а также стимулировали развитие рынка аутсорсинга персонала в России.

Ключевыми факторами роста рынка аутсорсинга персонала являются: цифровая трансформации; запрос со стороны бизнеса на стандартизацию процессов внутри компании; высокий темп роста, развития и масштабирования бизнеса в России; дефицит профессиональных кадров; развитие бизнеса азиатских компаний на территории РФ и др.

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

14

Объект исследования

14

Цель исследования

14

Задачи исследования

14

Метод сбора и анализа данных

14

Источники получения информации

15

Объем и структура выборки

15

Глава 2. Классификация и основные характеристики аутсорсинга персонала

16

Виды аутсорсинга персонала

17

Преимущества и недостатки аутсорсинга персонала

17

Аутсорсинг: код ОКВЭД

19

Оплата аутсорсинга персонала

20

Глава 3. Рынок аутсорсинга персонала в России

21

Этапы развития рынка аутсорсинга персонала в России

21

Прогноз развития рынка аутсорсинга

40

Объем рынка аутсорсинга персонала

43

Конкурентная ситуация на рынке аутсорсинга персонала

47

Аутсорсингу учетных функций

47

Аутсорсингу административных функций (колл-центры)

62

Аутсорсинг IT функций (поддержка, разработка)

65

Аутсорсинг торговых процессов (мерчандайзинг)

72

Аутсорсинг логистической функций

77

Аутсорсингу производственного персонала

80

Исследования рынка труда в России

82

Результаты исследования рынка труда

82

Результаты исследования рынка труда

84

Глава 4. Законодательные основы аутсорсинга персонала

90

Знаковые события аутсорсинга персонала в правовом поле

93

Законопроект «О занятости населения в Российской Федерации»

96

Законопроект об аутсорсинге в финансовой сфере

99

Глава 5. Уровень занятости и безработицы в России

101

Безработица

101

Рабочая сила

110

Потенциальная рабочая сила

116

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка аутсорсинга персонала в России

120

Трансформация рынка труда

136

Онлайн-сервис самостоятельно работодатель ищет

140

Факторы развития рынка аутсорсинга персонала в России

141

Факторы, способствующие развитию рынка аутсорсинга персонала

141

Факторы, препятствующие развитию рынка аутсорсинга персонала

142

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка аутсорсинга персонала в России

144

ANCOR

144

Manpower (ООО «МЭНПАУЭР»)

146

Ventra

149

СберРешения

153

Северсталь-центр единого сервиса

156

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 29 таблиц и 22 диаграмм.

Таблица 1. Объем рынка аутсорсинга персонала в России, млрд. руб.

Таблица 2. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Бухгалтерский и налоговый учёт» в России

Таблица 3. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Расчёт заработной платы» в России

Таблица 4. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Кадровый учёт и кадровое делопроизводство» в России

Таблица 5. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Подготовка отчётности (РСБУ)» в России

Таблица 6. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Подготовка отчётности (МСФО)» в России

Таблица 7. Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учётных функций в России

Таблица 8. Топ компаний сегмента «Аутсорсинг административных функций» в России, тыс. руб.

Таблица 9. ТОП компаний сегмента «Аутсорсинга IT функций» в России, млн. руб.

Таблица 10. ТОП компаний сегмента «Аутсорсинг торговых процессов» в России, тыс. руб.

Таблица 11. ТОП компаний сегмента «Аутсорсинг логистических функций» в России, тыс. руб.

Таблица 12. ТОП компаний сегмента «Аутсорсинг производственного персонала» в России, тыс. руб.

Таблица 13. Объем рынка аутсорсинга персонала по сегментам в России, млрд. руб.

Таблица 14. Сравнительная характеристика аутстаффинга и аутсорсинга

Таблица 15. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел.

Таблица 16. Численность безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации, тыс. чел.

Таблица 17. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы), %.

Таблица 18. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.

Таблица 19. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.

Таблица 20. Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности в России, тыс. чел.

Таблица 21. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел.

Таблица 22. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации, тыс. чел.

Таблица 23. Финансовые показатели АО «АНКОР», тыс. руб.

Таблица 24. Финансовые показатели ООО «МЭНПАУЭР»», тыс. руб.

Таблица 25. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА АЙ-ТИ», тыс. руб.

Таблица 26. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА ТРЕЙД», тыс. руб.

Таблица 27. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС», тыс. руб.

Таблица 28. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ», тыс. руб.

Таблица 29. Финансовые показатели ООО «СЕВЕРСТАЛЬ-ЦЕНТР ЕДИНОГО СЕРВИС», тыс. руб.

Диаграмма 1. Темпы роста выручки крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций в России, %

Диаграмма 2. Объем рынка аутсорсинга персонала в России, млрд. руб. и %.

Диаграмма 3. Структура доходов крупнейших компаний и групп в области аутсорсинга учетных функций в России, %

Диаграмма 4. Темпы роста выручки участников рэнкинга по направлению аутсорсинг учетных функций в России, %.

Диаграмма 5. Отраслевое распределение проектов IT-аутсорсинга

Диаграмма 6. Результаты опроса сотрудников о статусе занятости

Диаграмма 7. Результаты опроса сотрудников о поиске работы

Диаграмма 8. Результаты опроса сотрудников о факторах выбора места работы

Диаграмма 9. Результаты опроса сотрудников о перспективе подработки

Диаграмма 10. Результаты опроса работодателей об изменении численности персонала

Диаграмма 11. Результаты опроса работодателей о планах изменения численности персонала

Диаграмма 12. Результаты опроса работодателей о планах изменения численности персонала

Диаграмма 13. Результаты опроса работодателей о ключевых навыках сотрудников

Диаграмма 14. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 15. Доли Федеральных округов в общем объеме безработных в России, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Уровень безработицы в возрасте 15-72 лет в России, %.

Диаграмма 17. Доли Федеральных округов в общем объеме безработицы в России, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России тыс. чел. и %.

Диаграмма 19. Доли Федеральных округов в общем объеме рабочей силы в России, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли видов экономической деятельности в общем объеме занятого населения, % от натурального объема.

Диаграмма 21. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 22. Факторы влияния на бизнес в России