КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка аутсорсинга персонала в России.
Задачи исследования
- Классификация и основные характеристики аутсорсинга персонала.
- Объем и темпы роста рынка аутсорсинга персонала в России.
- Законодательные основы аутсорсинга персонала.
- Уровень занятости и безработицы в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) аутсорсинга персонала в России.
- Прогноз развития рынка аутсорсинга персонала в 2023 г.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка аутсорсинга персонала в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке аутсорсинга персонала и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка аутсорсинг персонала
Согласно мнению большинства экспертов отрасли, в России услугами аутсорсинга персонала пользуются 20-30% компаний. Это показатель далек от уровня развитых стран. А учитывая, что в последние несколько лет уровень лояльности и доверия к аутсорсингу персонала в РФ растет, скорее всего в ближайшем будущем российский рынок будет демонстрировать двухзначный рост.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Аутсорсинг персонала — это передача части работ, услуг или бизнес-функций компании внешнему провайдеру, у которого достаточно человеческих ресурсов для ее осуществления.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка аутсорсинга персонала в России в 2022 г. составил 312,7 млрд. руб.
Объем рынка аутсорсинга персонала в России в 2018-2022 гг., млрд. руб. и %.
* Указаны условные объемы в 2018-2021 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
На аутсорсинг можно отдавать широкий спектр задач: юридические и бухгалтерские услуги, IT-обеспечение, кадровое делопроизводство и др. Также широкое распространение в нашей стране получил аутсорсинг персонала в производственной и сельскохозяйственной сферах.
Аутсорсинг персонала является ведущим сегментом рынка решений по управлению персоналом. На его долю приходится более 80% от общего объема рынка в стоимостном выражении. Далее следует сегмент «Предоставление труда работников в соответствии с ФЗ-116» и «Подбор постоянного персонала».
Доли сегмента рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Период 2020-2022 гг. был временем кардинальных изменений: пандемия, локдауны, антироссийские санкции и др. Эти перемены трансформировали рынок труда в целом, а также стимулировали развитие рынка аутсорсинга персонала в России.
Ключевыми факторами роста рынка аутсорсинга персонала являются: цифровая трансформации; запрос со стороны бизнеса на стандартизацию процессов внутри компании; высокий темп роста, развития и масштабирования бизнеса в России; дефицит профессиональных кадров; развитие бизнеса азиатских компаний на территории РФ и др.
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 14 |
Объект исследования | 14 |
Цель исследования | 14 |
Задачи исследования | 14 |
Метод сбора и анализа данных | 14 |
Источники получения информации | 15 |
Объем и структура выборки | 15 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики аутсорсинга персонала | 16 |
Виды аутсорсинга персонала | 17 |
Преимущества и недостатки аутсорсинга персонала | 17 |
Аутсорсинг: код ОКВЭД | 19 |
Оплата аутсорсинга персонала | 20 |
Глава 3. Рынок аутсорсинга персонала в России | 21 |
Этапы развития рынка аутсорсинга персонала в России | 21 |
Прогноз развития рынка аутсорсинга | 40 |
Объем рынка аутсорсинга персонала | 43 |
Конкурентная ситуация на рынке аутсорсинга персонала | 47 |
Аутсорсингу учетных функций | 47 |
Аутсорсингу административных функций (колл-центры) | 62 |
Аутсорсинг IT функций (поддержка, разработка) | 65 |
Аутсорсинг торговых процессов (мерчандайзинг) | 72 |
Аутсорсинг логистической функций | 77 |
Аутсорсингу производственного персонала | 80 |
Исследования рынка труда в России | 82 |
Результаты исследования рынка труда | 82 |
Результаты исследования рынка труда | 84 |
Глава 4. Законодательные основы аутсорсинга персонала | 90 |
Знаковые события аутсорсинга персонала в правовом поле | 93 |
Законопроект «О занятости населения в Российской Федерации» | 96 |
Законопроект об аутсорсинге в финансовой сфере | 99 |
Глава 5. Уровень занятости и безработицы в России | 101 |
Безработица | 101 |
Рабочая сила | 110 |
Потенциальная рабочая сила | 116 |
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка аутсорсинга персонала в России | 120 |
Трансформация рынка труда | 136 |
Онлайн-сервис самостоятельно работодатель ищет | 140 |
Факторы развития рынка аутсорсинга персонала в России | 141 |
Факторы, способствующие развитию рынка аутсорсинга персонала | 141 |
Факторы, препятствующие развитию рынка аутсорсинга персонала | 142 |
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка аутсорсинга персонала в России | 144 |
ANCOR | 144 |
Manpower (ООО «МЭНПАУЭР») | 146 |
Ventra | 149 |
СберРешения | 153 |
Северсталь-центр единого сервиса | 156 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 29 таблиц и 22 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка аутсорсинга персонала в России, млрд. руб.
Таблица 2. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Бухгалтерский и налоговый учёт» в России
Таблица 3. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Расчёт заработной платы» в России
Таблица 4. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Кадровый учёт и кадровое делопроизводство» в России
Таблица 5. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Подготовка отчётности (РСБУ)» в России
Таблица 6. Рэнкинг крупнейших групп и компаний сегмента «Подготовка отчётности (МСФО)» в России
Таблица 7. Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учётных функций в России
Таблица 8. Топ компаний сегмента «Аутсорсинг административных функций» в России, тыс. руб.
Таблица 9. ТОП компаний сегмента «Аутсорсинга IT функций» в России, млн. руб.
Таблица 10. ТОП компаний сегмента «Аутсорсинг торговых процессов» в России, тыс. руб.
Таблица 11. ТОП компаний сегмента «Аутсорсинг логистических функций» в России, тыс. руб.
Таблица 12. ТОП компаний сегмента «Аутсорсинг производственного персонала» в России, тыс. руб.
Таблица 13. Объем рынка аутсорсинга персонала по сегментам в России, млрд. руб.
Таблица 14. Сравнительная характеристика аутстаффинга и аутсорсинга
Таблица 15. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел.
Таблица 16. Численность безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации, тыс. чел.
Таблица 17. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы), %.
Таблица 18. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 19. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 20. Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности в России, тыс. чел.
Таблица 21. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел.
Таблица 22. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации, тыс. чел.
Таблица 23. Финансовые показатели АО «АНКОР», тыс. руб.
Таблица 24. Финансовые показатели ООО «МЭНПАУЭР»», тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА АЙ-ТИ», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА ТРЕЙД», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА ИТ РЕШЕНИЯ», тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО «СЕВЕРСТАЛЬ-ЦЕНТР ЕДИНОГО СЕРВИС», тыс. руб.
Диаграмма 1. Темпы роста выручки крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций в России, %
Диаграмма 2. Объем рынка аутсорсинга персонала в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 3. Структура доходов крупнейших компаний и групп в области аутсорсинга учетных функций в России, %
Диаграмма 4. Темпы роста выручки участников рэнкинга по направлению аутсорсинг учетных функций в России, %.
Диаграмма 5. Отраслевое распределение проектов IT-аутсорсинга
Диаграмма 6. Результаты опроса сотрудников о статусе занятости
Диаграмма 7. Результаты опроса сотрудников о поиске работы
Диаграмма 8. Результаты опроса сотрудников о факторах выбора места работы
Диаграмма 9. Результаты опроса сотрудников о перспективе подработки
Диаграмма 10. Результаты опроса работодателей об изменении численности персонала
Диаграмма 11. Результаты опроса работодателей о планах изменения численности персонала
Диаграмма 12. Результаты опроса работодателей о планах изменения численности персонала
Диаграмма 13. Результаты опроса работодателей о ключевых навыках сотрудников
Диаграмма 14. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и %.
Диаграмма 15. Доли Федеральных округов в общем объеме безработных в России, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Уровень безработицы в возрасте 15-72 лет в России, %.
Диаграмма 17. Доли Федеральных округов в общем объеме безработицы в России, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России тыс. чел. и %.
Диаграмма 19. Доли Федеральных округов в общем объеме рабочей силы в России, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли видов экономической деятельности в общем объеме занятого населения, % от натурального объема.
Диаграмма 21. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и %.
Диаграмма 22. Факторы влияния на бизнес в России
