КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка кормов для собак и кошек в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка кормов для собак и кошек в России:
- Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек:
- Объем и темпы роста производства кормов для собак и кошек в России
- Рыночные доли производителей на рынке кормов для собак и кошек в России.
- Конкурентная ситуация на рынке кормов для собак и кошек в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) кормов для собак и кошек в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка кормов для собак и кошек в России.
Объект исследования
Рынок кормов для собак и кошек в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке кормов для собак и кошек и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России кормов для собак и кошек. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Увеличение доли производства на рынке кормов для собак и кошек в России
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кормов для собак и кошек в России в 2022 г. составил 1 105 223,5 тн. Рынок вырос, т.к. падение объемов импорта компенсировалось ростом производства и снижением экспорта.
Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в России в натуральном выражении в 2021-2022 гг., тн.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Производство искусственного акрилового камня
В 2022 г. доля сухих кормов в объеме рынка составила 63,5% в стоимостном выражении.
Структура рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России в 2022 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
На рынке кормов для собак и кошек наибольшую долю в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель ООО МАРС, на него пришлось 39,1% общего объема рынка кормов для собак и кошек. На втором месте ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В отчете представлены данные по компаниям: ELMIRA PET PRODUCTS, FARMINA PET FOODS, HILL'S PET NUTRITION MANUFACTURING B.V, MARS (ООО «МАРС»), MONGE, NESTLE (ООО «НЕСТЛЕ»), UNITED PETFOOD, VAFO PRAHA S.R.O., ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ», МИРАТОРГ, ООО «АКАРИ КИАР ЭКО КОРМ», ООО «АЛЛЕР ПЕТФУД», ООО «ВЭЛКОРМ», АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ», ООО «ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», ООО «ЛИМКОРМ», ООО «НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД», ООО «ПЕТ-КОНТИНЕНТ», ООО «ПРОВИМИ», ООО «Р-ТРЕЙД», «ПЕТ-ПРОДУКТ» (ООО «ФАВА») и другие.
Объем производства кормов для собак и кошек в России растет, прирост 2022 г. к 2021 г. равен 7%.
В 2022 г. доля кормов для кошек в объеме российского производства составила 67,4% в натуральном выражении и 67,5% в стоимостном.
Импорт кормов для собак и кошек в Россию в 2022 г. составил $303 278,1 тыс., экспорт – $186 109 тыс. (с учетом поставок в рамках стран ЕАЭС).
В 2022 году объем импорта кормов для собак и кошек в Россию из стран ЕАЭС в натуральном выражении составлял 735,3 тн., экспорт в страны ЕАЭС составлял 94 467,1 тн. Почти весь объем как импорта, так и экспорта занял сухой корм.
На рынке кормов для собак и кошек первое место по объему поставляемой в Россию импортной продукции принадлежит производителю MONGE & C.S.P.A. - 26,1% в 2022 г.
На рынке кормов для собак и кошек первое место по объему поставляемой в Россию импортной продукции в 2022 г. заняла Италия (без учета поставок из стран ЕАЭС).
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям/типу корма;
- По виду животного;
- По брендам и производителям;
- По странам происхождения;
- По странам назначения.
В заключении хотелось бы отметить, что в России активно развивается производство кормов для собак и кошек: в ближайшие 5 лет ожидается, что откроются или введут новые производственные мощности более 10 предприятий. Например, Агрохолдинг "Мираторг" планирует удвоить выпуск кормов для домашних животных на заводе в Курской области на фоне ухода с российского рынка европейских производителей. В 2023 году завод должен произвести 40 тысяч тонн кормов против 20 тысяч тонн годом ранее. В 2021 году это предприятие выпустило 5 тысяч тонн кормов.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке, производстве, импорте и экспорте как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства кормов для собак и кошек в России, тн. и % прироста
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства кормов для собак и кошек в России, $ тыс. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, тн.
Таблица 4. Объем рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, $ тыс.
Таблица 5. Объем рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, тн.
Таблица 6. Объем рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, $ тыс.
Таблица 7. Объем рынка, импорта и экспорта кормов для собак и кошек в России по производителям, тн.
Таблица 8. Объем рынка, импорта и экспорта кормов для собак и кошек в России по производителям, $ тыс.
Таблица 9. Объем производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, тн.
Таблица 10. Объем производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, $ тыс.
Таблица 11. Объем производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, тн.
Таблица 12. Объем производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, $ тыс.
Таблица 13. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, тн.
Таблица 14. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, $ тыс.
Таблица 15. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, тн.
Таблица 16. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, $ тыс.
Таблица 17. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных, тн.
Таблица 18. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных, $ тыс.
Таблица 19. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям по странам ЕАЭС, тн.
Таблица 20. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 21. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных по странам ЕАЭС, тн.
Таблица 22. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 23. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по странам ЕАЭС, тн.
Таблица 24. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 25. Объем и темпы прироста импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, тн.
Таблица 26. Объем и темпы прироста импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, $ тыс.
Таблица 27. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по виду животного, тн.
Таблица 28. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по виду животного, $.
Таблица 29. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по производителям, тн.
Таблица 30. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по производителям, $ тыс.
Таблица 31. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по брендам, тн.
Таблица 32. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по брендам, $ тыс.
Таблица 33. Объем импорта в Россию кормов для собак и кошек по странам происхождения, тн.
Таблица 34. Объем импорта в Россию кормов для собак и кошек по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 35. Объем экспорта из России кормов для собак и кошек по странам назначения, тн.
Таблица 36. Объем экспорта из России кормов для собак и кошек по странам назначения, $ тыс.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в Россию, тн., % прироста.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в Россию, $ тыс., % прироста.
Диаграмма 3. Структура рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Структура рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка кормов для собак и кошек в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка кормов для собак и кошек в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Структура производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Структура производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Структура производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Структура производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от стоимостного объема.
