КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка нефтегазового сервиса в России.
- Виды ремонтных работ на нефтегазовых скважинах.
- Сегменты рынка нефтегазового сервиса в России.
- Конкурентная ситуация на рынке услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
Объект исследования
Рынок услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в России.
Методы сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке услуг по текущему и капитальному ремонту скважин и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России услуг по текущему и капитальному ремонту скважин. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Старение эксплуатационного фонда скважин приводит к повышению уровня сложности и трудоёмкости его обслуживания. На определенных этапах необходимо осуществлять текущий и капитальный ремонты скважин, их реконструкцию и восстановление. Суммарные расходы нефтегазовых компаний на ремонт составляют более 10% от всех эксплуатационных затрат.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Видами ремонтных работ различного назначения являются:
- Капитальный ремонт скважин;
- текущий ремонт скважин;
- скважино-операция по повышению нефтеотдачи пластов и производительности скважины.
Текущий и капитальный ремонт скважин является частью нефтесервисного рынка. Доля сегмента «Текущий и капитальный ремонт скважин» в 2018 г. составила около 15% в стоимостном выражении.
Структура нефтесервисного рынка по сегментам в России в 2018 г., % от стоимостного объема
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Рынок услуг ТиКРС в России представлен как структурными подразделениями крупных буровых компаний, так и большим количеством независимых предприятий.
Основными игроками рынка являются: АО «Самотлорнефтепромхим», Группа «Интегра», ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК), КРС ОАО "Сургутнефтегаз", ООО «АРГОС», ООО «Белоруснефть-Сибирь», ООО «КРС Евразия», ООО «Нефтьсервисхолдинг», ООО «РН-Сервис», ООО «ТаграС-РемСервис» и Самарское АО «УПНП КРС».
Объем расходов на подземный ремонт скважин в России в 2018 году был равен 48,2 млрд. руб.
Объем и темп прироста расходов на подземный ремонт скважин в России в 2014-2018 гг., млрд. руб. и %.
Источник ИНП РАН, данные компаний.
Четыре крупнейшие российские компании («Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть») продолжают формировать большую часть спроса на текущий и капитальный ремонт скважин.
В 2018 году объем расходов на капитальный ремонт скважин составил 206,5 млрд. руб.
Объем и темп прироста расходов на капитальный ремонт скважин в России в 2014-2018 гг., млрд. руб. и %.
Источник ИНП РАН, данные компаний.
Наибольшую долю расходов на капитальный ремонт скважин среди нефтегазоносных провинций в стоимостном выражении в 2018 г. заняла Западно-Сибирская провинция.
В 2018 году в России было проведено 5 921 операция по гидроразрыву пласта.
Таблицы:
Таблица 1. Виды капитального ремонта скважин
Таблица 2. Виды текущего ремонта скважин
Таблица 3. Объем нефтесервисного рынка по сегментам в России, трлн. руб.
Таблица 4. Объем выручки иностранных сервисных компаний в России, тыс. руб.
Таблица 5. Рейтинг нефтесервисных компаний в России
Таблица 6. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн.м.
Таблица 7. Темп прироста проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, %.
Таблица 8. Цены на нефть, долларов США за баррель
Таблица 9. Цена на нефть марки BRENT
Таблица 10. Объем производства услуг, относящихся к ТиКРС скважин в России, тыс. руб.
Таблица 11. Фонд действующих эксплуатационных скважин в России, тыс. скв.
Таблица 12. Объём расходов на подземный ремонт скважин по нефтегазодобывающим компаниям в России, млрд. руб.
Таблица 13. Объём расходов на капитальный ремонт скважин по нефтегазодобывающим компаниям в России, млрд. руб.
Таблица 14. Объём расходов на подземный ремонт скважин по нефтегазоносным провинциям в России, %.
Таблица 15. Объём расходов на капитальный ремонт скважин по нефтегазоносным провинциям в России, %.
Таблица 16. Объём проведения операций по гидроразрыву пласта в России, тыс. шт.
Таблица 17. Эффективность проведения гидроразрыва пласта в России, млн. тн.
Таблица 18. Финансовые показатели ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ», тыс. руб.
Таблица 19. Финансовые показатели ООО «КАТКонефть», тыс. руб.
Таблица 20. Финансовые показатели ООО «КАТОБЬНЕФТЬ», тыс. руб.
Таблица 21. Финансовые показатели ООО «КАТойл-Дриллинг», тыс. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели АО «Самотлорнефтепромхим», тыс. руб.
Таблица 23. Финансовые показатели ЗАО «КапРемСервис», тыс. руб.
Таблица 24. Финансовые показатели ЗАО "ССК", тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели ООО «АРГОС», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели ООО «Белоруснефть-Сибирь», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели ООО «Буровая компания «Евразия», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели ООО «Нефтьсервисхолдинг», тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО «Пермьнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг»), тыс. руб.
Таблица 30. Объем проведенных ремонтов и количество бригад ТКРС ООО «РН-Сервис», шт.
Таблица 31. Финансовые показатели ООО «РН-Сервис», тыс. руб.
Таблица 32. Финансовые показатели ООО «СГК-Бурение», тыс. руб.
Таблица 33. Финансовые показатели ООО «СНК», тыс. руб.
Таблица 34. Финансовые показатели ООО "ТаграС-РемСервис", тыс. руб.
Таблица 35. Финансовые показатели ООО «Пакер Сервис», тыс. руб.
Таблица 36. Объём операций забуривания второго ствола Самарской АО «УПНП и КРС», шт.
Таблица 37. Финансовые показатели АО «УПНП и КРС», тыс. руб.
Таблица 38. Финансовые показатели ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ», тыс. руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темп прироста нефтесервисного рынка в России, трлн. руб. и %.
Диаграмма 2. Структура нефтесервисного рынка по сегментам в России, % от стоимостного объема
Диаграмма 3. Доли компаний в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении в России, %
Диаграмма 4. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн. тн.
Диаграмма 5. Цены на нефть, долларов США за баррель
Диаграмма 6. Сценарии развития спроса на нефть в мире, млн. барр./сутки.
Диаграмма 7. Крупнейшие потребители нефти в мире, млн. барр./сутки
Диаграмма 8. Объем и темп прироста фонда эксплуатационных скважин в России, тыс. скв. и %.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста расходов на подземный ремонт скважин в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 10. Доли нефтегазодобывающих компаний в объеме расходов на подземный ремонт, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объём расходов на подземный ремонт скважин по нефтегазодобывающим компаниям в России, млрд. руб.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста расходов на капитальный ремонт скважин в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 13. Доли нефтегазодобывающих компаний в объеме расходов на капитальный ремонт, % от стоимостного объема.
Диаграмма 14. Объём расходов на капитальный ремонт скважин по нефтегазодобывающим компаниям в России, млрд. руб.
Диаграмма 15. Доли нефтегазоносных провинций в объеме расходов на подземный ремонт, %
Диаграмма 16. Доли нефтегазоносных провинций в объеме расходов на капитальный ремонт, %
Диаграмма 17. Эффективность проведения ГРП в России, тыс./млн. тн.
