КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России.
- Объем и темпы роста производства клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей).
- Рыночные доли производителей на рынке клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России.
- Конкурентная ситуация на рынке клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России.
- Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России.
- Прогноз рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей). База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Зависимость рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России от потребляющей отрасли
Динамика рынка мебельных клеев напрямую зависит от развития потребляющих отраслей: мебельной промышленности и деревообрабатывающей, а также в целом от развития рынка клеев и герметиков. По подсчетам АМДПР, в 2020 году рынок мебели в натуральном выражении вырос на 15%,2. При этом объемы продаж упали на 0,4% до 539,6 млрд руб. Спрос на мебель смещается в дешевый сегмент, где доминируют российские компании, а не импорт.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России в 2020 году составил 35,3 тыс. тн. Объем рынка ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки в России в 2020 году составил $26 900 тыс. В последние годы некоторые крупные зарубежные компании локализовали производство клеев в России.
Объем и динамика рынка ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки в России в 2018-2020 гг., $ тыс. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
В исследовании рынок клеев для мебели и деревообработки рассмотрен по химическим основам клеевых составов:
Наибольшую долю рынка ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки в натуральном выражении в 2020 г. занял KLEBCHEMIE. На втором месте HENKEL AG & CO.KGAA.
В отчете представлены данные о компаниях: AICA KOGYO CO. LTD, FOLLMANN & CO. GMBH, GRUNIG KG, H.B.FULLER DEUTSCHLAND GMBH, HENKEL AG & CO.KGAA, JOWAT, KIILTO OY, KLEBCHEMIE, LION ADHESIVES KIMYA TIC LTD STI, OSHIKA CORPORATION, ЗАО АВС ФАРБЕН, ЗАО ИНТЕРМЕЛТ, ИП КУШНАРЕНКО С. А., ООО КОМПАНИЯ ХОМА, ООО КУБАНЬ-АКРИЛАТ, ООО ЛАКРА СИНТЕЗ, ООО СВ ТЕЙПС, ООО ЭРГОТЕК и другие.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В структуре производства ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки в России в 2020 г. лидировал производитель ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС» с долей 51,3% от натурального объема, второе место занял ООО «ЭРГОТЕК». В ближайшее время в ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС» планируется запуск новой производственной линии и выпуск продукции может быть увеличен в 4 раза.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям и группам;
- По производителям.
В исследовании представлен импорт и экспорт клеев для мебели и деревообработки по 3 основам ПВА, ПУ, ЭВА в том числе в виде клея расплава. В итоговых расчетах рынка не учтены дисперсные ЭВА клеи и ПУ клеи расплавы.
Объем импорта ПУ клеев для мебели и деревообработки в Россию в 2020 г. составил 2 016 тн.
Объем и динамика импорта ПУ клеев для мебели и деревообработки в Россию в 2018-2020 гг., тн. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group
Наибольшую долю импорта ПУ клеев для мебели и деревообработки в натуральном выражении в 2020 г. занял KLEBCHEMIE. Его доля составила 29,4%. На втором месте KROMO KIMYA MUM.DAH.TIC.VE SAN.A.S.
Доли производителей в объеме импорта ПУ клеев для мебели и деревообработки в Россию в 2020 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group
Наибольший объем экспорта ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки в натуральном выражении в 2020 г. поставлялся производителем HENKEL AG & CO.KGAA.
По данным DISCOVERY Research Group рынок клеев для мебели и деревообработки будет иметь положительную динамику роста.
В открытых источниках практически отсутствует информация об оценках объема продаж на рынке мебельных клеев в России в 2020 г. Поддержкой производителей в отрасли клеев занимается Ассоциация Производителей Клеев и Герметиков. АПКГ - негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы производителей клеев и герметиков, сырьевых материалов и оборудования для их производства.
Таблицы
Таблица 1. Объем рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) по категориям в России, тн.
Таблица 2. Объем рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) по категориям в России, $ тыс.
Таблица 3. Объем рынка ПВА клеев для мебели и деревообработки по производителям в России, кг.
Таблица 4. Объем рынка ПВА клеев для мебели и деревообработки по производителям в России, $.
Таблица 5. Объем рынка ПУ клеев для мебели и деревообработки по производителям в России, кг.
Таблица 6. Объем рынка ПУ клеев для мебели и деревообработки по производителям в России, $.
Таблица 7. Объем рынка ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки по производителям в России, кг.
Таблица 8. Объем рынка ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки по производителям в России, $.
Таблица 9. Объем производства клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России, тн.
Таблица 10. Объем производства клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России, $ тыс.
Таблица 11. Объем производства клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России по производителям, тн.
Таблица 12. Объем производства клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России по производителям, $ тыс.
Таблица 13. Объем импорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) в Россию и экспорта из России, кг.
Таблица 14. Объем импорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) в Россию и экспорта из России, $.
Таблица 15. Объем импорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) в Россию по категориям и производителям, кг.
Таблица 16. Объем импорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) в Россию по категориям и производителям, $.
Таблица 17. Объем экспорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) из России по производителям, кг.
Таблица 18. Объем экспорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) из России по производителям, $.
Таблица 19. Прогноз объема рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) по категориям в России, тн.
Таблица 20. Прогноз объема рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) по категориям в России, $ тыс.
Диаграммы
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка ПВА клеев для мебели и деревообработки в России, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка ПВА клеев для мебели и деревообработки в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка ПУ клеев для мебели и деревообработки в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли производителей в объеме рынка ПУ клеев для мебели и деревообработки в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Доли производителей в объеме рынка ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки в России, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Доли производителей в объеме рынка ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем и динамика производства клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России, тн. и % прироста
Диаграмма 10. Объем и динамика производства Клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) в Россию, кг. и % прироста
Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) в Россию, кг. и % прироста
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) в Россию, $ и % прироста
Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА) в Россию, $ и % прироста
Диаграмма 15. Доли производителей в объеме импорта ПВА клеев для мебели и деревообработки в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли производителей в объеме импорта ПУ клеев для мебели и деревообработки в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 17. Доли производителей в объеме импорта ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли производителей в объеме импорта ПВА клеев для мебели и деревообработки в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Доли производителей в объеме импорта ПУ клеев для мебели и деревообработки в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 20. Доли производителей в объеме импорта ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли производителей в объеме экспорта ПВА клеев для мебели и деревообработки из России, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли производителей в объеме экспорта ПУ клеев для мебели и деревообработки из России, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Доли производителей в объеме экспорта ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки из России, % от натурального объема.
Диаграмма 24. Доли производителей в объеме экспорта ПВА клеев для мебели и деревообработки из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Доли производителей в объеме экспорта ПУ клеев для мебели и деревообработки из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 26. Доли производителей в объеме экспорта ЭВА термоклеев для мебели и деревообработки из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 27. Объем и динамика производства клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России, тн. и % прироста
Диаграмма 28. Объем и динамика производства Клеев для мебели и деревообработки (ПВА, ПУ, ЭВА термоклей) в России, $ тыс. и % прироста
