КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка программного обеспечения в России.
Задачи исследования:
- Объем и темпы роста рынка программного обеспечения в России.
- Государственные меры по развитию российского рынка программного обеспечения.
- Реестр российского программного обеспечения.
- Российский рынок корпоративного программного обеспечения.
- Российский рынок офисного программного обеспечения.
- Российский рынок инженерного программного обеспечения.
- Факторы, способствующие развитию рынка программного обеспечения.
- Факторы, препятствующие развитию рынка программного обеспечения.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) программного обеспечения в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка программного обеспечения в России.
Объект исследования
Рынок программного обеспечения в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке программного обеспечения и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Динамика российского рынка программного обеспечения
В течение 2022-2023 года на территории России прекратили работу или частично приостановили свою деятельность крупнейшие поставщики программного обеспечения (ПО), которые ранее доминировали на российском рынке и контролировали около 90% его доли. Среди этих компаний были: Adobe, Autodesk, Canonical, Depositphotos, JetBrains, Figma, Microsoft, Norton, Nvidia, SAP, Tableau, Oracle, VMware, Xerox и другие.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
В результате ухода зарубежных игроков российские компании столкнулись с рядом проблем:
- Отсутствие возможности купить и продлить лицензию.
- Невозможность получить техническую поддержку.
В связи с этим с 2022 г. государство РФ активно реализует модель комплексной поддержки рынка программного обеспечения. Выделяют два направления:
- Поддержка разработки нового программного обеспечения. Среди них субсидии, гранты, льготные займы и налоговые преференции разработчикам.
- Поддержка внедрения и сбыта российского программного обеспечения. Это направление объединяет скидки, ведомственные программы и субсидии для потребителей.
Исторически сложилось, что подход к оценке объемов рынка программного обеспечения различается. В данном отчете представлены оценки Минцифры, «Руссофт», International Data Corporation, Notamedia, J`son & Partners Consulting и Strategy Partner.
По оценке министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, в 2022 году объем отечественного программного обеспечения вырос на четверть и достиг значения 2,2 трлн. руб.
В Strategy Partner считают, что в аналогичный период объем рынка программного обеспечения и ИТ-услуг в России был равен 1 640 млрд. руб. Согласно прогнозу Strategy Partner, к 2030 г. рынок достигнет значения 4 190 млрд. руб.
Объем и темп прироста рынка разработки программного обеспечения и ИТ-услуг в России в 2021-2023 гг., млрд. руб. и %.
* Указаны условные объемы в 2023-2029 гг.
Источник Strategy Partner.
В вопросе классификации рынка программного обеспечения также нет единства. Например, при составлении «Карты российского рынка программного обеспечения» было выделено три основных сегмента:
- «Информационная безопасность».
- «Прикладное ПО».
- «Инфраструктурное ПО».
Также широкое распространение получило следующее деление:
- Инженерное программное обеспечение.
- Корпоративное программное обеспечение.
- Офисное программное обеспечение.
К ведущим игрокам рынка инженерного программного обеспечения относят: РазвИТие, консорциум (АСКОН и др.), ГК CSoft (вкл. Нанософт), РФЯЦ-ВНИИЭФ, 3В Сервис, Топ системы, SDI Solution и Спрут.Согласно результатам исследования компании J`son & Partners Consulting, основная доля рынка офисного программного обеспечения приходится на коммерческий сегмент – 55,2%.
Доли потребителей в объеме сегмента «Офисное ПО» рынка программного обеспечения в 2023 г., % от стоимостного объема.
Источник: данные J`son & Partners Consulting.
Корпоративное программное обеспечение в свою очередь делят на:
- Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
- Системы управления предприятием (ERP).
- Система электронного документооборота (СЭД).
- Автоматизация управления персоналом (HR-tech).
- Бизнес аналитика (Business Intelligence).
- Системы управления обучением (LMS).
Крупнейшими отечественными игроками российского рынка офисного программного обеспечения являются: «МойОфис», «Р7-Офис» и AlterOffice.
Несмотря на уход иностранных компаний, большое число организаций в РФ продолжают пользоваться зарубежными программами. Например, в апреле 2024 г. стало известно, что корпорация Microsoft продлевает лицензии российским корпоративным клиентам, хотя ранее были опубликованы заявления о блокировке облачных сервисов MS в РФ.
По состоянию на 2024 г., в коммерческом секторе часто используются бессрочные лицензии и пиратские копии программного обеспечения, а также имеется параллельный импорт на рынке. Кроме того, летом 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев объявил о введении механизма оплаты за использование программного обеспечения от иностранных разработчиков. Следует отметить, что все ведущие ассоциации разработчиков ПО выступили против идеи официального разрешения использования зарубежного ПО без оплаты за лицензию.
Таблица 1. Объем инвестиций в развитие российских софтверных компаний, млрд. руб.
Таблица 2. Объем продаж российского программного обеспечения в России, трлн. руб.
Таблица 3. Основные показатели рынка ПО в России, $ и ₽.
Таблица 4. Объем рынка разработки программного обеспечения в России, млрд. руб.
Таблица 5. Объем рынка разработки программного обеспечения по направлениям в России, млрд. руб.
Таблица 6. Численность персонала в сфере заказной разработки в России, тыс. чел.
Таблица 7. Объем рынка программного обеспечения и ИТ-услуг в России, млрд. руб.
Таблица 8. Объем рынка инфраструктурного программного обеспечения в России, млрд. руб.
Таблица 9. Объем и темп прироста рынка инфраструктурного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб. и %.
Таблица 10. Объем и темп прироста бизнеса вендоров по сегментам в России, млрд. руб. и %.
Таблица 11. Объем и темп прироста рынка операционных систем для ПК и серверов в России, млн. руб. и %.
Таблица 12. Объем и темп прироста рынка резервного копирования в России, млн. руб. и %.
Таблица 13. Объема и темп прироста рынка СУБД в России, млн. руб. и %.
Таблица 14. Объема и темп прироста рынка администрирования инфраструктуры в России, млн. руб. и %.
Таблица 15. Объема и темп прироста рынка ПО для виртуализации в России, млн. руб.
Таблица 16. Объема и темп прироста рынка почтовых решений в России, млн. руб. и %.
Таблица 17. Объема и темп прироста рынка управления мобильностью в России, млн. руб. и %.
Таблица 18. Объема и темп прироста рынка встроенных аппаратных решений в России, млн. руб. и %.
Таблица 19. Объема и темп прироста рынка решений в области управления инфраструктурой в России, млн. руб. и %.
Таблица 20. Объема рынка биллинговых систем в России, млн. руб.
Таблица 21. Доля российских вендоров на рынке инфраструктурного программного обеспечения по сегментам в России, %.
Таблица 22. Прогноз объема рынка разработки программного обеспечения в России, млрд. руб.
Таблица 23. Объем общих расходов на программное обеспечение и связанных с ним работ (услуг) в госсекторе в России, млн. руб.
Таблица 24. Структура расходов на программное обеспечение и связанных с ним работ (услуг) в госсекторе в России, %.
Таблица 25. Закупка услуг тестирования ПО Сбербанков, млн. руб.
Таблица 26. Объем рынка операционных систем для персональных компьютеров и серверов в России, млн.руб.
Таблица 27. Доли сегментов российского рынка операционных систем для персональных компьютеров и серверов в России, %.
Таблица 28. Объем рынка CRM-систем в России, млрд. руб.
Таблица 29. Крупнейшие поставщики CRM-систем в России, млн. руб.
Таблица 30. Объем рынка ERM-систем в России, млрд. руб.
Таблица 31. Крупнейшие поставщики ERM-систем в России, млн. руб.
Таблица 32. Объем рынка СЭД, ECM и CSP-систем-систем в России, млрд. руб.
Таблица 33. Крупнейшие поставщики СЭД-систем в России, млн. руб.
Таблица 34. Объем рынка HR-tech в России, млрд. руб.
Таблица 35. Крупнейшие поставщики решений в сфере HR-tech в России
Таблица 36. Объем рынка BI-систем в России, млрд. руб.
Таблица 37. Крупнейшие поставщики BI-решений (вендоры и интеграторы) по выручке от BI-проектов в России, млн. руб.
Таблица 38. Крупнейшие интеграторы BI-систем по выручке от реализации BI-проектов на базе продуктов сторонних разработчиков в России, млн. руб.
Таблица 39. Крупнейшие вендоры BI-систем в России по выручке от реализации BI-проектов на базе собственных продуктов в России, млн. руб.
Таблица 40. Выручка российских вендоров BI-систем от реализации лицензий на собственные продукты
Таблица 41. Объем рынка онлайн-образования в России, млн. руб.
Таблица 42. Крупнейшие edtech-компании по выручке, млн. руб.
Таблица 43. Объем рынка LMS-систем в России, млрд. руб.
Таблица 44. Объем рынка LMS-систем в России, млрд. руб.
Таблица 45. Тариф на использование LSM-системы iSpring Learn (стоимость указана за год).
Таблица 46. Тариф на использование LSM-системы Unicraft
Таблица 47. Объем рынка офисного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб.
Таблица 48. Объем рынка офисного программного обеспечения в России, млрд.руб.
Таблица 49. Объем рынка офисного программного обеспечения в России, млрд.руб.
Таблица 50. Объем рынка офисного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб.
Таблица 51. Выручка ООО «Новые Облачные Технологии», тыс.руб.
Таблица 52. Структура доходов АО «Р7», тыс. руб.
Таблица 53. Выручка АО «Р7», тыс.руб.
Таблица 54. Выручка ООО «Алми Партнер», тыс.руб.
Таблица 55. Выручка ЗАО «МВП «СВЕМЕЛ», тыс.руб.
Таблица 56. Структура выручки Яндекс, млрд. рублей.
Таблица 57. Финансовые показатели Яндекс, млн. руб.
Таблица 58. Объем закупок инженерного ПО госструктурами и госкомпаниями в России, млн. руб.
Таблица 59. Лидеры среди зарубежных производителей инженерного ПО в России, млн рублей.
Таблица 60. Лидеры среди отечественных производителей инженерного ПО в России, млн рублей.
Таблица 61. Продуктовая линейка консорциума РазвИТие.
Таблица 62. Выручка компании «Аскон», млрд. руб.
Таблица 63. Прайс-лист на продукты ГК CSoft (вкл. Нанософт)
Таблица 64. Выручка компании ГК CSoft, тыс. руб.
Таблица 65. Выручка компании ООО «3ВС», тыс. руб.
Таблица 66. Выручка компании ООО «3ВС», тыс. руб.
Таблица 67. Прайс-лист на ПО «СПРУТ», руб.
Таблица 68. Выручка компании ООО «Центр СПРУТ-Т», тыс. руб.
Таблица 69. Выручка компании ООО «СИМЕНС ИНДАСТРИ СОФТВЕР», тыс. руб.
Таблица 70. Выручка компании ООО «ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ», тыс. руб.
Таблица 71. Выручка компании ООО «ДАССО СИСТЕМ», тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста продаж российского программного обеспечения в России, трлн. руб. и %.
Диаграмма 2. Структура отечественного ПО в России, %.
Диаграмма 3. Основной рейтинг регионов по уровню развития софтверной индустрии
Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка разработки программного обеспечения в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 5. Объем рынка разработки программного обеспечения по направлениям в России, млрд. руб.
Диаграмма 6. Изменение в структуре используемых инструментов для разработки (программное обеспечение) в России
Диаграмма 7. Изменение в структуре используемых инструментов для разработки (системы управления базами данных) в России
Диаграмма 8. Изменение в структуре используемых инструментов для разработки (языки программирования) в России
Диаграмма 9. Изменение количества профильных сотрудников на рынке заказной разработки в России
Диаграмма 10. Объем и темп прироста рынка разработки программного обеспечения и ИТ-услуг в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 11. Прогнозное распределение сегментов рынка программного обеспечения в России, млрд. руб.
Диаграмма 12. Объем рынка инфраструктурного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб.
Диаграмма 13. Объем бизнеса вендоров по сегментам в России, млрд. руб.
Диаграмма 14. Оценка средней пропорциональности присутствия на российском рынке российских и иностранных продуктов (в годовом объеме продаж)
Диаграмма 15. Усредненная структура потребителей инфраструктурного программного обеспечения в России, %
Диаграмма 16. Объем рынка операционных систем для ПК и серверов в России, млн. руб.
Диаграмма 17. Анализ уровня проникновения российских ОС для ПК и серверов для основных сегментов заказчиков в России, %
Диаграмма 18. Объем рынка резервного копирования в России, млн. руб.
Диаграмма 19. Объема рынка СУБД в России, млн. руб.
Диаграмма 20. Объема рынка администрирования инфраструктуры в России, млн. руб.
Диаграмма 21. Объема рынка ПО для виртуализации в России, млн. руб.
Диаграмма 22. Объема рынка почтовых решений в России, млн. руб.
Диаграмма 23. Объема рынка управления мобильностью в России, млн. руб.
Диаграмма 24. Объема рынка встроенных аппаратных решений в России, млн. руб.
Диаграмма 25. Объема рынка решений в области управления инфраструктурой в России, млн. руб.
Диаграмма 26. Объема рынка биллинговых систем в России, млн. руб.
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка разработки программного обеспечения в России, млрд. руб.
Диаграмма 28. Прогнозное распределение сегментов рынка программного обеспечения в России, млрд. руб.
Диаграмма 29. Карта российского рынка программного обеспечения «Информационная безопасность»
Диаграмма 30. Карта российского рынка программного обеспечения «Прикладное ПО» (начало)
Диаграмма 31. Карта российского рынка программного обеспечения «Прикладное ПО» (окончание)
Диаграмма 32. Карта российского рынка программного обеспечения «Инфраструктурное ПО»
Диаграмма 33. Структура закупок программного обеспечения в госсекторе в стоимостном выражении в России, %.
Диаграмма 34. Объем и темп прироста общих расходов на программное обеспечение и связанных с ним работ (услуг) в госсекторе в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 35. Структура общих расходов на программное обеспечение и связанных с ним работ (услуг) в госсекторе в России, млн. руб.
Диаграмма 36. Объем и темп прироста общих расходов на иностранное ПО и связанных с ним работ (услуг) в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 37. Объем и темп прироста общих расходов на российское ПО и связанных с ним работ (услуг) в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 38. Доля расходов ведущих авиакомпаний на отечественные ИТ-решения, %.
Диаграмма 39. Динамика продаж российских операционных систем для персональных компьютеров и серверов на внутреннем рынке в России, млрд. руб.
Диаграмма 40. Объем и темп прироста рынка операционных систем для персональных компьютеров и серверов в России, млн.руб. и %.
Диаграмма 41. Распределение сегментов рынка программного обеспечения в России, млн. руб.
Диаграмма 42. Объем и темп прироста рынка CRM-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 43. Крупнейшие поставщики CRM-систем в России, млн. руб.
Диаграмма 44. Объем и темп прироста рынка ERM-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 45. Отраслевое распределение проектов внедрения ERM-систем в России, в стоимостном выражении.
Диаграмма 46. Крупнейшие поставщики ERM-систем в России, млн. руб.
Диаграмма 47. Объем и темп прироста рынка СЭД, ECM и CSP-систем-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 48. Отраслевое распределение проектов внедрения СЭД в России, в стоимостном выражении.
Диаграмма 49. Крупнейшие поставщики СЭД-систем в России, млн. руб.
Диаграмма 50. Объем и темп прироста рынка HR-tech в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 51. Крупнейшие поставщики HR-tech в России, млн. руб.
Диаграмма 52. Объем и темп прироста рынка BI-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 53. Структура внедрений проектов BI-систем
Диаграмма 54. Структура внедрений BI-систем по отраслям
Диаграмма 55. Крупнейшие поставщики BI-решений (вендоры и интеграторы) по выручке от BI-проектов в России, млн. руб.
Диаграмма 56. Крупнейшие интеграторы BI-систем по выручке от реализации BI-проектов на базе продуктов сторонних разработчиков в России, млн. руб.
Диаграмма 57. Крупнейшие вендоры BI-систем в России по выручке от реализации BI-проектов на базе собственных продуктов в России, млн. руб.
Диаграмма 58. Выручка российских вендоров BI-систем от реализации лицензий на собственные продукты
Диаграмма 59. Объем и темп прироста рынка онлайн-образования в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 60. Объем и темп прироста рынка LMS-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 61. Объем рынка офисного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 62. Объем и темп прироста рынка LMS-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 63. Доли потребителей в объеме сегмента «Офисное ПО» рынка программного обеспечения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 64. Доли потребителей в объеме сегмента «Офисное ПО» рынка программного обеспечения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 65. Объем и темп прироста рынка офисного программного обеспечения в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 66. Доли потребителей в объеме сегмента «Офисное ПО» рынка программного обеспечения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 67. Доли потребителей в объеме сегмента «Офисное ПО» рынка программного обеспечения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 68. Долевое распределение сегментов рынка офисного программного обеспечения по потребителям в России, %.
Диаграмма 69. Объем и темп прироста рынка офисного программного обеспечения в России, млрд.руб. и %.
Диаграмма 70. Долевое распределение сегментов рынка офисного ПО в России, %.
Диаграмма 71. Долевое распределение сегментов рынка офисного ПО в России, %.
Диаграмма 72. Объем рынка офисного программного обеспечения в России, млрд.руб.
Диаграмма 73. Долевое распределение сегментов рынка офисного ПО в России, %.
Диаграмма 74. Структура выручки Яндекс, в стоимостном выражении
Диаграмма 75. Структура выручки Яндекс, в стоимостном выражении
Диаграмма 76. Объем и темп прироста выручки Яндекс, млн.руб. и %.
Диаграмма 77. Объем подаваемых заявлений на внесения программного обеспечения в Реестр российского программного обеспечения.
Диаграмма 78. Количество ПО в Реестре российского программного обеспечения
Диаграмма 79. Количество ПО в Реестре российского программного обеспечения по разделам, в натуральном выражении
Диаграмма 80. ТОП-20 классов ПО в Реестре российского программного обеспечения, в натуральном выражении
