Анализ рынка декоративной косметики в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка декоративной косметики в России.

Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка декоративной косметики в России.
2. Объем и темпы производства рынка декоративной косметики в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России декоративной косметики.
4. Определить долю рынка декоративной косметики по каждому бренду. 
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) декоративной косметики в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка декоративной косметики в России.

Объект исследования

Рынок декоративной косметики в России. 

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке декоративной косметики и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России декоративной косметики. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка декоративной косметики

Эксперты предполагают, что уход иностранных компаний подтолкнет отечественных производителей масштабировать бизнес. На рынке появятся новые бренды декоративной косметики как российские, так и зарубежные. В разрезе импорта речь идет об азиатских производителях.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Рынок декоративной косметики можно разделить на четыре основных сегмента:

• средства для макияжа глаз и бровей;
• средства для макияжа губ;
• средства для макияжа лица;
• средства для маникюра или педикюра.

Объем рынка декоративной косметики в России в 2022 г. составил 473,9 млн. упаковок. Наибольшую долю рынка занимают «Средства для макияжа глаз и бровей» и «Средства для макияжа губ».

Объем рынка декоративной косметики в России в 2021-2023 гг., упаковки

* Указаны условные объемы в 2021-2022 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими брендами рынка декоративной косметики являются: AKZENTZ, ARTDECO, AVON, BEAUTY BOMB, CATRICE, CHANEL, CHRISTIAN DIOR, DIVAGE, ESSENCE, EVA MOSAIC, EVELINE, FABERLIC, FARRES, FFLEUR, GOLDEN ROSE, GUERLAIN, LAMEL, L'OREAL PARIS, LUXVISAGE, MAYBELLINE, MISS GEL, ORIFLAME, PARISA COSMETICS, PUPA, REVOLUTION BEAUTY, RIMALAN, STELLARY, TF COSMETICS, UNO, VIVIENNE SABO, YVES ROCHER и др.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Основными отечественными брендами декоративной косметики являются: ART-VISAGE, BEAUTYDRUGS, DIVAGE, DOMIX GREEN PROFESSIONAL, EVA MOSAIC, FABERLIC, FIRIN, KRISTALL MINERALS, LETIQUE, LEVRANA, NANO PROFESSIONAL, MIRRA, ORIFLAME, PROMAKEUP LABORATORY, SEVERINA, TINT BERRY, VIVIENNE SABO, WULA NAILSOUL LIME и др.

Основные производственные мощности сосредоточены в Московском регионе.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по сегментам;
• по брендам;
• по странам.

Объем импорта декоративной косметики в Россию в 2023 г. составил 105 258,2 млн. руб. Наибольшую долю импорта в 2023 г. заняли Беларусь, Китай, Италия, Польша и Франция.

В 2023 г. наибольшую долю импорта занимал сегмент «Средства для макияжа глаз и бровей» (48,5%).

Доли сегментов декоративной косметики в объеме импорта в 2023 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта декоративной косметики в 2023 г. заняли бренды: AKZENTZ, ARTDECO, AVON, BEAUTY BOMB, CATRICE, CHANEL, CHRISTIAN DIOR, CLARINS, ESSENCE, ESTEE LAUDER, EVELINE, FABERLIC, FFLEUR, GIVENCHY, GOLDEN ROSE, GUERLAIN, INFLUENCE BEAUTY, KIKO, LAMEL, LANCOME, L'OREAL PARIS (10,3%), LUXVISAGE, MAC, MAX FACTOR, MAYBELLINE, NYX, ORIFLAME, PUPA, REVOLUTION BEAUTY, ROMANOVAMAKEUP, RUNAIL PROFESSIONAL, STELLARY, TF COSMETICS, TOM FORD, TOO COOL FOR SCHOOL, VIVIENNE SABO, YVES ROCHER и др.

Доли брендов декоративной косметики в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.