КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка электронных дверных замков в России.
Задачи исследования
- Объем и темпы роста рынка электронных дверных замков в России.
- Объем и темпы производства рынка электронных дверных замков в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России электронных дверных замков.
- Доли брендов на рынке электронных дверных замков.
- Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке электронных дверных замков в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) электронных дверных замков в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка электронных дверных замков в России.
Объект исследования
Рынок электронных дверных замков (для квартир, частных домов, гостиниц и офисов) в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке электронных дверных замков и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России электронных дверных замков. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Динамика российского рынка электронных дверных замков (для квартир, частных домов, гостиниц и офисов).
По оценкам экспертов в области проектирования систем безопасности и контроля доступа, увеличение количества жилых и коммерческих проектов, одновременно с реновацией существующей инфраструктуры, обеспечит непрерывный рост индустрии электронных замков в целом и «умных» замков в частности, которые могут быть интегрированы с различными автоматизированными домашними сервисами и устройствами, обеспечивающими безопасность и комфортность использования для конечных потребителей.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
В рамках данного исследования анализировался рынок электронных дверных замков (для квартир, частных домов, гостиниц и офисов) на основе электромеханического способа отпирания/запирания с врезным или комбинированным типом монтажа, включая все типы ключей, с разделением на два основных сегмента по типу дверей:
- Замки электронные для входных дверей квартир и частных домов;
- Замки электронные для гостиничных, офисных и межкомнатных дверей.
Объем рынка электронных дверных замков в России в 2023 г. составил 71 918 шт.
Ведущими компаниями, представленными на рынке электронных дверных замков, являются: ADEL, APECS, AQARA, ASSA ABLOY, BAIWEI (HK) TRADING Co., Ltd., BIRA, BONWIN, DONGGUAN XINGYI INTELLIGENT TECH CO. LTD, DORMAKABA GROUP, EVERSIDE, EZVIZ, FAST STAR, FOSHAN STEEL PRODUCTS, HIREAD INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LIMITED, HSU, IGLOOHOME, ILOCKEY, IRONLOGIC и др.
Объем рынка электронных дверных замков в России в 2021-2023 гг., шт.
* Указаны условные объемы в 2021-2022 г.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
По итогам 2023 г. объем производства электронных дверных замков составил $ 2 005,8 тыс.
Основными отечественными брендами электронных дверных замков являются: ILOCKS, OZLOCKS, TITAN ELECTRONICS, ГАРДИАН и др.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по сегментам;
- по брендам;
- по странам.
Наибольшую долю импорта в 2023 г. заняли страны: Беларусь, Италия, Китай, Южная Корея, Польша и др.
Наибольшую долю импорта электронных дверных замков в 2023 г. заняли бренды: ADEL, AQARA, ASSA ABLOY, BAIWEI (HK) TRADING Co., Ltd., BIRA, BONWIN, DONGGUAN XINGYI INTELLIGENT TECH CO. LTD, DORMAKABA GROUP, EVERSIDE, EZVIZ, FAST STAR, FOSHAN STEEL PRODUCTS, HIREAD INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LIMITED, HSU, IGLOOHOME, ILOCKEY, IRONLOGIC, JINHUA XICI SECURITY TECHNOLOGY CO. LTD, KAADAS и др.
Доли брендов электронных дверных замков в объеме импорта в 2023 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
К основным тенденциям рынка электронных дверных замков можно отнести рост спроса на «умные» дверные замки, так в 2023 году спрос на них вырос во всех странах. Наиболее значимые результаты показывает китайский рынок. За первое полугодие 2023 г. он вырос на 13% по сравнению с первыми 6 месяцами 2022 года — всего было продано более 3,68 млн. единиц «умных» замков. Эксперты считают, что общее количество проданных замков за год на китайском рынке превысит 8,4 млн. единиц, то есть годовой темп прироста продаж составит 18,6%.
В России этот тренд только набирает обороты, но можно рассчитывать на то, что продажи таких замков будут расти в течение 2024-2026 годов. Одновременно будет расти конкуренция между основными производителями таких устройств.
Объем экспорта электронных дверных замков из России в 2023 г. составил $ 175,9 тыс.
