КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка полиэтиленовых труб в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка полиэтиленовых труб в России.
- Объем и темпы роста производства полиэтиленовых труб в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России полиэтиленовых труб.
- Рыночные доли производителей и брендов на рынке полиэтиленовых труб в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) полиэтиленовых труб в России.
- Прогноз развития рынка полиэтиленовых труб в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка полиэтиленовых труб в России.
Объект исследования
Рынок полиэтиленовых труб в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке полиэтиленовых труб и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России полиэтиленовых труб. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Российский рынок полиэтиленовых труб
Несмотря на широкое применение, полиэтиленовые трубы стали применяться не так давно. Вместе с развитием технологии производства полимеров возрастали и эксплуатационные характеристики – полиэтилен стал более устойчив, крепок и безопасен для того, чтобы по таким трубам можно было бы без опаски транспортировать питьевую воду.
Способ производства — важный показатель, так как влияет на эксплуатационные качества. По данному критерию различают полиэтилен:
- высокого давления (ПВД) — изготавливается при следующих условиях: 200–260 °C, до 150–300 МПа;
- низкого давления (ПНД) — производятся при 120–150 °C и 0,1–2 МПа. Такие трубы прочнее, чем ПВД. Они подходят для транспортировки среды под давлением. Вместе с тем изделия хуже гнутся;
- сшитый (PE-X) — молекулы вещества связаны не только последовательно, но и имеют поперечные связи. Это укрепляет структуру материала и делает его более устойчивым к механическим, химическим и температурным воздействиям.
Также выделяют PE-RT трубы. PE-RT – полиэтилен с повышенной термостойкостью, в котором сшивка осуществляется за счет прочного переплетения ветвей макромолекул такого сополимера, как октилен.
Объем рынка полиэтиленовых труб в России составил 573 891 тн. в 2022 г.
Объем рынка полиэтиленовых труб в России в 2020-2022 гг., тн. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В стоимостном выражении лидером на рынке полиэтиленовых труб в 2022 г. стала компания ПАО КАЗАНЬОРГСИТЕЗ. Ее доля составила 12,3% от общего объема рынка в 2022 г.
Доли производителей в общем объеме рынка полиэтиленовых труб в России в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Крупнейшими производителями полиэтиленовых труб в России являются компании ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, ООО ТЕХСТРОЙ, ООО ИКАПЛАСТ, ООО КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В отчете рассмотрены такие производители как ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, ООО ТЕХСТРОЙ, ООО ИКАПЛАСТ, ООО КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ООО НПО ПРО АКВА, ООО РТП, ООО ИММИД, ООО ГРУППА ПОЛИМЕРТЕПЛО, ООО ПОЛИТЭК ПАЙП, ООО ВАЛФ-РУС, ООО ХАБАРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ООО ТД МИРТРУБПЛАСТ, ZHEJIANG VALTEC PLUMBING EQUIPMENT CO. LTD. и другие.
Стоимостной объём импорта полиэтиленовых труб в Россию составил в 2022 г. 123 038,0 $ тыс.
На протяжении последних трех лет крупнейшим импортером полиэтиленовых труб в Россию была компания ZHEJIANG VALTEC PLUMBING EQUIPMENT CO. LTD.
Второе место по объему импорта полиэтиленовых труб в Россию заняла компания HONGYUE PLASTIC GROUP CO. LTD. Производитель импортирует в Россию полиэтиленовые трубы под брендами VALTEC, SANEXT, MVI, ONE PLUS, RTP. Доля компании составила 10,8% в 2022 г. в натуральном выражении.
Стоимостной объем экспорта полиэтиленовых труб из России составил в 2022 г. 15 528,1 $ тыс.
Крупнейшими экспортерами полиэтиленовых труб из России в 2022 г. стали компании ООО РОСТОВСКАЯ ТРУБНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ООО ГРУППА ПОЛИМЕРТЕПЛО и ООО РТП.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- по производителям;
- по странам происхождения;
- по странам назначения.
Рынок полиэтиленовых труб в России представлен преимущественно отечественными производителями. По мнению экспертов, на рынке более 100 производителей полиэтиленовых труб, среди которых выделяют около 45 крупных заводов.
Основная доля приходится на ПНД трубы. Большинство крупнейших предприятий производят именно этот вид труб.
Беспрецедентный рост производства и сбыта пластиковых труб происходит благодаря реализации национальных проектов, программе национальной газификации, федеральным программам по замене ветхого и аварийного жилья и коммуникаций. Растет также и спрос на строительство промышленного и коммерческого жилья. В последние годы на спрос также влияет большой приток средств в развитие отечественных инфраструктурных и жилищных проектов.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке, производстве, импорте и экспорте как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Список таблиц и диаграмм | 11 |
Таблицы: | 11 |
Диаграммы: | 12 |
Резюме | 14 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 16 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики полиэтиленовых труб | 18 |
Производство полиэтиленовых труб | 18 |
Классификация полиэтиленовых труб | 20 |
Характеристики и маркировка полиэтиленовых труб | 21 |
Преимущества полиэтиленовых труб | 22 |
Недостатки полиэтиленовых труб | 23 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка полиэтиленовых труб в России | 25 |
Объем и темпы роста рынка | 25 |
Объем рынка по производителям | 28 |
В натуральном выражении | 28 |
В стоимостном выражении | 35 |
Прогноз развития рынка | 41 |
Глава 4. Производство полиэтиленовых труб в России | 43 |
Объем и темпы роста производства | 45 |
В натуральном выражении | 45 |
В стоимостном выражении | 48 |
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России полиэтиленовых труб | 51 |
Импорт по производителям | 51 |
В натуральном выражении | 51 |
В стоимостном выражении | 53 |
Импорт по странам происхождения | 56 |
В натуральном выражении | 56 |
В стоимостном выражении | 58 |
Экспорт по производителям | 60 |
В натуральном выражении | 60 |
В стоимостном выражении | 63 |
Экспорт по странам назначения | 66 |
В натуральном выражении | 66 |
В стоимостном выражении | 68 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка полиэтиленовых труб в России | 71 |
Рынок полиэтиленовых труб | 71 |
Факторы, стимулирующие развитие рынка ПЭ труб | 74 |
Фальсификат малых и средних производителей труб | 78 |
Сырье для производства ПЭ-труб | 78 |
Производитель РОСТерм подводит итоги 2022 года | 80 |
Линию по производству труб из полиэтилена запустил в Санкт-Петербурге «Икапласт» | 81 |
Иркутский трубный завод расширил мощности по выпуску ПЭ-труб | 82 |
Новая производственная площадка ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг» | 83 |
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка полиэтиленовых труб в России | 85 |
ГК ПОЛИПЛАСТИК | 85 |
Иркутский трубный завод | 86 |
Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО | 87 |
ООО ИТАЛСОВМОНТ | 88 |
ООО НОВОМОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ | 89 |
ООО ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД | 90 |
ООО ОМСКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | 91 |
ООО ЮГТРУБПЛАСТ | 92 |
ООО ТЕХСТРОЙ | 92 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 31 таблицу и 23 диаграммы.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства полиэтиленовых труб в России, тн. и % прироста.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства полиэтиленовых труб в России, $ тыс. и % прироста.
Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства полиэтиленовых труб в России по производителям, тн.
Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства полиэтиленовых труб в России по производителям, $ тыс.
Таблица 5. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства полиэтиленовых труб в Россиидо 2023 г., тн. и % прироста.
Таблица 6. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства полиэтиленовых труб в Россиидо 2023 г., $ тыс. и % прироста.
Таблица 7. Объем производства полиэтиленовых труб в России, тн.
Таблица 8. Объем производства полиэтиленовых труб в России по производителям, тн.
Таблица 9. Объем производства полиэтиленовых труб в России, $ тыс.
Таблица 10. Объем производства полиэтиленовых труб в России по производителям и субъектам федерации, $ тыс.
Таблица 11. Объем импорта полиэтиленовых труб в Россию, тн.
Таблица 12. Объем импорта полиэтиленовых труб в Россию по производителям, тн.
Таблица 13. Объем импорта полиэтиленовых труб в Россию, $ тыс.
Таблица 14. Объем импорта полиэтиленовых труб в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 15. Объем импорта полиэтиленовых труб в Россию по странам происхождения, тн.
Таблица 16. Объем импорта полиэтиленовых труб в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 17. Объем экспорта полиэтиленовых труб из России, тн.
Таблица 18. Объем экспорта полиэтиленовых труб из России по производителям, тн.
Таблица 19. Объем экспорта полиэтиленовых труб из России, $ тыс.
Таблица 20. Объем экспорта полиэтиленовых труб из России по производителям, $ тыс.
Таблица 21. Объем экспорта полиэтиленовых труб из России по странам назначения, тн.
Таблица 22. Объем экспорта полиэтиленовых труб из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 23. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2013-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 24. Финансовые показатели ООО Иркутский трубный завод, тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели ООО ИТАЛСОВМОНТ, тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели ООО НОВОМОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели ООО ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО ОМСКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели ООО ЮГТРУБПЛАСТ, тыс. руб.
Таблица 31. Финансовые показатели ООО ТЕХСТРОЙ, тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка полиэтиленовых труб в России, тн., %.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка полиэтиленовых труб в России, $ тыс., %.
Диаграмма 3. Доли производителей в общем объеме рынка полиэтиленовых труб в России, % от натурального объема рынка.
Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка полиэтиленовых труб в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 5. Прогноз объема рынка полиэтиленовых труб в Россиидо 2023 г., тн., %.
Диаграмма 6. Прогноз объема рынка полиэтиленовых труб в Россиидо 2023 г., $ тыс., %.
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста производства полиэтиленовых труб в России, тн., %.
Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме производства полиэтиленовых труб в России, % от натурального объема.
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста производства полиэтиленовых труб в России, $ тыс., %.
Диаграмма 10. Доли производителей в общем объеме производства полиэтиленовых труб в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта полиэтиленовых труб в Россию, тн., %.
Диаграмма 12. Доли производителей в общем объеме импорта полиэтиленовых труб в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта полиэтиленовых труб в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 14. Доли производителей в общем объеме импорта полиэтиленовых труб в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли стран происхождения в общем объеме импорта полиэтиленовых труб в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли стран происхождения в общем объеме импорта полиэтиленовых труб в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта полиэтиленовых труб из России, тн., %.
Диаграмма 18. Доли производителей в общем объеме экспорта полиэтиленовых труб из России, % от натурального объема.
Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта полиэтиленовых труб из России, $ тыс., %.
Диаграмма 20. Доли производителей в общем объеме экспорта полиэтиленовых труб из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли стран назначения в общем объеме экспорта полиэтиленовых труб из России, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли стран назначения в общем объеме экспорта полиэтиленовых труб из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Доли сегментов (по диаметрам) в общем объеме рынка полиэтиленовых труб в России, % от натурального объема.
