КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка станков токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ.
- Объем и темпы роста производства токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России.
- Рыночные доли производителей на рынке токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России.
- Объемы продаж крупнейших дистрибьюторов и дилеров токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России.
- Прогноз объема рынка токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России до 2025 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России.
- По возможности Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России.
Объект исследования
Рынок станков токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке станков токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России станков токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ
Востребованность стандартных ручных станков для металлообработки снижается ежегодно. Все больше предприятий промышленности переходит на оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ). Особенно востребован этот класс станков в серийном и массовом производстве. Системами ЧПУ оснащаются практически все виды оборудования в промышленности: фрезерные, токарные, шлифовальные станки, лазерные установки и т.д.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка станков токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России в 2022 г. составил 5 204 шт.
Объем рынка токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в России в 2021-2023 (I пол.) гг., шт.
* Указаны условные объемы в 2021 г. и 2023 (I пол.) г.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими брендами рынка токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ являются: ACE DESIGNERS, BAOJI MACHINE TOOL GROUP, BLIN, CHINA MACHINERY ENGINEERING SUZHOU CO. LTD, DAS, DMTG, DOOSAN, GENERAL TECHNOLOGY, HAAS, HANWHA PRECISION MACHINERY, HISION, JET, JIANGSU QIANZHU MACHINERY, METALTEC, NEWAY CNC EQUIPMENT, RAY FENG, REALREZ, SKM, SMEC, SOLEX, TSUGAMI, ZHEJIANG GFIR TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL, Z-MAT, АО «БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», АО СТАНКОМАШКОМПЛЕКС», ООО «АЛЕКСВИТ ЛТД», ООО ГК «РОССТАНКОМ»: ООО «РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» и ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (DMG MORI).
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основными отечественными производителями станков токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ являются следующие компании: АО «БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (F.O.R.T.), АО «БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»: ФГУП «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (F.O.R.T.), АО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»/АО «КЭМЗ», АО «РЯЗАНСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», АО «СТАНКОМАШКОМПЛЕКС» (ТВЕРСКОЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД) , АО «СТП «ПЗМЦ» (ПЕРМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ), ЛСП: ООО «ЛИПЕЦКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ООО «ЛСП»), ООО «АБ УНИВЕРСАЛ/ООО «ИФ АБ УНИВЕРСАЛ, ООО «ГК РОССТАНКОМ»: ООО «РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», ООО «ИВТЕХСЕРВИС», ООО «ИНТЕГРАЛ» (MULTICUT), ООО «КАЗАНСКАЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЕЙС» (ООО «КСК ТМ) TRACE MAGIC, ООО «КАМЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТВАЙТ», ООО «НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД ПРЕССМАШ», ООО «НПП СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТУЛАМАШ», ООО «СК РОУТЕР», ООО «СКБ «СТАНКОСТРОЕНИЕ», ООО «СПОРТКОМ»/СТАНКИ CNC, ООО «СТАН»: АО «СТАНКОТЕХ» , ООО «СТАНКОЗАВОД ТБС», ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ», ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (DMG MORI), ООО «ЧПУ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ЮЖНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ» (на базе АО КРАСНОДАРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ.СЕДИНА), САСТА: АО «СТП-САСТА» (С 19.06.2019 ПО 28.10.2020 АО «СТП-ЗАВОД СТАНОЧНЫХ УЗЛОВ») и ЧПУ «МОДЕЛИСТ»/ИП «РЯБУХИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ».
Основные производственные мощности сосредоточены в Владимирской, Ивановской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, рязанской, Тверской, тульской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в городах Москва и Санкт-Петербург и Республике Башкортостан.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по сегментам;
- по брендам;
- по странам.
Объем импорта станков токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в Россию в 2022 г. составил $ 293 029,2 тыс. Наибольшую долю импорта в 2022 г. заняли Китай, Тайвань и южная Корея.
Наибольшую долю импорта станков токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в 2022 г. заняли производители: SMEC (4,5%), ACE DESIGNERS, BAOJI MACHINE TOOL GROUP, BLIN, CHINA MACHINERY ENGINEERING SUZHOU CO. LTD, DAS, DMC, DMG MORI, DMTG, DMTJ, DOOSAN, GENERAL TECHNOLOGY, HAAS, HANWHA PRECISION MACHINERY, HISION, HYUNDAI, JET, JIANGSU QIANZHU MACHINERY, LEADWELL, METALTEC, NEWAY CNC EQUIPMENT, PO LY GIM MACHINERY, RAY FENG, REALREZ, SKM, SOLEX, SUIFENHE BAILIDA ECONOMIC AND TRADE CO. LTD, TAIWAN TAKISAWA, TAIZHOU EASTERN CNC TECHNOLOGY, TSUGAMI, VICTOR TAICHUNG, WEIDA, ZHEJIANG GFIR TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL, Z-MAT и ООО «АЛЕКСВИТ ЛТД».
Доли брендов токарных станков ЧПУ и фрезерных станков ЧПУ в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ в России, шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ в России, тыс. $.
Таблица 3. Объем рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ в России по брендам, шт.
Таблица 4. Объем рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ в России по брендам, тыс.$.
Таблица 5. Объем производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в России, шт.
Таблица 6. Объем производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в России, тыс. $.
Таблица 7. Объем производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ по брендам и субъектам федерации в России, шт.
Таблица 8. Объем производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ по брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.
Таблица 9. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в Россию, шт.
Таблица 10. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию, тыс. $.
Таблица 11. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию по брендам, шт.
Таблица 12. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 13. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию по брендам, шт.
Таблица 14. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 16. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 17. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России, шт.
Таблица 18. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России, тыс. $.
Таблица 19. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России по брендам, шт.
Таблица 20. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России по брендам, тыс. $.
Таблица 21. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России по брендам, шт.
Таблица 22. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России по брендам, тыс. $.
Таблица 23. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России по странам назначения, шт.
Таблица 24. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России по странам назначения, тыс.$.
Таблица 25. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию по получателям, шт.
Таблица 26. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию по получателям, тыс. $.
Таблица 27. ТОП-25 получателей импортных станков токарных и фрезерных с ЧПУ, шт.
Таблица 28. Объем импорта, экспорта, производства и рынка токарных станков с ЧПУ и фрезерных станков с ЧПУ в России, шт.
Таблица 29. Объем импорта, экспорта, производства и рынка токарных станков с ЧПУ и фрезерных станков с ЧПУ в России, тыс.$.
Таблица 30. Финансовые показатели АО «Балтийская Промышленная Компания»
Таблица 31. Финансовые показатели АО «СТАНКОМАШКОМПЛЕКС»
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию, шт. и %.
Диаграмма 2. Объем рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в Россию, шт.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию, тыс. S и %.
Диаграмма 4. Объем рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в Россию, тыс.$.
Диаграмма 5. Доли брендов рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ в России, % от объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 6. Доли брендов рынка станков токарных и фрезерных с ЧПУ в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ в России, шт. и %.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ в России, тыс. $ и %.
Диаграмма 9. Объем производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в Россию, шт.
Диаграмма 10. Объем производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в Россию, тыс. $.
Диаграмма 11. Доли субъектов федерации в объеме производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ, % от натурального объема.
Диаграмма 12. Доли брендов станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Доли субъектов федерации в объеме производства станков токарных и фрезерных с ЧПУ, % от стоимостного объема.
Диаграмма 14. Доли брендов станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию, шт. и %.
Диаграмма 16. Объем и темп прироста импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ в Россию, тыс. $. и %.
Диаграмма 17. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в Россию, шт.
Диаграмма 18. Объем импорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в Россию, тыс. $.
Диаграмма 19. Доли производителей станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли производителей станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли производителей станков токарно-фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли производителей станков токарных с ЧПУ в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Доли производителей станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 24. Доли производителей станков токарно-фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Доли производителей станков токарных с ЧПУ в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 26. Доли производителей станков фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 27. Доли по странам происхождения станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 28. Доли по странам происхождения станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Объем и темп прироста экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России, шт. и %.
Диаграмма 30. Объем и темп прироста экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ из России, тыс. $. и %.
Диаграмма 31. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в Россию, шт.
Диаграмма 32. Объем экспорта станков токарных и фрезерных с ЧПУ по сегментам в Россию, тыс. $.
Диаграмма 33. Доли производителей станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 34. Доли производителей станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 35. Доли производителей станков токарных с ЧПУ в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 36. Доли производителей станков фрезерных с ЧПУ в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 37. Доли производителей станков токарных с ЧПУ в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 38. Доли производителей станков фрезерных с ЧПУ в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 39. Доли по странам назначения станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 40. Доли по странам назначения станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 41. Доли получателей станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 42. Доли получателей станков токарных и фрезерных с ЧПУ в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 43. Объем и темп прироста рынка токарных станков с ЧПУ и фрезерных станков с ЧПУ в Россию, шт. и %.
Диаграмма 44. Объем и темп прироста рынка токарных станков с ЧПУ и фрезерных станков с ЧПУ в Россию, тыс.$. и %.
