КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития лецитина в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка лецитина в России.
- Объем и темпы роста производства лецитина в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России лецитина.
- Конкурентная ситуация на рынке лецитина в России.
- Прогноз развития рынка лецитина в России.
- Тенденции и перспективы развития рынка лецитина в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка ферментов.
Объект исследования
Рынок лецитина в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке лецитина и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России лецитина. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Внутреннее потребление лецитина на российском рынке
Лецитины — общепринятое название группы жироподобных веществ, представляющий собой смесь фосфолипидов (65—75 %) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Широко используется в пищевой и косметической промышленности, поскольку является природным эмульгатором.
На российском рынке лецитина потребности потребителей в основном удовлетворяются российской продукцией.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка лецитина в России в 2022 году составил 20 651 тн. В объемах импорта и экспорта учтены данные поставок в страны ЕАЭС и из стран ЕАЭС.
Объем и динамика рынка лецитина в России в 2017-I пол.2023 гг., тн и % прироста
* В 2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В объеме рынка лецитина в России по производителям в 2022 году в натуральном выражении лидировали LASENOR и ЭФКО.
В отчете предоставлена информация по производителям: ADM, AGD (ACEITERA GENERAK DEHEZA), BEIJING CHINAHOLDER, BUNGE (ООО «БУНГЕ СНГ»/ ООО «МАСЛЕНИЦА»), CARGILL (ООО «КАРГИЛЛ»), KEMIN, LASENOR (ООО «ЛАСЕНОР РУСИЯ»), ORISON CHEMICALS LIMITED, ГК АМУРАГРОЦЕНТР (ООО «МЭЗ АМУРСКИЙ»), АСТОН (МИЛЛЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ), ООО «АГРОПРОДУКТ», РУСАГРО (АО «САМАРААГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА»), СОДРУЖЕСТВО (СОДРУЖЕСТВО СОЯ, КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ), KAP (ООО «ЦЕНТР СОЯ»), ЭФКО (ООО «АСК»), ЮГ РУСИ (ООО «ЛАБИНСКИЙ МЭЗ», ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ»), ЯНТА (ООО «ИРКУТСКИЙ МЭЗ») и другие.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Достаточно большая часть лецитина, производимого в России, реализуется заводами на экспорт. Маслоэкстракционные заводы являются основными производителями лецитина. При этом в России большинство крупных заводов входят в холдинговую структуру.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- По категориям;
- По производителям;
- По холдингам;
- По странам.
В 2022 г. лецитин и другие фосфоаминолипиды попали под санкции и импорт продукции, как и экспорт был ограничен из ряда стран.
В стоимостном выражении объем импорта в 2022 г. составил $7 587 тыс. По категориям лецитин делят на: соевый, подсолнечный и рапсовый. Наибольшую долю в структуре импорта лецитина в 2022 г. занял лецитин соевый.
В экспорте лецитина из России по производителям в 2022 году в натуральном и стоимостном выражении лидировал ООО «ЛАСЕНОР РУСИЯ» – 20% от натурального объема экспорта.
Структура экспорта лецитина из России по производителям в 2022 г., % от натурального объема
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Если рассматривать экспорт по странам назначения, то стоит отметить, что наибольший объем лецитина из России в 2022 г. был поставлен в Нидерланды.
Россия и Украина являются двумя крупнейшими производителями семян подсолнечника в мире, и мировые события 2022 года привели к значительному росту цен на подсолнечный лецитин.
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 16 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики лецитина | 18 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка лецитина в России | 20 |
Объем и темпы роста рынка – всего | 20 |
Структура производства по производителям | 22 |
Глава 4. Производство лецитина в России | 27 |
Объем и темпы роста производства – всего | 27 |
Структура производства по производителям | 29 |
Глава 5. Импорт лецитина в Россию и экспорт лецитина из России | 33 |
Импорт и экспорт всего | 33 |
Импорт по категориям | 36 |
Импорт по производителям | 38 |
Импорт по холдингам | 42 |
Импорт по странам происхождения | 45 |
Экспорт по категориям | 48 |
Экспорт по производителям | 50 |
Экспорт по холдингам | 54 |
Экспорт по странам назначения | 57 |
Глава 6. Уровень цен на рынке лецитина в России | 61 |
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка холодильников в России | 66 |
Запуск маслозавода курской ГК «Содружество» | 67 |
Рост цен весной 2023 г. на лецитин подсолнечный | 67 |
«Черкизово» планирует экспортировать соевое масло и лецитин | 68 |
РФПИ совместно с Китаем вложат 6 млрд рублей в переработку сельхозкультур | 68 |
Глава 8. Прогноз развития рынка лецитина в России | 70 |
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка лецитина в России | 72 |
LASENOR | 72 |
АО ЭФКО | 72 |
CARGILL | 73 |
BUNGE | 74 |
СОДРУЖЕСТВО | 75 |
ГК АМУРАГРОЦЕНТР | 76 |
ЮГ РУСИ | 77 |
ЯНТА | 77 |
АСТОН | 78 |
KAP | 78 |
РУСАГРО | 80 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 33 таблицы и 28 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка лецитина в России, тн и % прироста
Таблица 2. Объем рынка лецитина в России, тыс. $ и % прироста
Таблица 3. Объем рынка лецитина в России по производителям, тн.
Таблица 4. Объем рынка лецитина в России по производителям, тыс. $.
Таблица 5. Объем производства лецитина в России, тн и % прироста
Таблица 6. Объем производства лецитина в России, $ тыс. и % прироста
Таблица 7. Объем производства лецитина для дальнейшей реализации в России по субъектам РФ, тн
Таблица 8. Объем производства лецитина в России по субъектам РФ, тыс. $
Таблица 9. Объем импорта и экспорта лецитина по категории стран отправления, тонн
Таблица 10. Объем импорта и экспорта лецитина по категории стран отправления, $ тыс.
Таблица 11. Объем импорта лецитина в Россию по категориям, тн., % прироста
Таблица 12. Объем импорта лецитина в Россию по категориям, $ тыс., % прироста
Таблица 13. Объем импорта лецитина в Россию по производителям, тн.
Таблица 14. Объем импорта лецитина в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта лецитина в Россию по холдингам, тн.
Таблица 16. Объем импорта лецитина в Россию по холдингам, тыс. $.
Таблица 17. Объем импорта лецитина по странам происхождения в Россию, тонн
Таблица 18. Объем импорта лецитина по странам происхождения в Россию, $ тыс.
Таблица 19. Объем экспорта лецитина из России по категориям, тн., % прироста
Таблица 20. Объем экспорта лецитина из России по категориям, тыс. $., % прироста
Таблица 21. Объем экспорта лецитина из России по производителям, тн.
Таблица 22. Объем экспорта лецитина из России по производителям, тыс. $.
Таблица 23. Объем экспорта лецитина из России по холдингам, тн.
Таблица 24. Объем экспорта лецитина из России по холдингам, тыс. $.
Таблица 25. Объем экспорта лецитина по странам назначения из России, тонн
Таблица 26. Объем экспорта лецитина по странам назначения из России, $ тыс.
Таблица 27. Стоимость поставки импортного лецитина в Россию, $/кг.
Таблица 28. Стоимость экспортной поставки лецитина из России, $/кг.
Таблица 29. Стоимость поставки импортного лецитина в Россию по производителям, $/кг.
Таблица 30. Стоимость экспортной поставки лецитина из России по производителям, $/кг.
Таблица 31. Стоимость лецитина отечественного производства в России в 2023 г. руб./кг с НДС.
Таблица 32. Прогноз объема рынка лецитина в России, тн.
Таблица 33. Прогноз объема рынка лецитина в России, $ тыс.
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка лецитина в России, тн и % прироста
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка лецитина в России, тыс. $ и % прироста
Диаграмма 3. Структура рынка лецитина в Россию по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 4. Структура рынка лецитина в Россию по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 5. Объем производства лецитина в России, тн и % прироста
Диаграмма 6. Объем производства лецитина в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 7. Структура производства лецитина по производителям в России, % от натурального объема
Диаграмма 8. Структура производства лецитина по производителям в России, % от натурального объема
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта лецитина в Россию, тн. и % прироста.
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта лецитина в Россию, $ тыс. и % прироста.
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста экспорта лецитина из России, тн. и % прироста.
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта лецитина из России, $ тыс. и % прироста.
Диаграмма 13. Структура импорта лецитина в Россию по категориям, % от натурального объема
Диаграмма 14. Структура импорта лецитина в Россию по категориям, % от стоимостного объема
Диаграмма 15. Структура импорта лецитина в Россию по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 16. Структура импорта лецитина в Россию по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 17. Структура импорта лецитина в Россию по холдингам, % от натурального объема
Диаграмма 18. Структура импорта лецитина в Россию по холдингам, % от стоимостного объема
Диаграмма 19. Структура импорта лецитина в Россию по странам происхождения, % от натурального объема
Диаграмма 20. Структура импорта лецитина в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема
Диаграмма 21. Структура экспорта лецитина из России по категориям, % от натурального объема
Диаграмма 22. Структура экспорта лецитина из России по категориям, % от стоимостного объема
Диаграмма 23. Структура экспорта лецитина из России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 24. Структура экспорта лецитина из России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 25. Структура экспорта лецитина из России по холдингам, % от натурального объема
Диаграмма 26. Структура экспорта лецитина из России по холдингам, % от стоимостного объема
Диаграмма 27. Структура экспорта лецитина из России по странам назначения, % от натурального объема
Диаграмма 28. Структура экспорта лецитина из России по странам назначения, % от стоимостного объема
