Маркетинговые ииследования рынка

Анализ перспективной застройки земельного участка в г. Москве

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 92
Формат: Электронный
Дата: 14.08.2023
Цена:
60 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Маркетинговое обоснование строительства жилого дома комфорт-класса в Москве.

Задачи исследования

1. Анализ местоположения участка.

  • Характеристика расположения участка, существующей окружающей застройки и транспортной доступности.
  • Исходные технико-экономические параметры проекта перспективной застройки.

2. Маркетинговый анализ конкурентного окружения проекта.

  • Характеристика конкурентного окружения рассматриваемого проекта, карта объектов-конкурентов, паспорта объектов-конкурентов.
  • Анализ объема и структуры предложения проектов-конкурентов (по формату, типу квартир и их площади, наличию отделки, стадии строительной готовности и т.д.).
  • Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов.
  • Темпы реализации проектов-конкурентов.

3. SWOT-анализ: преимущества и недостатки участка для реализации на нем проекта жилой застройки.

4. Рекомендуемые параметры реализации проекта.

  • Параметры реализации квартир (определение базового уровня цен на момент старта продаж).
  • Предварительный план продаж (в том числе резюме по предлагаемому плану продаж с указанием совокупного роста цен, а также средневзвешенного уровня цен на старте продаж, в активной стадии реализации и в среднем за весь период реализации).
  • Вывод о соответствии цен реализации объектов недвижимости и темпов продаж, заложенных в финансовую модель.

Объект исследования

Рынок первичной жилой многоквартирной недвижимости комфорт-класса в г. Москве

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке строительства жилого дома комфорт-класса в Москве и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Динамика российского рынка первичной жилой многоквартирной недвижимости комфорт-класса г. Москвы в 2023 г.

Жилье комфорт-класса — переходный от «стандарта» к «бизнесу» сегмент рынка недвижимости. От первого оно унаследовало демократичные цены, а от второго получило более качественную и разнообразную инфраструктуру.

Типичные покупатели квартир в таких ЖК — семейные люди со средним достатком, которые хотят обеспечить себе и своим детям больше социальных и бытовых удобств.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о конкурентном окружении на рынке первичной жилой многоквартирной недвижимости комфорт-класса г. Москвы в 2023 г.

Объем и динамика рынка

Около половины всех проектов реализуются в Новомосковском административном округе – 48%. В пределах «старой» Москвы Юго-Восточный административный округ возглавил рейтинг столичных локаций, его доля составила 13% в натуральном выражении.

На первичном рынке недвижимости комфорт-класса г. Москвы квартиры с максимальными средними ценами за квадратный метр реализуются в Западном административном округе – 296 466 руб./м2. Самое дешевое жилье предлагается приобрести в Новомосковском и в Троицком административных округах, что объясняется их удаленностью от центра и соответственно низким уровнем транспортной доступности.

Средняя цена за квадратный метр в разрезе административных округов г. Москвы, руб./м2.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По объемам строящегося жилья среди застройщиков лидирует ООО СЗ А101. На лидера приходится 16% строящейся жилой площади в г. Москве. Все проекты ООО СЗ А101 находятся в пределах НАО. В «старых» границах г. Москвы лидером является АО СЗ МСК ЛЮБЛИНСКАЯ (5%), реализующий масштабный проект строительства ЖК "Светлый мир "Станция"Л" в ЮВАО.

Основными проектами-конкурентами на рынке первичной недвижимости комфорт-класса г. Москвы являются: ЖК  "1-й Ленинградский", ЖК "City Bay", ЖК "ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ", ЖК "Дзен-кварталы", ЖК "Новые Ватутинки", ЖК "Первый Московский", ЖК "Прокшино", ЖК "РАССКАЗОVО" д. 15, ЖК "Светлый мир "Станция"Л", ЖК "Светлый мир"Сказочный лес", ЖК "Скандинавия", ЖК "Филатов луг", ЖК "Цветочные Поляны Экопарк", ЖК "Эко Бунино", ЖК "Южные сады".

Структура объема строящихся жилых домов по проектам в Москве в 2023 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Для анализа перспективности вывода на рынок нового объекта в исследовании был рассмотрен перспективный проект жилого дома в г. Москве.

Анализ ценовой политики недвижимости в г. Москве показал, что основное прайсовое предложение на момент старта продаж сосредоточено в сегменте от 260-280 тыс. руб./м2., который является целевым для рассматриваемого проекта.

В результате была построена финансовая модель с учетом всех возможных угроз и влияющих факторов.

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

10

Резюме

12

Глава 1. Методология исследования

13

Объект исследования

13

Цель исследования

13

Задачи исследования

13

Методы сбора и анализа данных

13

Источники получения информации

14

Объем и структура выборки

14

Глава 2. Анализ местоположения участка

15

Характеристика расположения участка, существующей окружающей застройки и транспортной доступности

15

Транспортная доступность.

15

Зеленые зоны

17

Учебные и дошкольные учреждения

18

Медицинский учреждения

19

Продуктовые магазины, аптеки, торговые центры

19

Культурные и спортивные центры

19

Экология

20

Глава 3. Маркетинговый анализ конкурентного окружения проекта

21

Характеристика конкурентного окружения рассматриваемого проекта, карта объектов-конкурентов, паспорта объектов-конкурентов

21

Анализ объема и структуры предложения проектов-конкурентов

21

Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов

44

Темпы реализации проектов-конкурентов

65

Вторичный рынок жилой недвижимости Москвы

76

Глава 4. SWOT-анализ: преимущества и недостатки участка для реализации на нем проекта жилой застройки

77

Глава 5. Рекомендуемые параметры реализации проекта

78

Параметры реализации квартир (определение базового уровня цен на момент старта продаж).

78

Предварительный план продаж (в том числе резюме по предлагаемому плану продаж с указанием совокупного роста цен, а также среднего уровня цен на старте продаж, в активной стадии реализации и в среднем за весь период реализации).

83

Вывод о соответствии цен реализации объектов недвижимости и темпов продаж, заложенных в финансовую модель.

90

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 20 таблиц и 11 диаграмм.

Таблица 1. Ближайшие остановки к месту расположения потенциального жилого дома г. Москвы

Таблица 2. Варианты проезда к потенциальному жилому дому г. Москвы

Таблица 5. Строящиеся проекты жилых домов по районам и застройщикам в Москве

Таблица 6. Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов в Москве, руб./м2.

Таблица 7. Средняя стоимость жилья в новостройках г. Москвы в зависимости от вида отделки и расположения относительно МКАД, руб. в ценах застройщиков.

Таблица 8. Средняя стоимость жилья в новостройках г. Москвы по районам, руб. в ценах застройщиков.

Таблица 9. Стоимость жилья в Москве по типу квартир, руб./м2.

Таблица 10. Стоимость жилья в Москве по проектам в зависимости от площади квартир, руб.

Таблица 11. Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов в Москве, руб./м2.

Таблица 12. Средние цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости г.  Москвы по административным округам, руб./м2

Таблица 13. SWOT-анализ участка для реализации на нем проекта жилого дома в Москве

Таблица 14. Расположение квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Москве

Таблица 15. Базовый уровень цен квартир на старте продаж для реализации в рамках проекта жилого дома в Москве , руб./м2.

Таблица 16. Базовый уровень цен квартир на старте продаж для реализации в рамках проекта жилого дома в Москве , млн руб./шт.

Таблица 17. Рекомендуемая стоимость квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Москве , тыс. руб./м2.

Таблица 18. Рекомендуемая стоимость квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Москве , млн. руб./шт.

Таблица 19. План продаж квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Москве , шт.

Таблица 20. План продаж квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Москве , млн. руб.

Диаграмма 1. География предложений на первичном рынке недвижимости г. Москвы по состоянию на июль  от натурального объема

Диаграмма 2. Средняя цена за квадратный метр в разрезе административных округов г. Москвы, руб./м2.

Диаграмма 3. Структура объема строящихся жилых домов по проектам в Москве в , % от натурального объема.

Диаграмма 4. Структура предложений на рынке первичной недвижимости г. Москвы комфорт-класса в зависимости от вида отделки на июль

Диаграмма 5. Структура предложений на рынке первичной недвижимости «старой» Москвы комфорт-класса по районам на июль

Диаграмма 6. Структура предложений на рынке первичной недвижимости «новой» Москвы комфорт-класса по районам на июль

Диаграмма 7. Усредненные показатели максимальной и минимальной стоимости жилья по типу квартиры комфорт-класса на июль , руб./м2.

Диаграмма 8. Средние базовые цены на квартиры на старте продаж для реализации в рамках проекта жилого дома в Москве , тыс. руб./м2.

Диаграмма 9. Динамика цен квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Москве , тыс. руб./м2.

Диаграмма 10. Структура объема продаж в рамках проекта строительства жилого дома в Москве в , % от натурального объема.

Диаграмма 11. Структура объема продаж в рамках проекта строительства жилого дома в Москве в , % от стоимостного объема.