Текущее состояние и перспективы развития промышленного консалтинга в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке промышленного консалтинга и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Промышленный консалтинг – спектр услуг по повышению эффективности производственного процесса предприятия. Включает в себя консультирование промышленного предприятия по организационным, техническим, экологическим, экономическим и прочим вопросам.
Возросший спрос на услуги цифровизации на рынке промышленных консалтинговых услуг указывают на увеличение доли данного направления в структуре рынка. В основном проекты цифровизации на рынке консалтинговых услуг относятся к обучению персонала. Консалтинговые компании привлекаются на производственные предприятия для повышения квалификации персонала, обучения, создания проектов по подбору персонала, а также для решения производственных задач – например, выполнения услуг по цифровизации процессов производственного учета на предприятии.
По данным RAEX (РАЭКС-Аналитика), совокупные доходы ста крупнейших консалтинговых компаний и групп составили по итогам 2020 года 102,53 миллиарда рублей. Прирост за год, по сопоставимым данным, достиг 5,2%, что хоть немного, но выше официальной инфляции (4,9%, Росстат). Это заметно лучше итогов 2019 года (рост на 2% при инфляции в 3%), но гораздо хуже итогов 2018 г. (17 и 4,3%).
Наибольший вес в клиентском портфеле ведущих российских консалтинговых компаний занимают предприятия нефтегазового сектора (в среднем 18%) и компании химической промышленности.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка промышленного консалтинга в России в 2020 г. составил 46 млрд. руб. На рынок консалтинга оказали влияние карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19.
Объем и темп прироста рынка промышленного консалтинга в России в 2018-2020 гг., млрд. руб. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В последние годы уверенно набирает обороты IT-консалтинг связанный с обеспечением необходимой защиты и безопасности в сфере компьютерных технологий, использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, разработкой и внедрением нового программного обеспечения, тестированием и совершенствованием имеющегося программного обеспечения. Ожидается, что в ближайшие годы рост данного сегмента рынка продолжится.
ЛАНИТ занял первую строчку ежегодного рэнкинга крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, составленного агентством RAEX по итогам 2020 г.
Помимо рэнкинга крупнейших компаний на рынке консалтинга, в исследовании рассмотрены значимые игроков в сегменте производственного консалтинга. В 2020 г. по объему выручки лидировала группа компаний «Спектрум-Холдинг». На втором месте «Инжиниринговая Компания «2К».
Структура рынка производственного консалтинга по основным игрокам в России в 2020 г., %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Выделяют четыре лиги консалтинговых компаний, у первой относятся «большая тройка»: Mckinsey, BCG и Bain. Они занимаются консалтингом на уровне СЕО-1 (вице-президентов) во всех отраслях и функциональных областях.
Всплеск интереса возник к консалтингу в области производства товаров и услуг еще в 2016 г. Это обусловлено ориентацией на импортозамещение, которая заставляет искать альтернативных поставщиков, каналы сбыта и выстраивать новые технологические цепочки.
Аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен анализ проводимых в России тендеров на рынке консалтинга в России. При анализе учитывались как коммерческие, так и государственные закупки.
Основные драйверы спроса на консалтинг в 2020-2021 гг. – это затяжная пандемия, временный локдаун, массовый уход на удаленку и, как следствие, необходимость перестройки бизнес-процессов, изменение большого числа соглашений об избежание двойного налогообложения с популярными инвестиционными юрисдикциями и реструктуризация бизнеса, а также законодательные инициативы, связанные с COVID-19.