Текущее состояние и перспективы развития рынка листа профилированного (профнастила/профлиста) в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке листа профилированного (профнастила/профлиста) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Профилированный лист (профлист, профнастил, гофролист) — облицовочный стеновой или кровельный строительный материал, предназначенный для применения в строительстве при возведении наружных ограждений, стен и крыш.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка листа профилированного (профнастила/профлиста) в России в 2020 году составил 835,2 тыс. тн. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Объем и динамика рынка листа профилированного (профнастила/профлиста) в России в 2017-I пол.2021 гг., тн. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
На рынке металлической кровли (металлочерепица, кровельный профнастил, фальцевая кровля) крупнейшим производителем является ГК «Металл Профиль».
В отчете также представлена информация по компаниям: SHANDONG ALL-WIN INTERNATIONAL CO. LTD, АО «СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», ГП «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ», «ДИПОС» («ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ СМЦ»), «МАЯКМЕТАЛЛ», ООО «ВЕНТАЛЛ», ООО «ЗАВОД СТАЛЬНОФФ», ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ», ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА», ООО «ПК ПРОФИЛЬ», ООО «ПО МЕТАЛЛИСТ», ООО «ГРАНД ЛАЙН-ЦЕНТР», ООО «ПРОФМЕТАЛЛ», ООО «СТИЛ ИКС» (ГК «МОНТАЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»), ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА» (АО» СТРОЙСИСТЕМА»), ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ», «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА» (КВИН) и другие.
По данным Росстат, объем производства профилей листовых из нелегированной стали в России в 2020 году составил 513 867 тн. В структуре производства листа профилированного (профнастила/профлиста) в России в 2020 г. лидировал производитель ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ». Всего в России действуют более 50 заводов по производству профлиста, не считая совсем мелких игроков.
Доли производителей в объеме производства листа профилированного (профнастила/профлиста) в России в 2020 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
На рынке профилированного листа основными поставщиками сырья (оцинкованного листа) являются НЛМК, ММК и «Северсталь».
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По производителям;
- По странам происхождения.
Объем импорта листа профилированного (профнастила/профлиста) в Россию в 2020 г. составил $24 млн. Наибольшую долю импорта листа профилированного (профнастила/профлиста) в натуральном выражении в 2020 г. занял SHANDONG ALL-WIN INTERNATIONAL CO. LTD. Его доля составила 32,8%.
Доли производителей в объеме импорта листа профилированного (профнастила/профлиста) в Россию в 2020 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Наибольший объем экспорта листа профилированного (профнастила/профлиста) в натуральном выражении в 2020 г. поставлялся в страны ТС. В структуре экспорта основная доля поставок приходилась на Республику Беларусь.
По предварительным итогам 2021 года потребление кровельных материалов вырастет на 6%, с последующим возвращением к допандемийной динамике и стабильному росту на уровне 2% в 2022-2023 гг.
Как отмечают аналитики, производство индустриальных строительных материалов находится в прямой зависимости от объемов жилищного строительства. В 2020 г. снизился объем строительства жилых и нежилых зданий на 1,0% и 5,1% соответственно.
