КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчёт об исследовании состоит из 9 глав
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 представлена общая характеристика мирового рынка рекламы.
В Главе 3 рассматривается объем и темпы роста рынка рекламы в России.
В Главе 4 представлены игроки рынка рекламы в России.
В Главе 5 содержится прогноз развития рынка рекламы в России.
В Главе 6 перечислены основные события, тенденции перспективы развития рынка рекламы в России.
В Главе 7 рассмотрены факторы развития рынка рекламы в России.
В Главе 8 анализируется уровень цен на рекламном рынке России.
В Главе 9 представлены потребительские предпочтения на рынке рекламы в России.
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка рекламы в России.
Задачи исследования:
1. Описать ситуацию на мировом рынке рекламы:
- Определить объем и темпы роста мирового рынка рекламы;
- Определить перспективы и прогноз развития мирового рынка рекламы в ближайшие несколько лет
2. Описать ситуацию на российском рынке рекламы:
- Определить объем и темпы роста российского рынка рекламы
- Определить перспективы и прогноз развития российского рынка рекламы в ближайшие несколько лет
3. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка рекламы в России:
- ТВ-реклама
- Реклама на радио
- Реклама в прессе
- Наружная реклама
- Интернет-реклама
- Мобильная реклама
- Реклама в кинотеатрах
4. Описать состояние регионального рынка рекламы в целом и по сегментам в частности
5. Провести анализ лояльности населения к рекламе
6. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка рекламы в России
Объект исследования
Рынок рекламы в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Краткое описание исследованияГотовый анализ рынка рекламы в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
Ключи: реклама,тв,,радио,интернет,сми,печатный,интернет,интернета,интернетов,интернеты,тв,наружная,наружнего,наружнее,наружней,наружние,наружний,наружних,наружного,наружное,наружной,наружные,наружный,наружных,печатная,печатнего,печатнее,печатней,печатние,печатний,печатних,печатного,печатное,печатной,печатные,печатный,печатных,радио,реклам,реклама,рекламов,рекламы,сми
Список схем и диаграмм …9
Резюме…14
Глава 1. Технологические характеристики исследования…16
Цель исследования…16
Задачи исследования…16
Объект исследования…16
Метод сбора данных…16
Метод анализа данных…16
Информационная база исследования…17
Глава 2. Общая характеристика мирового рынка рекламы…18
§ 1. Объемы и темпы роста рынка…18
§ 2. Прогнозы мирового рынка рекламы…21
§ 3. Рекламный рынок США в 2011 году…27
§ 4. Бюджеты рекламодателей…28
Глава 3. основные показатели рекламного рынка в России…29
§ 1. Объемы и темпы роста рынка…29
§ 2. Прогнозы развития рынка…40
§ 3. Бюджеты рекламодателей…42
§ 4. Государственное влияние на рынок рекламы…56
Поддержка малого и среднего бизнеса правительством Москвы…56
Сокращение рекламных мест в сегменте наружной рекламы…57
Создание законопроекта в области "асфальтовой" рекламы…59
§ 5. Отношение потребителей к рекламе…59
Глава 4. основные показатели сегментов рекламного рынка в России…66
§ 1. ТВ – реклама…66
Рынок платного ТВ… 77
Реклама на кабельном ТВ: преимущества и недостатки… 81
Рынок кабельного ТВ и реклама… 82
§ 2. Реклама в печатных СМИ…84
§ 3. Реклама на радио…94
Новый формат продажи рекламы… 104
§ 4. Наружная реклама…104
§ 5. BTL – реклама…115
2010 год… 115
§ 6. Интернет-реклама…117
Нестандартная интернет-реклама… 126
Контекстная интернет-реклама… 127
Таргетинг в социальных сетях… 131
Аудитория основных интернет-ресурсов… 133
Новостные интернет-ресурсы… 135
Основные тренды… 139
Глава 5. Ключевые игроки рекламного рынка…142
Omnicom Group…142
WPP Group…143
Interpublic Group…144
Publicis Groupe…145
Aegis Media/OKS…145
ГК "Видео Интернешнл"…146
Газпром-медиа, НТВ-медиа…147
АДВ Групп…148
ПрофМедиа…149
IMS Group…149
News Outdoor…150
Gallery Group…150
Глава 6. Обзор региональных рекламных рынков…152
§ 1. Региональный рынок рекламы на радио…152
Рынок московской телерекламы… 159
Рынок телерекламы Санкт-Петербурга… 163
Локальная реклама… 166
Перечень приложений к отчету:
В отчете содержатся 60 таблиц и 81 диаграмма.
Таблица 1. Рост расходов на рекламу в зоне евро (ключевые рынки), %…22
Таблица 2. Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа), $ млн по текущему курсу…22
Таблица 3. Изменения по сравнению с предыдущими годами (основные медиа), %…23
Таблица 4. Рост рекламных вложений в развивающихся странах мира, $ млн по текущему курсу…24
Таблица 5. Крупнейшие рекламные рынки мира, $ млн по текущему курсу…24
Таблица 6. Расходы на рекламу по медиа, $ млн…25
Таблица 7. Расходы по типам интернет-рекламы, $ млн. по текущему курсу…26
Таблица 8. Рост рекламы в социальных медиа, $ млн по текущему курсу…26
Таблица 9. Объем рекламы в средствах ее распространения в России, без НДС, млрд. рублей…30
Таблица 10. Объем рынка маркетинговых коммуникаций России, млрд. руб., %…31
Таблица 11. Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей, без НДС)…33
Таблица 12. Темпы прироста объема рекламы в средствах ее распространения по отношению к предыдущему году в России, %…33
Таблица 13. Объем рекламы в средствах ее распространения, млрд. руб, %…34
Таблица 14. ТОП-3 рекламодателей по объему размещенной рекламы в медиа,.…38
Таблица 15. Рейтинг креативности агентств – участников коммуникационного рынка России, баллы…39
Таблица 16. Объем рекламы в средствах ее распространения в России млн. рублей, без НДС…41
Таблица 17. Объем рекламы в средствах ее распространения в России млн. рублей, без НДС…41
Таблица 18. ТОП-50 рекламодателей на российском рынке рекламы, %…43
Таблица 19. Топ-25 крупнейших рекламодателей России…46
Таблица 20. Крупнейшие рекламодатели на ТВ (национальное и региональное) по бюджету, млн руб.…47
Таблица 21. Крупнейшие рекламодатели в прессе по бюджету, млн руб…48
Таблица 22. Крупнейшие рекламодатели в ООН по бюджету, млн руб…49
Таблица 23. Крупнейшие рекламодатели на радио по бюджету, млн руб…50
Таблица 24. Крупнейшие рекламодатели рунета, млрд. рублей без НДС, %…51
Таблица 25. Структура рекламного рынка по товарным категориям на эфирном и кабельно-спутниковом телевидении…69
Таблица 26. Темпы прироста телерекламных бюджетов по кварталам, %…70
Таблица 27. Набранные объемы приведенных GRP 30" по рекламодателям на эфирном телевидении (федеральное размещение рекламы), тысяч пунктов (аудитория - Все 4+, Россия)…72
Таблица 28. Суммарные бюджеты по товарным категориям на эфирном телевидении (федеральное размещение рекламы), млрд. руб., %…74
Таблица 29. Доли бюджетов крупнейших медиабаинговых агентств в общем объеме эфирного телерекламного рынка (федеральное размещение рекламы), %…76
Таблица 30. Крупнейшие операторы цифрового ТВ в России…79
Таблица 31. Доходы центральной прессы от рекламы по типам изданий (классификация АЦВИ), млн. руб. с НДС…88
Таблица 32. Доходы центральной прессы от рекламы помесячно, млн. руб. с НДС…88
Таблица 33. Доходы центральной прессы от рекламы по тематическим издательским нишам, млн. руб. с НДС…90
Таблица 34. Рекламные бюджеты товарных категорий в центральной прессе, млн. руб. с НДС…92
Таблица 35. Приросты радиорекламного рынка.…98
Таблица 36. Список по порядку ТОП 30 рекламодателей на сетевом и московском радио и их порядковые места…101
Таблица 37. ТОП 15 товарных категорий рекламодателей на московском и сетевом радио.…102
Таблица 38. ТОП-20 ведущих рекламодателей по объему радиорекламы.…103
Таблица 39. Количество рекламных поверхностей основных типов рекламоносителей: (50 крупнейших городов России)…106
Таблица 40. Количество и площадь рекламных поверхностей по регионам…107
Таблица 41. Площадь крупноформатных рекламоносителей по регионам…107
Таблица 42. ТОП-10 товарных категорий в наружной рекламе (50 крупнейших городов России, млн. рублей, оценка)…109
Таблица 43. Затраты на наружную рекламу 25-ти крупнейших рекламодателей (50 крупнейших городов)…112
Таблица 44. Крупнейшие фирмы-операторы по количеству рекламных поверхностей (50 крупнейших городов)…114
Таблица 45. Топ-20 рекламодателей в Наружной рекламе по объему бюджета…115
Таблица 46. Основные виды немедийной рекламы, представленные в российском интернете…126
Таблица 47. Динамика роста отдельных телерекламных рынков…154
Таблица 48. Региональные различия в темпах роста отдельных телерекламных рынков…154
Таблица 49. Динамика изменений бюджетов товарных категорий в %…157
Таблица 50. Динамика уровня концентрации регионального телерекламного рынка в сравнении с национальным…158
Таблица 51. Доли 30-ти крупнейших рекламодателей по объёмам рекламных бюджетов на московском телерекламном рынке.…161
Таблица 52. Объёмы бюджетов 10-ти крупнейших товарных категорий на московском телерекламном рынке.…162
Таблица 53. Крупнейшие рекламодатели по объёмам набранных GRP 30’’ на московском телерекламном рынке, тыс. пунктов (аудитория – "Всё население 4+ Москва")…162
Таблица 54. Доли 40-ка крупнейших рекламодателей по объёмам рекламных бюджетов на телерекламном рынке Санкт-Петербурга…165
Таблица 55. Объёмы бюджетов 10-ти крупнейших товарных категорий на телерекламном рынке Санкт-Петербурга.…165
Таблица 56. Крупнейшие рекламодатели по объёмам набранных GRP 30’’ на телерекламном рынке Санкт-Петербурга, тыс. пунктов (аудитория – "Всё население 4+ Санкт-Петербург")…166
Таблица 57. ТОП-10 ведущих категорий в рекламе на радио в регионах, минут и %…168
Таблица 58. ТОП-10 рекламодателей рекламы на радио в регионах, минут и %…168
Таблица 59. ТОП-11 медиахолдингов рекламы на радио в регионах, минут и %…169
Таблица 60. Динамика изменения объема рекламы на радио по регионам, минут и %…169
Диаграмма 1. Структура мирового рынка рекламы по сегментам, %…18
Диаграмма 2. Доля СМИ в рекламных бюджетах зарубежных стран, %…19
Диаграмма 3. Динамика расходов на рекламу по регионам мира (основные медиа), $ млн…20
Диаграмма 4. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу, $ млрд.…20
Диаграмма 5. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу, %…21
Диаграмма 6. Динамика расходов на рекламу по регионам мира (основные медиа), (прогноз),$ млрд.…23
Диаграмма 7. Доли основных медиа в общих расходах на рекламу (прогноз), %…25
Диаграмма 8. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу (прогноз), %…26
Диаграмма 9. Динамика изменения глобальных расходов на рекламу в интернете, млрд. $…26
Диаграмма 10. Расходы на рекламу в США (основные медиа), прогноз, $ млн по текущему курсу…27
Диаграмма 11. Объем рекламы в средствах ее распространения в России по сегментам, без НДС, млрд. рублей…30
Диаграмма 12. Динамика изменения объема и темпов роста рекламного рынка в России, млрд. руб. и %…32
Диаграмма 13. Доля рекламы по средству ее распространения в Росии, %…34
Диаграмма 14. Структура российского рынка рекламы, %…35
Диаграмма 15. Объемы рекламы ведущих категорий по сегментам рынка, %…35
Диаграмма 16. Объемы рекламы ведущих категорий по сегментам рынка, %…36
Диаграмма 17. Количество рекламодателей на рынке рекламы по сегментам, тыс. шт.…37
Диаграмма 18. Доля ТОП-10 изданий, %…37
Диаграмма 19. Доля ТОП-10 радиостанций, %…38
Диаграмма 20. Прогноз развития российского рекламного рынка (млрд. рублей, с НДС)…42
Диаграмма 21 Доля ТОП-50 рекламодателей на российском рынке рекламы, %…44
Диаграмма 22. Динамика изменения общих медиабюджетов 10 ведущих рекламодателей в России, млрд. руб.…51
Диаграмма 23. Динамика изменения бюджетов 10 ведущих рекламодателей в сегменте телевизионной рекламы в России, млрд. руб.…52
Диаграмма 24. Динамика изменения рекламных бюджетов на тематических каналах, млн. руб.…53
Диаграмма 25. Динамика изменения бюджетов 10 ведущих рекламодателей в сегменте рекламы в печатных СМИ в России, млрд. руб.…54
Диаграмма 26. Динамика изменения темпов роста и объема бюджета рекламодателей в России (прогноз), млрд. руб. и %…56
Диаграмма 27. Источники информации и уровень доверия к ним людей, не пользующихся Интернетом, %…60
Диаграмма 28. Источники информации и уровень доверия к ним городского населения, %…61
Диаграмма 29. Источники информации и уровень доверия к ним пользователей Интернета, %…62
Диаграмма 30. Источники информации о товарах и услугах, %…63
Диаграмма 31. Отношение к рекламе у пользователей сети Интернет, %…63
Диаграмма 32. Отношение к рекламе у людей, не использующих сеть Интернет, %…64
Диаграмма 33. Частота переходов интернет-пользователей по рекламным ссылкам, %…64
Диаграмма 34. Ежеквартальные темпы прироста телерекламных бюджетов по отношению к аналогичным периодам предыдущего года, %…70
Диаграмма 35. Объемы телерекламных бюджетов, млрд. руб..…71
Диаграмма 36. Доли доходов от рекламы групп федеральных и сетевых телеканалов (федеральное размещение рекламы)…75
Диаграмма 37. Структура рынка рекламы на телевидении, %…76
Диаграмма 38. Доля ТОП-10 телеканалов, %…77
Диаграмма 39. Операторы рынка платного телевидения…78
Диаграмма 40. Прогноз рынка платного телевидения.…78
Диаграмма 41. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в Москве (прогноз), млн. домохозяйств и %…79
Диаграмма 42. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в России (прогноз), млн. домохозяйств и %…80
Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпов роста рекламы на кабельном телевидении (прогноз), млрд. руб. и %…82
Диаграмма 44. Доходы центральной прессы от рекламы помесячно, млн. руб. с НДС…85
Диаграмма 45. Доходы центральной прессы от рекламы по типам изданий (классификация АЦВИ), млн. руб. с НДС…85
Диаграмма 46. Доходы центральной прессы от рекламы по типам изданий (классификация АЦВИ) в % .…86
Диаграмма 47. Изменение долей различных типов изданий центральной прессы по доходам от рекламы, %…88
Диаграмма 48. Доходы центральной прессы от рекламы помесячно, млн. руб. с НДС…89
Диаграмма 49. Поквартальная динамика приростов радиорекламного рынка, %…97
Диаграмма 50. Объем радиорекламного рынка, млрд. руб., включая НДС…97
Диаграмма 51. Восстановление объемов рынка радиорекламы в регионах и московском и сетевом вещании, %…98
Диаграмма 52. Соотношение московской и сетевой и региональной составляющих в рекламных бюджетах на радио…99
Диаграмма 53. Изменение доли крупнейших рекламодателей в московской и сетевой радиорекламе.…100
Диаграмма 54. Динамика изменения объема радиорекламы ТОП-10 ведущих рекламодателей., часов…103
Диаграмма 55. Помесячная динамика коммерческой заполняемости щитов 3 х 6 м (50 крупнейших городов России)…106
Диаграмма 56. Изменение затрат на наружную рекламу по товарным категориям…109
Диаграмма 57. Структура затрат на наружную рекламу по товарным категориям.…110
Диаграмма 58. Динамика изменения объема и темпов роста рынка BTL-рекламы, млрд. руб. и %…117
Диаграмма 59. Структура рынка интернет-рекламы по сегментам, %…123
Диаграмма 60. Доли рекламодателей в сегменте интернет-рекламы, %…124
Диаграмма 61. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте Интернет-рекламы, руб. и %…125
Диаграмма 62. Динамика изменения объема рынка контекстной интернет-рекламы, млрд. руб.…129
Диаграмма 63. Динамика изменения численности аудитории веб-проектов (в среднем за 1 день), %…133
Диаграмма 64. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 54 лет (в среднем за 1 день), %…134
Диаграмма 65. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 34 лет (в среднем за 1 день), %…135
Диаграмма 66. Новостные сайты, которые пользователи рунета посещали регулярно, %…136
Диаграмма 67. Частота посещения интернет-пользователями новостных ресурсов, %…137
Диаграмма 68. Новостные темы, наиболее часто читаемые интернет-пользователями, %…138
Диаграмма 69. Структура доходов компании "Omnicom Group" по сегментам, %…143
Диаграмма 70. Структура дохода компании "WPP Group" по регионам, %…144
Диаграмма 71. Динамика изменения объема выручки компании "Газпром-Медиа", млрд. руб.…148
Диаграмма 72. Динамика долей регионального рекламного рынка в общенациональном рынке телевизионной рекламы…152
Диаграмма 73. Сравнительная доля региональной ТВ рекламы в рекламе на ТВ в целом (помесячная динамика)…153
Диаграмма 74. Динамика региональных бюджетов, млрд.руб.…153
Диаграмма 75. Изменение доли телесмотрения региональных телеканалов…155
Диаграмма 76. Изменение доли ТВ в региональном миксе ТВ-Наружная реклама…156
Диаграмма 77. Динамика объёмов бюджетов рынка московской телерекламы, млн. руб. с НДС…160
Диаграмма 78. Объёмы продаж московской телерекламы, млн. руб. с НДС…161
Диаграмма 79. Динамика объёмов бюджетов рынка телерекламы Санкт-Петербурга, млн. руб. с НДС…164
Диаграмма 80. Объёмы продаж телерекламы в Санкт-Петербурге, млн. руб. с НДС…164
Диаграмма 81. Динамика изменения объема рекламы на радио в регионах России, минуты…167
