КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка рекламы.
Задачи исследования
1. Описать ситуацию на мировом рынке рекламы:
- Определить объем и темпы роста мирового рынка рекламы;
- Определить перспективы и прогноз развития мирового рынка рекламы в ближайшие несколько лет
2. Описать ситуацию на российском рынке рекламы:
- Определить объем и темпы роста российского рынка рекламы
- Определить перспективы и прогноз развития российского рынка рекламы в ближайшие несколько лет
3. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка рекламы в России:
- ТВ-реклама
- Реклама на радио
- Реклама в прессе
- Наружная реклама
- Реклама в кинотеатрах
4. Описать состояние регионального рынка рекламы в целом и по сегментам в частности
5. Провести анализ лояльности населения к рекламе
6. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка рекламы в России
Объект исследования
Рынок паяльных материалов в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке рекламы (ТВ, Радио, Интернет, наружная, печатные СМИ) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка рекламы
В быстро развивающемся контексте мировой рекламной индустрии понимание текущих тенденций, разработок и прогнозов на будущее имеет жизненно важное значение для сохранения конкурентоспособности.
Наличие подробной информации о диверсификации платформ, от традиционных средств массовой информации до цифровых и онлайн-практик, имеет решающее значение для успеха в этой инновационной области.
Объем и динамика мирового рынка
Согласно экспертным данным в период с 2018 по 2022 год глобальные расходы на рекламу выросли более чем на 160 миллиардов долларов США и к концу этого периода достигли более 790 миллиардов. В перспективе расходы останутся положительными, однако эксперты прогнозируют, что рекламный рынок замедлится в ближайшие годы, а показатели роста упадут до уровня менее пяти процентов.
Крупнейшим рекламным рынком в мире продолжают оставаться США. В 2022 году на долю США пришлось 40% всех мировых рекламных бюджетов. Примечательно, что на все остальные страны, входящие в Тор-10 рекламных рынков мира, суммарно приходится лишь 42% глобальных рекламных затрат.
Темпы прироста расходов на рекламу в 2014-2022 гг. в мире, млрд. $, %
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и динамика российского рынка
В России суммарный объем рекламы в средствах ее распространения по четырем медиасегментам – интернет, радио, пресса, ООН – в 2022 году составил 392 млрд руб., что лишь на 2% меньше, чем годом ранее. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2022 году оказался равен примерно 1 трлн руб.
По прогнозу экспертов в 2023 году рекламный рынок вырастет на 16%.
Крупнейшими игроками рынка рекламы в 2022 г. стали: OMD Optimum Media, Carat, Media Instinct, СберМаркетинг, SkyTecKnowlogy, People&Screens, United Partners, Multitec, dentsu X, Starcom, OMD Media Direction, StarLink, CityAds, Havas Media, Arena.
Отчет содержит подробную информацию о ситуации на рынке рекламы по каждому из сегментов (в натуральном и стоимостном выражении):
- Наружная реклама;
- Интернет-реклама;
- Радио;
- Телевидение;
- Пресса;
- Кинотеатры и онлайн кинотеатры.
Интернет-реклама
Общий объем рынка интернет-рекламы в 2022 году, по экспертным оценкам, составил 520 млрд рублей. При этом аналитики пересмотрели структуру затрат рекламодателей на интернет-рекламу. По итогам прошлого года аналитики впервые разделили рынок на два больших сегмента — традиционные и инновационные каналы.
В первую группу вошли бюджеты на имиджевую (branding) и рекламу с оплатой за результат (performance). Во вторую — размещение на электронных досках объявлений (классифайдах), ритейл-медиа (размещение рекламы на торговых интернет-площадках), нативную рекламу, рекламу в мессенджерах и у мобильных операторов и другие виды.
Доли подсегментов в общем объеме рынка традиционной интернет-рекламы в России в 2022 г., % от стоимостного объема
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Доли подсегментов в общем объеме рынка инновационной интернет-рекламы в России в 2022 г., % от стоимостного объема
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
|
Содержание
|
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
11
|
|
Таблицы:
|
11
|
|
Диаграммы:
|
12
|
|
Резюме
|
14
|
|
Глава 1. Методология исследования
|
15
|
|
Объект исследования
|
15
|
|
Цель исследования
|
15
|
|
Задачи исследования
|
15
|
|
Метод сбора и анализа данных
|
15
|
|
Источники получения информации
|
16
|
|
Объем и структура выборки
|
17
|
|
Глава 2. Общая характеристика мирового рынка рекламы
|
18
|
|
Объемы и темпы роста мирового рынка
|
18
|
|
Региональное сравнение
|
20
|
|
Сегменты мирового рекламного рынка
|
21
|
|
Мировой рынок ритейл-медиа
|
23
|
|
Глава 3. Объем и темпы роста общероссийского рынка рекламы и его сегментов
|
26
|
|
Общий рекламный рынок
|
26
|
|
Региональный рекламный рынок
|
29
|
|
Бюджеты рекламодателей
|
29
|
|
Телевидение
|
32
|
|
Интернет
|
32
|
|
Наружная реклама
|
32
|
|
Радио
|
33
|
|
Пресса
|
33
|
|
Глава 4. Сегменты рекламного рынка России
|
35
|
|
Сегмент 1: Наружная реклама
|
35
|
|
Сегмент 2: Интернет-реклама
|
42
|
|
Традиции и инновации
|
42
|
|
Сегмент 3: Радио
|
46
|
|
Новые клиенты на радио
|
48
|
|
Западные и отечественные бренды на радио
|
48
|
|
Специальные проекты
|
48
|
|
Подкасты
|
49
|
|
Рост устройств для прослушивания аудиоконтента
|
51
|
|
Сегмент 4: Телевидение
|
53
|
|
Сегмент 5: Пресса
|
59
|
|
Аудитория изданий в кризис.
|
60
|
|
Основные тенденции на издательском рынке.
|
61
|
|
Товарные категории в центральной прессе.
|
64
|
|
Подсегменты и тематические ниши изданий центральной прессы
|
66
|
|
Сегмент 6: Кинотеатры и онлайн-кинотеатры
|
68
|
|
Глава 5. Игроки рекламного рынка
|
72
|
|
Media Instinct
|
79
|
|
СберМаркетинг
|
79
|
|
SkyTecKnowlogy
|
80
|
|
Carat
|
81
|
|
OMD Optimum Media
|
81
|
|
People & Screens
|
82
|
|
dentsu X
|
83
|
|
Глава 6. Прогноз рынка
|
85
|
|
Прогнозы мирового рынка рекламы
|
85
|
|
Прогнозы развития российского рынка рекламы
|
86
|
|
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рекламного рынка в России
|
88
|
|
Кризис 2022 г.
|
88
|
|
Тотальный кризис
|
94
|
|
Падение предложения при падении спроса
|
99
|
|
Доступность и востребованность технологий в кризис
|
102
|
|
Рынок спасет потребительский патриотизм
|
103
|
|
Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете
|
104
|
|
Почему YouTube остается одним из самых востребованных инструментов продвижения в 2023 году
|
105
|
|
Русский YouTube: факты и цифры
|
105
|
|
Российские пользователи YouTube
|
106
|
|
Что российские пользователи смотрят на YouTube
|
106
|
|
Как рекламироваться на русском YouTube после ограничений Google
|
107
|
|
Нормативные нюансы
|
108
|
|
Выводы
|
108
|
|
Глава 8. Уровень цен на рекламном рынке в России
|
110
|
|
Цены на ТВ-рекламу в 2024 году в среднем вырастут на 27%
|
110
|
|
Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке рекламы в России
|
112
|
|
Эффективность рекламы, лояльность к ней
|
112
|
|
Факторы, влияющие на изменения потребительских предпочтений
|
113
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 24 таблицы и 28 диаграмм.
Таблица 1. Темпы прироста расходов на рекламу в мире, млрд. $, %
Таблица 2. Крупнейшие мировые рекламные рынки , млрд долл., %
Таблица 3. Оценка динамики мировых рекламных расходов по отдельным медиасегментам от компаний GroupM, Dentsu и Magna, %
Таблица 4. Объем и темпы прироста мировых рекламных расходов на ритейл-медиа , млрд долл., %
Таблица 5. Объем и темпы прироста сегментов рынка рекламы в России в, млрд. руб., %.
Таблица 6. Объем и динамика 15 крупнейших региональных рекламных рынков
Таблица 7. Топ-30 крупнейших рекламодателей России, млн руб. без НДС.
Таблица 8. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «телевидение», млн руб. без НДС.
Таблица 9. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «интернет», млн руб. без НДС.
Таблица 10. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «наружная реклама», млн руб. без НДС.
Таблица 11. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «радио», млн руб. без НДС.
Таблица 12. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «пресса», млн руб. без НДС.
Таблица 13. Объем рынка ОНН в России , млрд. руб., без НДС.
Таблица 14. Российский рынок интернет-рекламы , млрд. руб. без НДС
Таблица 15. Доли и динамика рекламируемых на радио категорий товаров и услуг в сегменте «Москва+Сеть»,
Таблица 16. Объемы телерекламных бюджетов Топ-20 рекламодателей по оценке интернет-порталов sostav.ru и adindex.ru, млн руб.
Таблица 17. Долевое распределение рекламных доходов издательских домой от печатных изданий и изданий в диджитал-среде по сегментам, %
Таблица 18. Суммарные доходы издательских домов в печатных изданиях и в изданиях в диджитал-среде по сегментам, , млн руб.
Таблица 19 Объем и динамика рынка рекламы в печатных СМИ,, млн руб.,%
Таблица 20 ТОП-10 товарных категорий в центральной прессе , млрд руб.,%
Таблица 21 Доходы от рекламы в центральной прессе по типам изданий,
Таблица 22 ТОП-10 тематических групп изданий по объемам рекламных бюджетов в центральной прессе
Таблица 23 Рейтинг медиаагентств по объему медиазакупок , млн руб., без НДС
Таблица 24 Прогноз развития рекламного рынка в России , %
Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового рекламного рынка , млрд. $, %
Диаграмма 2. Доли медиасегментов в общем объеме мировых рекламных расходов в, % от стоимостного объема.
Диаграмма 3. Доли подсегментов в общем объеме мировых расходов в сегменте интернет-рекламы в, % от стоимостного объема.
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста мировых рекламных расходов на ритейл-медиа , млрд долл., %
Диаграмма 5. Доли сегментов рынка рекламы в России в, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста рынка ОНН в Россию , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка
Диаграмма 7. Доля DOOH в общем объеме реализации наружной рекламы* , %.
Диаграмма 8. Распределение общей площади цифровых рекламоносителей по городам (50 крупнейших городов, декабрь), %
Диаграмма 9. Топ-10 фирм-операторов по площади медиафасадов и видеоэкранов в России в, от натурального объема%
Диаграмма 10. Структура расходов на наружную рекламу по товарным категориям в России (50 крупнейших городов) в,%
Диаграмма 11. Доли подсегментов в общем объеме рынка традиционной интернет-рекламы в России в, % от стоимостного объема
Диаграмма 12. Доли подсегментов в общем объеме рынка инновационной интернет-рекламы в России в, % от стоимостного объема
Диаграмма 13. Объем рынка и основных сегментов радиорекламы, , млрд руб.
Диаграмма 14. Опрос о рекламе в подкастах: Замечали ли вы рекламу в подкастах, которые слушаете?
Диаграмма 15. Опрос о рекламе в подкастах: Какие виды рекламы (рекламной интеграции) вы слышали в подкастах?
Диаграмма 16. Какие из этих умных аудиоколонок с голосовыми помощниками Вы знаете?
Диаграмма 17. Какими из этих умных аудиоколонок с голосовыми помощниками Вы пользуетесь сейчас?
Диаграмма 18. Как наличие рекламы влияет на ваши впечатления от использования умных аудиоколонок с голосовыми помощниками?
Диаграмма 19. Доли отдельных товарных категорий в суммарных бюджетах при федеральном размещении телевизионной рекламы
Диаграмма 20. Изменения аудитории журналов и газет масс-маркет издательских домов, , млн человек.
Диаграмма 21. Объем и динамика рекламных бюджетов в группах газет в центральной прессе, , млрд руб., %
Диаграмма 22. Опрос: откуда Вы планируете перераспределение бюджетов на стриминг? % рекламодателей
Диаграмма 23. Опрос: каковы сложности размещения видеорекламы на стриминговых платформах? % респондентов, крупные рекламодатели
Диаграмма 24. Опрос: что раздражает в видеорекламе? % респондентов, зрителей
Диаграмма 25. Динамика российского рекламного рынка, %
Диаграмма 26. Диаграмма 3. Поквартальная динамика объемов российского рекламного рынка в кризисные 2020 и 2022 гг., %
Диаграмма 27. Поквартальная динамика объемов региональной рекламы российского рекламного рынка , %.
Диаграмма 28. Доля рекламных бюджетов зарубежных рекламодателей в отдельных медиасегментах российского рекламного рынка, %
