КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка наружной рекламы в России.
Задачи исследования
1. Описать ситуацию на рынке наружной рекламы в России и мире
2. Описать ситуацию на российском рынке наружной рекламы
- Определить объем и темпы роста российского рынка наружной рекламы
- Определить ключевые сегменты наружной рекламы
- Определить крупнейших рекламодателей и ключевые товарные категории в наружной рекламе
- Определить уровень медиаинфляции на рынке наружной рекламы
- Определить преимущества и недостатки наружной рекламы
3. Выделить ключевые компании на рынке наружной рекламы России
4. Описать состояние регионального рынка наружной рекламы в целом и по сегментам в частности
5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития на рынке наружной рекламы
6. Прогноз развития рынка наружной рекламы
Объект исследования
Рынок наружной рекламы в России
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке цифровой наружной рекламы (медиафасады) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка наружной рекламы в России
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка наружной рекламы в России. Рынок наружной рекламы в России активизируется второй год подряд. После сильного спада, пережитого во время пандемии коронавируса, в 2022-м он сумел оправиться и начать рост. Сегодня этот рост продолжается, и, по мнению экспертов, тенденции к росту в грядущем 2024 году продолжатся и, скорее всего, усилятся.
Объем и динамика российского рынка
В 2022 г. рынок ooh составил 47,6 млрд руб., т. е. практически достиг показателей 2008 г., когда был зафиксирован исторический максимум объемов реализации.
Объем и темп прироста рынка наружной цифровой рекламы на уличных экранах и медиафасадах в России в 2011-2022 гг., млрд. руб.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
По оценке экспертов рынок ООН-рекламы по результатам трех кварталов 2023 года вырос до рекордных 44,8 — 45,2 млрд рублей, рост к аналогичному периоду 2022 года составил 40%.
К концу 2022 года удельный вес цифровых носителей в общем объеме коммерческой наружной рекламы приблизился к 49%, а в Москве превысил 60%.
По уровню цифровизации Россия оказывается в числе стран с наиболее развитыми рынками наружной рекламы, несколько уступая Великобритании (64%), но опережая Германию (37%) и США (29%).
Товарными категориями, продемонстрировавшими наиболее высокие темпы роста в наружной рекламе в 2022 г., стали те, которые так или иначе, были связаны с интернетом и интернет-торговлей.
Как и годом ранее более половины всех расходов на наружную рекламу в 2022 г. приходилось на четыре товарные категории, крупнейшей из которых стала сфера недвижимости (22,5% всех расходов).
Структура расходов на наружную рекламу по товарным категориям в России (50 крупнейших городов) в 2022 г., %
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Десятку крупнейших рекламодателей в наружке в январе-сентябре 2023 г. возглавили «Яндекс» и «Сбер». Причем компании лидируют сразу в двух категориях — в общем топе рекламодателей в отрасли и в категории цифровой наружной рекламы. В число лидеров также входят VK, Ozon, МТС, банки ВТБ и «Тинькофф», телеканалы «Муз ТВ» и ТНТ, а также девелоперы «Донстрой» и группа ЛСР.
В рамках исследования выделены законодательные нормы, регулирующие рынок наружной рекламы, определены ключевые тенденции и перспективы развития на рынке наружной рекламы, а также приведен прогноз развития рынка наружной рекламы в России и в мире.
Таблица 1. Объем рынка ОНН в мире , $ млрд.
Таблица 2. Объем и динамика сегментов рынка ooh в России, млрд. руб, %
Таблица 3. Объем рынка ОНН в России , млрд. руб., без НДС.
Таблица 4. Объем и динамика сегментов рынка ooh в России в январе-сентябре , млрд. руб., %
Таблица 5. Общие характеристики рекламного инвентаря, (50 крупнейших городов России).
Таблица 6. Количество и площадь цифровых рекламоносителей (экранов) по основным типам (50 крупнейших городов России), по состоянию на декабрь
Таблица 7. Топ-5 крупнейших рекламодателей России в сегменте «наружная реклама», млн руб. без НДС.
Таблица 8. Рейтинг операторов наружной рекламы по объему выручки в 2022 году, млн руб., без НДС
Таблица 9. Прогноз рынка ОНН в мире , $ млрд.
Таблица 10. Прогноз рынка ОНН в мире по сегментам, $ млрд.
Таблица 11. Объем и динамика сегментов рынка ooh в России в январе-сентябре , млрд. руб., %
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка ОНН в мире (прогноз) гг., млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка
Диаграмма 2. Объем рынка ОНН в мире , $ млрд по сегментам
Диаграмма 3. Средние расходы на рекламу на душу населения в мире (прогноз) гг., $
Диаграмма 4. Крупнейшие компании наружной рекламы в мире по выручке, $ млн
Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка ОНН в Россию , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка
Диаграмма 6. Доля DOOH в общем объеме реализации наружной рекламы* , %.
Диаграмма 7. Доли сегментов цифровых рекламоносителей в общем объеме DOOH инвентаря в России, шт., %
Диаграмма 8. Доли сегментов цифровых рекламоносителей в общем объеме суммарной площади DOOH инвентаря в России, кв. м, %
Диаграмма 9. Распределение общей площади цифровых рекламоносителей по городам (50 крупнейших городов, декабрь ), %
Диаграмма 10. Топ-10 фирм-операторов по количеству цифровых билбордов сетевых форматов (50 крупнейших городов России, декабрь ), шт.
Диаграмма 11. Топ-10 фирм-операторов по площади цифровых билбордов сетевых форматов (50 крупнейших городов России, декабрь ), кв. м.
Диаграмма 12. Топ-10 фирм-операторов по площади медиафасадов и видеоэкранов в России, от натурального объема%
Диаграмма 13. Структура расходов на наружную рекламу по товарным категориям в России (50 крупнейших городов),%
Диаграмма 14. ТОП-5 товарных категорий по доле затрат за январь-сентябрь , %
Диаграмма 15. ТОП-10 рекламодателей по доле затрат за январь-сентябрь , %
Диаграмма 16. Доли операторов наружной рекламы в общем объеме рынка в России, млн. руб.., %
Диаграмма 17. Динамика роста DOOH за 5 лет в региональном разрезе
Диаграмма 18. Количество рекламных конструкций , тыс. шт.
Диаграмма 19. Количество рекламных поверхностей , тыс. шт.
Диаграмма 20. Региональные различия в доле DOOH , %
Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка наружной рекламы в Санкт-Петербурге , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка
Диаграмма 22. Количество рекламных поверхностей в г. Новосибирск в янв.-июл. , тыс. шт.
Диаграмма 23. Динамика затрат рекламодателей в г. Новосибирск , млн. руб., %
Диаграмма 24. Количество рекламных поверхностей в г. Нижний Новгород в янв.-июл. , тыс. шт.
Диаграмма 25. Динамика затрат рекламодателей в г. Нижний Новгород , млн. руб., %
Диаграмма 26. Количество рекламных поверхностей в г. Челябинск в янв.-июл. , тыс. шт.
Диаграмма 27. Динамика затрат рекламодателей в г. Челябинск , млн. руб., %
Диаграмма 28. Количество рекламных поверхностей в г. Красноярск в янв.-июл. , тыс. шт.
Диаграмма 29. Динамика затрат рекламодателей в г. Красноярск , млн. руб., %
Диаграмма 30. Количество рекламных поверхностей в г. Казань в янв.-июл. , тыс. шт.
Диаграмма 31. Динамика затрат рекламодателей в г. Казань , млн. руб., %
Диаграмма 32. Количество рекламных поверхностей в г. Екатеринбург в янв.-июл. , тыс. шт.
Диаграмма 33. Динамика затрат рекламодателей в г. Екатеринбург , млн. руб., %
Диаграмма 34. Количество рекламных поверхностей в г. Самара в янв.-июл. , тыс. шт.
Диаграмма 35. Динамика затрат рекламодателей в г. Самара , млн. руб., %
Диаграмма 36. Прогноз рынка ОНН в мире , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка
Диаграмма 37. Прогноз традиционного рынка ОНН в мире , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка
Диаграмма 38. Прогноз рынка DОНН в мире , млрд. руб. и % прироста от стоимостного объема рынка
